纸涨价概念，我们节前开始关注wz特纸。逻辑是：人民币升值+格拉辛纸投产+特种纸龙头。
我们注意到，今天有机构持续推荐纸涨价概念。大致内容包括：
1、年后大部分品种开始探涨，包括特种纸（格拉辛、热转印等为主）、箱板瓦楞、白卡、双胶等，考虑纸浆成本切实上升、预计纸张涨价落地概率较高。
2、Suzano 3月报价再次涨价20美金，继2月涨价10美金后、涨价幅度提升，我们认为这是为3月中旬纸浆周奠定挺价基调，考虑全球制造业复苏叠加部分供给收缩，今年纸浆挺价、涨价依然是主基调。但短期攻受易位，下游纸张价格的提升或显著影响浆价的上行幅度。本次纸浆周将决定短期浆、纸价格走势，重点关注，但#浆价向下空间有限、纸价阶段性反弹明确。#春节后内盘浆价自1月初回调后再次反弹。
3、供给层面，造纸25Q4固定资产投资额在21年初后首次转为负增长，经历21-25年5年低效扩张后（期间多次增长超20%），造纸环节ROE见底。根据历史规律，固定资产投资领先造纸景气1年左右，线性外推预计26年造纸行业会造成筑底修复，27年会进入上行阶段，如反内卷政策强化或国内需求改善超预期，这一进程还会加快。
按照这个观点，纸涨价是长逻辑。今天wz特纸创了2023年4月以来新高，解放了所有套牢盘，理论上可以波段格局。但考虑到量化主导的市场极端轮动，对所谓的“价值投资、长期投资”非常不友好，还是边走边看。
超捷股份，2月份以来，已有3次机构调研。说明什么？
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商业航天：机会正在临近。 1、商业航天板块指数昨天、今天连续2天大单净买入，是逐步走出持续性的信号。 2、今天上午大涨的主要是化工、有色等涨价题材，下午指数回落，化工、有色跟随回落（例如驰宏锌锗、锡业股份等炸板回落），此时商业航天反而逆势走强（航天发展、超捷股份等），说明商业航天逐步出现“主动”信号。虽然暂时还不明显，但对于训练营的朋友，我们要求您必须“见微知著”“明察秋毫”，对盘面信号要有高度的敏锐性。 3、盘后龙虎榜显示，航天发展买一岳阳岳阳大道买入3.23亿。该席位前期我们多次做过介绍：（1）格局大，擅长引导波段；（2）对商业航天情有独钟，从去年12月以来基本上只做商业航天个股，不做杂毛。前后参与过航天动力、西部材料、顺灏股份、通宇通信、再升科技、航天电子、迈为股份、神剑股份、烽火通信等。——这里应当意识到，活跃资金开始进攻商业航天。要打起精神来了！ 4、后续预期，3月份两会，商业航天有很大可能成为政策博弈主线。与前两年纯政策驱动不同，本轮具备政策落地+技术奇点+资本共振三重加持，板块系统性机会即将到来。目前已是2月下旬， 时间节点已逐步临近。
讲商业航天容易掉粉，就简单讲这些吧。
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发财发财
收评：涨价是主流，但题材开始活跃。 节前有多弱，节后就会补涨多少。今天市场延续强势，老师们春节玩麻的钱和宝宝们的压岁钱入场，市场量能增加2600多亿，达到2.46万亿，流动性较为充足。 热点方面，化工、有色等涨价线表现最强，其中磷化工、磷化铟等表现最为突出，对倭反制的稀土板块也有所表现（近期稀土商品现货也涨价）。但是，盘面与昨天不同的是：今天大涨的除了化工、有色，AI应用（中信出版等）、商业航天、芯片等题材开始活跃。 商业航天板块总体还是左侧，但板块指数连续两天大单净买入，总体逐步出现性价比，例如星环科技昨天大跌8%，今天盘中一度大号涨停。再升科技二连板，前期老龙头航天发展涨停。盘中，有信息显示蓝箭航天明确朱雀三号三月复飞；美国载人绕月飞行试验预计三月初实施；盘后，信息显示中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞。商业航天板块信息正在密集催化。这些信号说明商业航天接下来将逐步过渡到右侧交易，对此要提前做好思想准备，不能后知后觉。 目前我们训练营关注的内容，依旧集中在涨价、商业航天两个方向。涨价关注了磷化铟、纸、硝化棉；商业航天关注了结构件、回收。 个人观点不一定正确，仅供参考。
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从中科宇航获悉，该公司可回收液体运载火箭力箭二号计划于今年3月下旬首飞，将搭载我国轻舟一号货运飞船初样实施发射；后续将承担卫星互联网组网及国家重大任务，年内已立项4次发射；固体运载火箭力箭一号今年计划发射不少于8次，其中包含2次海上发射，持续巩固商业发射主力地位。此外，中科宇航已向主管部门申报2026年发射计划，全年计划执行13次发射，并力争追加1—2次任务，发射频次与任务密度再创新高
中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞。
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老师，这个股后续还需要关注吗？
太阳的微笑
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