20260306复盘

No_1_智能电网
1、3板_ 000533 顺钠股份(干式变压器+北美出口+算力基建)
全资子公司顺特电气设备有限公司产品广泛用于智能电网建设，干式变压器、开关柜等产品应用于数据中心基础设施建设等领域
2、3板_ 002498 汉缆股份(特高压+电网设备+海上风电)
海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一
3、2板_ 600590 泰豪科技(氢能源+军工电源+扭亏为盈)
公司当前在数据中心及算力中心的业务主要聚焦于智能应急电源系统配套
4、 601567 三星医疗(智能电网+荷兰9.49亿订单+康复连锁)
公司签订约9.49亿元荷兰变压器大单
5、 002227 奥 特 迅(超充网络+特高压+储能微电网)
电力自动化电源行业龙头企业；也是国内最早进入电动汽车充电领域的厂商之一
6、 000720 新能泰山(电网设备+央企)
公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，主要产品为电线电缆
7、 605286 同力天启(算电协同+储能中标+电梯部件)
2025年3月，公司与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议，项目建成后， 储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力，实现“算电协同”，并在保证供电可靠性的前提下，实现部分备用电源的功用，提高算力中心绿电占比，进一步降低算力中心能耗成本
8、 000601 韶能股份(电力+生物质发电+抽水蓄能)
公司水电站主要分布在广东韶关、湖南怀化、耒阳等地区，水电装机容量为68万千瓦
9、 601616 广电电气(电网设备+变压器+数据中心)
公司聚焦40.5kV及以下电压等级智能输配电成套设备研发，子公司安奕极电气荣获腾讯A级供应商，安奕极产品广泛应用于数据中心领域
10、 600396 华电辽能(电力+绿色电力+央企)
辽宁省重要电力和热力供应商
11、 002015 协鑫能科(算电协同+虚拟电厂+分布式光伏)
公司主营清洁能源发电、热电联产、能源服务及虚拟电厂、绿电交易等服务，依托“蚂蚁鑫能”已布局虚拟电厂协同控制
12、 301638 南网数字(算电协同+数字电网+央企)
1、公司以推动电力能源行业数字化转型为主线，逐步发展打造出AI驱动、云边端贯通、软硬件协同的电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大业务体系；\n2、公司已掌握包括电力量子传感器在内的27项核心技术，并参与13项国家重点研发计划\n
13、 002063 远光软件(虚拟电厂+AI应用+智慧能源+央企)
1、公司主要从事电力企业ERP软解和解决方案等，系统集成业务在“云计算”、“云服务”等领域加速推进；\n2、公司人工智能产品分为AI机器人系列、RPA机器人系列和智能硬件机器人
14、 603097 江苏华辰(北美变压器+军工电源+输配电设备)
公司专业从事输配电及控制设备的研产销，产品可运用于人工智能服务器或数据中心领域，目前已获得数据中心变压器相关订单（非HVDC产品），并正积极组织力量，调研应用于HVDC的相关产品
15、 601868 中国能建(算电协同+央企)
传统能源电力建设的龙头，拥有电力（含电网、水电、火电、核电等）建筑行业的成套资质，承担新时代我国70%以上百万千瓦级火电机组、90%的特高压工程勘察设计任务
16、 603063 禾望电气(氢能+储能+风电)
为稳定电网系统电压，公司提供系列化静态无功发生器及新能源场站功率管理系统
17、 600397 江钨装备(定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资)
公司拟定增募资不超18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金、赣州华茂钨材料、九江有色金属冶炼100%股权
18、 301218 华是科技(智能电网+智慧城市+控制权变更)
公司卫星导航产品为单北斗卫星定位终端，已用于内河船舶定位，可实时采集航速、航向等信息，目前有部分订单

No_2_西部大开发
19、 003023 彩虹集团(电热毯龙头+母婴驱蚊+露营经济+AI营销)
国内最先开发和生产电热毯的厂家

No_3_石油化工
20、 000545 金浦钛业(钛白粉+减产+重组预期)
国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一；公司利用硫酸法钛白粉副产的硫酸亚铁，在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地积极推进电池级磷酸铁等新能源电池材料一体化项目建设
21、 002165 红 宝 丽(环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚)
公司主要从事环氧丙烷衍生品，一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂，也是近年来公司在国内市场重点拓展的应用领域之一
22、 002809 红墙股份(环氧丙烷+化工+混凝土外加剂)
公司拥有年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目
23、 603285 键邦股份(漆包线漆涂料+锂电材料+环保助剂+回购完成)
公司主营高分子材料环保助剂，产品体系以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐为核心，应用于PVC塑料、绝缘涂料及锂电材料
24、 600075 新疆天业(烧碱+PVC+兵团国资)
中国聚氯乙烯特种树脂领军企业之一；公司氯碱化工产品主要涉及 PVC、烧碱（片碱）、电石渣水泥
25、 002648 卫星化学(POE新材料+氢能+化工+液冷冷却液)
1、国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，国内最大的丙烯酸及酯、颜料中间体生产企业；\n2、公司基于碳氢化合物的浸没式液冷冷却液正处于研发阶段
26、 600319 亚星化学(PVDC+烧碱+潍坊国资+重大资产重组)
公司拟收购天一化学，标的为溴系阻燃剂龙头
27、 002637 赞宇科技(化工板块+表面活性剂+印尼基地)
公司专业从事表面活性剂和油脂化学品
28、 605399 晨光新材(功能性硅烷+气凝胶+产能释放)
1、公司铜陵“年产30万吨功能性硅烷项目”规划气凝胶产能5000吨，宁夏中卫规划“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料；\n2、在太阳能相关应用中，三氯氢硅可用于多晶硅制造，偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜，以提升使用寿命，也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中

No_5_云计算数据中心
△、2板_600590泰豪科技(氢能源+军工电源+扭亏为盈)
公司当前在数据中心及算力中心的业务主要聚焦于智能应急电源系统配套
29、2板_ 000815 美利云(东数西算+算电协同+扭亏为盈+央企)
公司表示数据中心项目建设按规划有序推进中
30、 600821 金开新能(算电协同+绿电+天津国资)
1、国内风光发电领域重要运营商；\n2、新疆哈密智算中心是旗下公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力80000P以上。
31、 601789 宁波建工(算力租赁+宁波国资整合+房屋建设)
参股公司中经云主营业务为数据中心的建设运营，其目前拥有北京亦庄数据中心，在建上海金山数据中心
32、 002849 威星智能(智能燃气+智慧厨房+物联网)
公司贵安智算中心项目一期建成后，可为市场提供国产 370P 全功能智算服务能力
33、 001896 豫能控股(参股算力+火电+绿电储备+河南国资)
公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求
34、 002261 拓维信息(华为昇腾+AI算力+鸿蒙+扭亏)
1、公司“兆瀚”系列AI服务器及相关产品已全面完成与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配；\n2、控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设

No_6_燃气轮机
35、 002448 中原内配(氢能源+人形机器人+气缸套)
公司气缸套产销量稳步增长，稳居全球龙头，同时制动鼓、电控执行器等新产品产销显著提升
36、 002478 常宝股份(HRSG满产（用于燃机）+特材投产+核电管材)
公司核心产品 HRSG 余热锅炉管用于燃气轮机联合循环发电的余热回收系统
37、 600482 中国动力(燃机(暂未应用数据中心)+氢能源+军工舰船动力+央企)
公司柴油机和燃气轮机产品广泛应用于陆用、海上发电领域，面对数据中心对柴油发电机组的需求，公司正在积极布局相关领域，研究开发适配产品
38、 000534 万泽股份(燃气轮机零部件+低空经济+航空发动机)
1、上海万泽与某海外客户签署燃气轮机叶片供货协议，对应地区工业燃气轮机叶片潜在售后市场约2亿美元/年；\n2、公司主要为中国航发商用航空发动机有限责任公司提供发动机核心热端部件
39、 301032 新柴股份(非道路柴油机+农机+一带一路)
1、国内非道路柴油机领域重要的生产销售厂商之一；公司产品主要应用于中马力段农机，具体应用于25-120马力段的拖拉机及50-160马力段的收割机；\n2、公司柴油发电机可以作为服务器备用电源
40、 600761 安徽合力(氢能源+工程机械+智能物流+国企改革)
公司合肥铸锻厂产能30吨，外销占比约25%，客户有客户卡特含 JCB、康明斯、约翰迪尔、N ACCO 等全球头部；在燃机/柴发铸件领域公司对外销售腔体部件，客户包括卡特、康明斯等海外龙头，预计今年订单翻倍

No_7_军工
41、 002843 泰嘉股份(数据中心电源+商业航天+锯切龙头)
公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商
42、 000677 恒天海龙(低空经济+军工材料+帘子布)
2025年5月，恒天海龙旗下北京多弗海龙飞控参与成立了海南多弗海龙飞控国际物流公司
43、 001696 宗申动力(无人机+商业航天+业绩高增+氢能源)
控股子公司宗申航发是国内首批以民营为主体，成功自主研发航空发动机的创新型企业之一；具备军工资质，主要产品400HP以下航空活塞发动机广泛应用于国内外军、民用无人机及轻型通航飞机市场
△、301218华是科技(智能电网+智慧城市+控制权变更)
公司卫星导航产品为单北斗卫星定位终端，已用于内河船舶定位，可实时采集航速、航向等信息，目前有部分订单
44、 000818 航锦科技(算力租赁+800G光模块+化工+武汉国资)
子公司长沙韶光研发高性能GPU芯片 SG6931，公司旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机

No_8_磷化工
45、 002470 金正大(化肥涨价+磷矿建设+缓控释肥)
1、老牌肥料企业；公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等植物所需全系列产品的研产销；\n2、公司拟6亿元投建年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目，形成磷矿—磷酸—磷化工产品—新能源材料综合利用的磷化工全产业链
46、 600470 六国化工(磷化工涨价+精制磷酸+化肥)
华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业
47、 000833 粤桂股份(硫铁矿+光伏银粉+业绩预增+广东国资)
1、公司以硫化工产业为依托，投资建设广东省内唯一优质工业磷酸生产项目-10万吨/年湿法精制硫酸项目，实现与新能源材料产业对接；子公司云硫矿业主要产品是硫精矿、铁矿粉、硫酸和磷肥；\n2、孙公司华晶科技银粉项目一期已投产并实现销售，二期计划2025年投产，切入光伏银粉赛道；\n3、公司机制糖业务行业知名度高，子公司贵糖集团位列广西十大糖业集团，制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨，年甘蔗入榨需求量为130万吨

No_9_液冷服务器
48、 603158 腾龙股份(氢能源+液冷服务器+新能源车热管理)
公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业，形成了汽车热管理系统等业务板块，产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等
49、 603269 海鸥股份(数据中心+冷却塔+核电)
公司冷却塔已应用于数据算力中心
50、 001400 江顺科技(商业航天+3D打印+液冷+铝挤压模具)
公司控股子公司江宇科技主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作，目前已有部分样品

No_10_医药
51、 600645 中源协和(CAR-T+精准医疗+干细胞新药)
公司在细胞新药申报方面取得突破，公司全资子公司及参股公司已有1项CAR-T药物获批上市，2项处于Ⅱ期临床试验的干细胞药物，5项获得药物临床试验批准的干细胞药物，根据CDE数据统计，公司干细胞药物获得药物临床试验批准的数量为国内第一
52、 688176 亚虹医药-U(希维她上市+APL-1702获批+创新药商业化)
专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司

No_11_闪存
53、 603316 诚邦股份(存储芯片+企业级SSD+定增扩产)
公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务
54、301265华新环保(存储芯片+固废处理+海南自贸港)
控股子公司慧镕海南在海南洋浦投建存储类电子产品保税再制造项目，核心产线已初步建成并完成调试，预计2026年贡献收入

No_12_资产重组
55、 600676 交运股份(资产置换+上海国资+汽车拆解+物流)
公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换，将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换，拟注入F1中国大奖赛等文体资产
△、600397江钨装备(定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资)
公司拟定增募资不超18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金、赣州华茂钨材料、九江有色金属冶炼100%股权

No_13_脑科学
56、 000516 国际医学(脑机接口+质子中心+银发经济+民营医院)
1、公司旗下西安佑君医疗聚焦信息系统集成、大数据、云计算平台建设、计算机软硬件及辅助设备、人工智能产品于一体，整合先进医疗管理经验与医疗信息化产品技术，打通信息产业链条；\n2、公司旗下医疗机构已组织开展脑机接口领域的专项课题研究
57、 603716 塞力医疗(脑机接口+AI医疗+SPD)
公司与华为技术有限公司及脑机智能全国重点实验室三方签署战略合作，聚焦于精神障碍精准诊疗领域，特别是人工智能在精神医学数字疗法中的应用\n

No_14_机器人
58、3板_ 600545 卓郎智能(玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销)
公司经营范围包括机器人、机器人系统、机器人应用技术等；此前与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单
59、 001326 联域股份(机器人轴承+LED灯具+北美植物照明+储能)
公司9月战略入股洛阳奥维特18%股权，切入机器人核心零部件赛道，奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器，具身机器人需求放量预期明确

No_15_甲醇
60、 600227 赤天化(甲醇+尿素+化肥+煤炭)
贵州最大的甲醇生产企业；全资子公司桐梓化工拥有甲醇产能30万吨/年，产品主要是外销，采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量可以与天然气装置质量并驾齐驱
61、 600722 金牛化工(甲醇+风电项目+河北国资)
公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇

No_16_大农业
62、 600354 敦煌种业(种业+转基因+甘肃国资)
国家育繁推一体化企业；公司主要从事各类农作物种子的研产销，核心产品为玉米种子，兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品
63、 600108 亚盛集团(粮食概念+玉米种子+土地流转+甘肃国资)
大型现代农业企业集团；公司集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体，主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品

No_18_光伏
64、 002506 协鑫集成(TOPCon电池+储能系统+光伏组件)
公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案
65、 603778 国晟科技(固态电池+异质结光伏+AI新公司)
全球前三大异质结产品制造商；消息称公司近期成功为某商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统，单星输出功率15W，较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25%，且已稳定运行超1年\n

No_19_光通信
66、 301205 联特科技(高速光模块+CPO+外销)
公司专注于光通信收发模块的研产销

No_21_国产芯片
△、000818航锦科技(算力租赁+800G光模块+化工+武汉国资)
子公司长沙韶光研发高性能GPU芯片 SG6931，公司旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机

No_22_大消费
67、 001216 华瓷股份(定增注册+越南基地+日用陶瓷+陶瓷新材料)
公司主要从事日用陶瓷制品

No_25_福建自贸/海西概念
68、 002961 瑞达期货(期货经纪+资管高增长+两岸地缘)
福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司

No_27_MicroLED
69、2板_ 000509 华塑控股(工业母机+面板+双碳+湖北国资)
实控人湖北省国资委；公司主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列

No_28_PCB板
70、2板_ 002913 奥士康(AI服务器+可转债扩产+汽车电子)
公司表示有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作，主要为GPU相关产品

No_32_核污染防治
71、 603880 南卫股份(创可贴龙头+一带一路+医疗耗材)
公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品等

No_35_人工智能大模型
72、 600825 新华传媒(阶跃星辰（已澄清）+AI语料+上海国资+图书发行)
上海报业集团旗下，大股东下属界面公司等联合发布阶跃星辰大模型，后者近期发布 “AI小财神Pro” 智能体

No_37_锂电池
73、 002667 威领股份(控制权变更+碳酸锂+钨锡铅锌+郴州锂矿)
公司业务主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等，通过收购嘉宇矿业74.3%股权，新增钨锡铅锌矿开采业务

No_38_智能制造
74、3板_ 605268 王力安防(安全门锁+数据要素+智能制造+华为概念)
国内生产规模最大的安全门企业之一，主要从事安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研产销