新年快乐＆干货贴

[红包]除夕，告别旧岁，奔赴新程

[红包]大年初一，
低吸精准大波段，跳空高开长阳线，横批马上涨停！

智谱发文[淘股吧]

各位伙伴们：

近期，由于全球范围内对 GLM-5 的需求激增，并发访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，影响到部分用户的体验，我们对此深表歉意。

尽管我们已经多次对国产芯片集群进行扩容，并限量发售了 GLM Coding Plan 套餐，但依然无法彻底解决当前供不应求的局面。

为了给用户提供更极致的智能体验，我们启动“算力合伙人”招募计划：

1. 芯片厂商： 我们愿开放核心技术接口，与您联合开展针对 GLM-5 的底层优化，共同打造极致的软硬一体化性能标杆。2. 算力伙伴与推理服务商： 如果您拥有大规模、高稳定性的算力池，或具备卓越的推理分发能力，我们期待与您共建更高并发、更低延迟的推理网络。3. 其他形式的算力合作。

只有汇聚行业力量，才能共同推动 AI 向更广、更深、更普惠的方向发展。

[红包]先给大家发第一轮红包，红红火火哈哈

家人们领红包也把主贴赞点一下呗，新的一年的，赠人玫瑰，手留余香！

财联社2月15日电，抖音集团副总裁李亮表示，2026年央视春晚成为全球首个深度应用国产AI视频生成模型Seedance2.0的公开项目。

天风通信 | 假期产业变化和观点汇总梳理:[淘股吧]
🥇1、关税：美国最高法院判决川普关税失效，即对华关税20%（10%芬太尼+10%对等）立即取消，同时川普行政令实施150天期限的10%新关税（最高15%限制），中国对美出口总体关税下降10%。利好美国出口占比较高的企业（光互联、PCB、物联网、亿联网络等）
🥈2、谷歌：把当下AI浪潮比作“速度快10倍、规模大10倍的工业革命”，谷歌云的订单翻倍增长至2400亿美金，AGI仍需5-10年时间。谷歌Ge­m­i­ni 3.1 Pro发布，重回大模型榜首，推理能力和多维度任务再次显著提升，大模型竞争进入“场景适配”阶段。重点关注谷歌链（OCS、旭创/Lu­m­e­n­t­um/博创/英维克/沪电/腾景等）
🥉3、光模块/CPO/NPO： 1）磷化铟晶圆供应商AT­XI业绩电话会表示，需求远大于供给，公司产能26年翻倍，27年计划再翻倍，需求预测每周都在上调，并且不少客户那里看到的预测已延伸至2030年；2）阿里云全光512 xPU Sc­a­le-up取得关键进展，成功点亮3.2T NPO，标志全光Sc­a­le-up进入工程落地新阶段；3）假期AT­XI上涨近30%，LI­TE(+18%),Co­hr(+14%)。
🚀我们认为：可插拔光模块未来几年仍是可见的需求旺盛、同时NPO/CPO在柜内全光连接加速渗透（当下谷歌/微软/阿里/腾讯等云大厂NPO接受度更为友好）、将为光互联产业新增数倍市场空间。算力Sc­a­l­i­ng-law堆叠的边际效益放缓（即系统算力释放速度跟不上GPU芯片数量增长），主要瓶颈为芯片间连接通信，尤其Sc­a­le-up柜内入光为核心矛盾，整个光模块/CPO/NPO光互联产业都将同时受益，重点推荐：旭创、新易盛、天孚、华懋、源杰、东山、永鼎、剑桥、致尚、仕佳、太辰光、蘅东光、福晶、华工、光迅、光纤光缆等。
☀4、国产AI： 春晚的大模型机器人惊艳能力跃迁，国内AI多模态模型的火爆（豆包Se­e­d­a­n­ce2.0视频生成、豆包Se­e­d­r­e­am4.5图像创作、智谱上涨近50%、Mi­n­i­m­ax上涨42%），国内AI大模型尤其多模态进入新一轮加码竞争，AT­XI明确中国数据中心市场收入Q1环比增长60%以上，#重点关注国内算力（IDC、GPU、光模块、交换机/交换芯片和液冷等）和AI应用，寒武纪、润泽、协创、中天、亨通、华工、光迅、锐捷、英维克等等
5、祝：投资长虹、收益一马当先！
🥇天风通信团队☎

多年后看今年春节这段时间注定会被历史铭记:[淘股吧]
1、国人C端软件不愿意付费的固有印象已经被打破。
2、国产大模以极高的生价此占据世界大部分token消耗。
3、中国人形机器人的快速进步。
西部科技团队祝您身体健康工作顺利[愉快]春节快乐!

涨价事实(准确)
主体:大位科技( 600589 )子公司张北榕泰云谷数据
时间:2026年2月16日
幅度:GPU机柜租金(套餐)上调20%对象:主要客户为字节跳动(10年长约)

看到了，大家的祝福都看到了，就不一一回复啦