新年快乐！马年大赚

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。工业气体概念逆势大涨，和远气体 、杭氧股份 等多股涨停，中船特气 涨超16%创新高。旅游等消费股表现活跃，大连圣亚 、天府文旅 、惠泉啤酒 等涨停。银行、保险板块拉升，中国人寿 、厦门银行 、青岛银行 涨超4%。PCB、CPO等算力硬件股下挫，红板科技 跌停，金禄电子 跌超16%。板块概念方面，工业气体、保险、银行、旅游等板块涨幅居前，煤炭、电力、PCB、CPO等板块跌幅居前。 两市共1519只个股上涨，94只个股涨幅超过10%，3602只个股下跌，60只个股跌幅超过10%，18只股票炸板，炸板率24%，今日成交2.64万亿，收盘沪指跌0.42%，深成指跌2.06%，创业板指 跌2.7%。
近期比较看好芯片半导体、pcb上游材料，前些天买进的江丰电子硬抗两天亏损，终于昨天回本盈利卖出（本计划低位继续接回的），今天早上犹豫了，少赚10几20个点。

网上有人对于6、7月行情，提出三个重要变盘时间点，供参考：
第一，北京时间6月10日晚上8:30，美国即将公布的CPI，将决定利率上行节奏。5月CPI如果≥3.9%，则10年期美债向上可能大超预期，全球科技牛市明显调整杀估值。
第二，6月11日—7月19日举行美加墨世界杯。
第三，6月16日—6月17日，美联储议息会议，利率决议+点阵图。北京时间 6月18日凯文沃什讲话。重点关注全球资产定价之锚——美债10年期收益率向上扰动的节奏和强度，将决定夏日寒风的惨烈程度。如果美债10年期收益率突破4.5%，科技股阶段性调整或将出现。如果达到4.7%—5.0%，这预示着行情调整或进入短期恐慌阶段。

始中美几个超级大IPO会让局面变得复杂（当然那个时候如果有一些叙事利空我认为还是机会而不是退场），半年报前后主题投资机会（比如太空算力、机器人 、商业航天）可能会占据主导。

最后就是上周在Ai的辅助下我做了一个研究可以跟大家分享一下：从924行情到现在，大A已经创造了10万亿人民币的增量财富了（光旭创就1万亿），这个基本上跟楼市的造富级别是一样的。但和楼市的普惠效应不同，这一次财富就集中在大几百万人手上（上市公司大小股东、核心员工、头部机构、量化、牛散），这一部分“new mo­n­ey”的新贵都是买的Ai基建，你猜他们会像old mo­n­ey一样买房和喝白酒，还是会继续投向Ai应用相关的物理Ai、太空算力、脑机接口、量子计算、Ai药物发现等等：答案是毋庸置疑的。所以28-30年我是相当看好以物理ai为代表的板块迎接大水漫溉的。其实全世界都一样，Ai新贵已经形成了，与其诅咒泡沫破裂大家都回到泥腿子，还不如研究他们未来的投资和消费偏好才是财富密码。

昨晚复盘文章结合早盘把各种新闻小作文新闻一看，差不多定了方向。
现在看盘前推的树脂、电子布、光纤、英特尔tpu硅，今天全是主流。

易中天东拉升后维持。源杰科技慢慢推。
m9有碳氢树脂和电子布涨价消息刺激。圣泉股份、东材科技 。铜箔德福科技 、铜冠铜箔 。
电子布宏和科技、中国巨石 ，小票泰坦股份
ccl最强，金安国纪 、华正新材 是自有铜箔电子布涨价逻辑最正。然后生益科技 、南亚新材 ，还有建滔集成板。

光纤 亨通光电，长飞光纤，中天科技轮动，这一轮核心是亨通广电。

mlcc还是靠风华高科 ，前两天下跌砸出了异动空间，今天反包。带着国瓷材料、三环集团修复，看来这个板块还是要看风华高科。
电容江海股份 今天也拉了。

今天新发酵的硅，我觉得就是英特尔tpu硅电容的消息，昨天就有。立昂微 、沪硅产业 、tcl中环。

反应有些迟钝了，或者有些贪心了。知道大盘不好，应该高抛低吸的。

6月争取爬出坑

感受到了风险，但是又不愿意失去仓位，不断的过山车。

沪指全天冲高回落，创业板指 午后跌超3%。机器人 概念股逆势爆发，宇环数控 、中大力德 、绿的谐波 等多股涨停。玻璃基板概念反复活跃，三峡新材 、北玻股份 、金瑞矿业 等涨停。6G概念股盘中拉升，武汉凡谷 、东方通信 涨停。电力股集体调整，粤电力 A、广西能源 、豫能控股 等跌停。板块概念方面，玻璃基板、6G、机器人、光纤等板块涨幅居前，培育钻石、电力、半导体、超级电容等板块跌幅居前。 两市共2982只个股上涨，115只个股涨幅超过10%，2091只个股下跌，21只个股跌幅超过10%，51只股票炸板，炸板率41%，今日成交3.1万亿，收盘沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创业板指跌3.2%。

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。MLCC概念逆势大涨，宏达电子 、江海股份 、华锋股份 等多股涨停。玻璃基板封装概念活跃，京东 方A、华映科技 、红星发展 等涨停。半导体芯片股拉升，太极实业 、大为股份 、盈方微 等涨停。煤炭板块延续涨势，大有能源 4连板，安泰集团 、平煤股份 涨停。油气股下挫，科力股份 超10%；零售股走低，中央商场 跌停。板块概念方面，MLCC、玻璃基板封装、半导体芯片、煤炭等板块涨幅居前，油气、白酒、有色金属、零售等板块跌幅居前。 两市共1294只个股上涨，123只个股涨幅超过10%，3855只个股下跌，17只个股跌幅超过10%，19只股票炸板，炸板率21%，今日成交2.78万亿，收盘沪指跌0.64%，深成指跌0.27%，创业板跌0.83%。

铼：金钼股份、驰宏锌锗、炼石航空
铱：贵研铂业、华锡有色
重稀土：广晟有色、中国稀土、盛和资源
镓：中国铝业 、西部矿业、有研新材
锗：云南锗业、驰宏锌锗、华锡有色
磷：云天化、兴发集团、湖北宜化
钨：中钨高新、厦门钨业、章源钨业
锑：湖南黄金、华锡有色、赤峰黄金
钴：华友钴业、腾远钴业、寒锐钴业
锡：锡业股份、华锡有色、兴业银锡。