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拎壶冲任盈盈简介：借用鲁迅先生的文章：我的自选里有两支票，一支是红的，另一支也是红的
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2026-06-28 22:45发布主帖
科技前段涨价声一片 [摘要] 这个周末两个方向呼声较大：一是全球股市下跌，尤其是科技股，美光，闪迪，希捷，高通等。二是各自材料涨价声一片，硅片，光刻胶，电子级试剂，靶材，各种树脂等等。大盘貌似开始筑顶，周末内外的科技股大阴线也蛮吓人。下周怎么看？如果原材料都涨价，势必一步步往下游传导。周三世纪苹果公告上游配件
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2026-06-28 10:23发布主帖
电子级正丙醇锆（Zr (OPr)₄），是制备高纯纳米氧化锆的唯一前驱体，世界唯二供应商 [摘要] 西陇科学的正丙醇（核心为电子级正丙醇锆）是高端电子与新材料领域的关键前驱体，下游聚焦MLCC、固态电池、半导体、齿科陶瓷等高成长赛道；全球正丙醇市场稳健增长，国内通用级呈寡头格局、电子级正丙醇锆则由西陇科学与日本东曹主导，国产替代空间显著。一、西陇科学正丙醇（正丙醇锆）核心下游用
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2026-06-21 22:45发布主帖
竞争力超强市值超小的电容膜龙头 [摘要] 龙辰科技（920161.BJ）是国内 BOPP 电容基膜产能第一、专精特新小巨人，市值最小但细分竞争力极强，属于 “小而强” 的细分龙头，核心优势在产能规模、客户绑定、金属化工艺、新能源放量，短板在高端超薄 / 车规 / 耐高温、整体体量、估值弹性上限黄冈市人民政府。一、基本盘与
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2026-05-19 21:51发布主帖
长江存储IPO,长鑫存储IPO，中科仪左手长江存储，右手长鑫存储，大基金持有 [摘要] 两大万亿级别储存IPO，两个大哥带着中科院小弟起飞。半导体生产的各大环节，pcb等各环节基本上都需要干事真空泵，虽然单价可能不高，所有设备基本上都需要配置，世界唯三高端设备厂商，美日两家可能限供。中科仪是长江存储、长鑫存储的核心设备供应商（干式真空泵）；长江做NAND、长鑫做DR
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2026-05-05 20:16发布主帖
裕太微的季节来了吗？ [摘要] 光通信成为可预见可计算的稳定营收，走出了易中天等大批的几十倍涨幅股票。高速serdes等DSP芯片应用于光通信领域可以显著提升传输速率，大家死磕材料，制程的情况下，会放过着细分吗？借用公司公告：裕太微表示，公司2025年营收增长主要受益于全球半导体市场的持续增长，叠加2.5g网通
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2026-05-05 20:11发布主帖
美诺华还有空间吗？ [摘要] 假期前好像礼来还是诺和发布公告，减肥药营收大超预期，好像已经到了400亿美刀了；美诺华的临床实验结果和礼来效果一样，且无副作用，不许按处方药注射，仅为口服，无头晕，呕吐等症状，远优于礼来注射还有头晕呕吐等症状。市场空间是可以去畅想一下的。
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2026-04-30 17:07发布主帖
中科仪看好五百亿市值 [摘要] 逻辑如下：1，真空科学仪器设备，公司是集成电路领域出货量最大的国产干式真空泵制造企业，是唯一在集成电路先进制程实现批量应用的国产企业，是唯一在清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产企业，有效保障了我国集成电路制造设备关键部件的自主可控和供应链安全。 2，干式真空泵， 干
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2026-03-03 20:21发布主帖
伊以战争对油气有多利好？ [摘要] 霍尔木兹海峡封闭，全球油运20%缺口，催生国际油价大涨是必然。中国是石油进口大国，油价上涨是利好还是利空呢？对于从事石油探测，开采的企业肯定是利好。对于三桶油来说呢？理论上三桶油也是依赖进口的，如果从财务角度应该是利空。好在油价是半个月依照国家油价涨跌幅调整一次，可以部分烫平波动
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2026-02-04 21:29发布主帖
SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股 [摘要] 2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下（按设备、电池组件、材料配套分类）：一、设备制造（太空光伏核心装备）迈为股份（300751）：HJT 整线设备龙头，SpaceX 团队重点考察，适配 50μm 超薄硅片产线，
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2026-01-26 20:56发布主帖
商业航天+AI应用 [摘要] ［图片］
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