解读春晚，利好板块及个股，为年后开盘准备着..._张千予

张千予

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2026年央视春晚已于2月16日落下帷幕，这场“科技春晚”不仅带来了视觉盛宴，更在资本市场上掀起了一轮“AI+机器人 ”的投资热潮。今年的春晚彻底告别了“白酒春晚”的旧标签，全面拥抱新质生产力，将舞台变成了科技企业的“秀场”。

2026春晚复盘：科技“硬核”与消费“软着陆”下的A股节后布局
2026年春晚不仅是一场文化盛宴，更是一面映射中国产业转型与消费趋势的棱镜。从白酒的“守岁”到机器人的“起舞”，资本市场的节后剧本已然写好。这场以“骐骥驰骋势不可挡”为主题的晚会，在除夕夜为全球华人献上了一场视觉与科技的盛宴。对于投资者而言，春晚不仅是年夜饭的背景音，更是洞察产业风向、预判节后行情的“晴雨表”。今年的春晚舞台，科技感与年轻化成为最鲜明的底色。机器人从伴舞升级为主演，AI大模型从幕后走向台前，而传统的白酒巨头则通过深度互动维系着国民品牌的温度。

核心盘点：春晚背后的资本版图
2026年春晚直接合作的上市公司主要集中在白酒、汽车、视频平台和潮玩四大领域。它们是这场盛宴的“主力军”，也是节后资金关注的焦点。
上市公司阵营包括：连续第四年作为“和美好礼”独家互动合作伙伴的五粮液；连续第七年担当独家报时合作伙伴的洋河股份；以及创下连续第十一年独家特约合作纪录的古井贡酒。汽车领域，长城汽车连续第二年作为央视新闻新媒体指定用车亮相，而江淮汽车与华为联合打造的尊界S800则以智慧出行旗舰合作伙伴的身份登场。在视频平台方面，哔哩哔哩和快手分别作为独家弹幕视频平台与官方合作平台参与。此外，名创优品旗下的潮玩品牌TOP TOY作为首个潮玩合作品牌登上了春晚舞台。

除了已上市的企业，今年春晚的科技“新势力”同样耀眼。字节跳动旗下的火山引擎和豆包为晚会提供了核心的AI云算力与互动支持。在机器人领域，宇树科技、魔法原子、松延动力、银河通用四大品牌同台竞技，集中展示了人形机器人与具身智能的最新成果。追觅科技则以智能科技生态战略合作伙伴的身份，让全场景智能产品进入全国观众的视野。这些未上市巨头的亮相，其背后的供应链与关联方在A股市场构成了独特的“春晚科技概念”板块。

深度解读：利好板块与风险提示

（一）重大利好：科技与智造成最大赢家
1. 机器人/AI概念：从“黑科技”到“量产化”的转折点
武术节目《武BOT》由宇树科技与塔沟武校合作，展示了机器人的力量与精准；小品《奶奶的最爱》中，松延动力机器人作为“演员”与蔡明同台飙戏；微电影《我最难忘的今宵》则融入了银河通用机器人的温情叙事。机器人首次在春晚语言类节目中担任“主角”，标志着人形机器人正从实验室走向大众消费场景。这种国民级的曝光度将极大提升市场对机器人商用落地的预期。关联的A股标的值得关注，例如与银河通用机器人合资并实现业务并表的天奇股份，以及作为松延动力人形机器人实控人、具备科技与展陈融合优势的风语筑。此外，作为字节跳动第一大IDC供应商、为春晚提供核心算力支撑的润泽科技，将持续受益于AI算力需求的爆发。

2. 智能汽车：华为生态与长城双线并进
尊界S800（华为+江淮）作为智慧出行旗舰合作伙伴亮相，长城汽车魏牌高山、坦克500作为新媒体指定用车全程护航。春晚舞台成为智能汽车高端化的秀场。华为智选车模式通过尊界S800再次验证其市场号召力，而长城汽车的连续合作则体现了传统车企在智能化转型上的坚定决心。节后，投资者可关注合作深化的江淮汽车与品牌美誉度有望提升的长城汽车的市场表现。

3. 白酒：头部集中化趋势加剧
五粮液、洋河、古井贡酒包揽了核心互动与报时权益，郎酒也通过节目植入方式参与。春晚赞助商的“马太效应”明显，能够承担顶级曝光成本的只有行业龙头，这反映了白酒行业“强者恒强”的格局。古井贡酒连续11年合作，建立了极强的品牌心智，有利于其在区域市场竞争中保持优势。节后，五粮液、洋河股份、古井贡酒等头部酒企的稳健性值得期待。

（二）潜在利空与风险提示

1. 语言类节目“瘦身”：影视传媒或承压
2026年春晚语言类节目大幅缩减至3个小品和2个喜剧短剧，且没有相声节目。沈腾、马丽等“票房保证”也未出演小品，转为参演微电影。语言类节目的减少可能影响晚会的收视黏性与话题度。若春晚整体收视率或口碑不及预期，可能会对节后影视传媒板块的情绪造成短期压制。
2. 新消费的“双刃剑”：潮玩入局与业绩兑现
名创优品旗下的潮玩品牌TOP TOY成为春晚首个潮玩合作品牌，是国潮消费升级的信号。然而，这也是一次高成本的品牌曝光。关键在于节后能否将巨大的流量有效转化为实际的产品销量和会员增长。如果转化效果不及预期，短期炒作后股价可能面临回调压力。
3. 传统媒体的“光环消退”：平台方话语权转移
B站（弹幕互动）与快手（短视频分发）深度参与，而传统电视台的单一播出平台角色进一步弱化。这再次印证了传播渠道的深刻变革。对于传统广电系上市公司而言，如何将春晚的“内容光环”转化为自身的商业价值，挑战巨大。

节后行情推演与投资策略
基于以上分析，结合当前市场处于节前缩量调整、等待新主线的状态，我们对节后A股开盘做出如下推演：

1. 开盘首日（2月24日）情绪面推演：
• 高开可能性大：春节期间全球主要市场若表现平稳，叠加春晚带来的积极情绪，A股三大指数大概率会惯性高开。
• 分化将迅速展开：科技线（机器人、AI算力、智能汽车）与白酒等消费龙头可能成为资金追逐的焦点，而传媒、部分缺乏实质利好的传统行业可能表现平淡。

2. 主线轮动与布局策略：
首选进攻方向：硬核科技（机器人/AI）
逻辑：政策扶持（新质生产力）+ 事件催化（春晚破圈）+ 产业趋势（量产前夜）。这是想象力最大、资金共识最强的方向。
策略：重点关注有实质性业务进展和订单的公司，而非纯概念炒作。可沿“整机-核心零部件（减速器、伺服系统）- AI大模型应用”产业链进行布局。

• 关注边际变化：智能汽车与潮玩
智能汽车：观察春晚后首周相关车型的终端询单量和关注度数据，这是验证营销效果的关键。
潮玩：这是一个高弹性、高风险的博弈方向。需紧密跟踪其线上旗舰店的销售数据、社交平台声量，以判断流量转化的效率。

3. 风险控制要点：
• 谨防“见光死”：部分在春晚前已有较大涨幅的科技概念股，需警惕节后利好兑现后的短期获利了结压力。
• 关注量能配合：节后市场能否走出一波持续性行情，关键在于成交量能否有效放大。若维持缩量，则板块轮动会加快，操作难度增大。
• 重视业绩锚：无论题材多么火热，最终都要回归到一季度业绩预期。选择基本面扎实、估值合理的标的，是穿越波动的根本。

2026年春晚，是一台科技与人文交织、守正与创新并举的盛会。它清晰地传递出中国经济迈向 “科技驱动”与“品牌引领” 双轨并行的信号。对投资者而言，节后的市场并非一片混沌。

机器人的舞步，划出了新质生产力的赛道；白酒的芬芳，沉淀着消费复苏的底气；而智能汽车与潮玩的登场，则预示着新消费浪潮的涌动。在丙午马年的开篇，市场将围绕这些主线展开激烈角逐。投资者需要做的，是抛开节日的喧嚣，冷静识别哪些是可持续的产业趋势，哪些是短暂的烟花表演。在科技硬核与消费软着陆之间，找到属于自己风险偏好的那匹“骐骥”，方能在这势不可挡的市场中，稳步驰骋。

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