恭喜发财！
首板
算力-
英伟达 派系硬件
大元泵业 ，
长源东谷 ，
川润股份 ，
英维克 宁波精达 ，
博杰股份 ，
环旭电子 ，
石英股份 顺钠股份 ，
望变电气 ，
鑫磊股份 ，
常宝股份 海联讯 ，
汉缆股份 ，
应流股份 ，
四方股份 中恒电气 ，
科士达 ，
东阳光 ，
京泉华 宏盛股份 ，
伊戈尔 ，
世嘉科技 首封时间
1虽然和国产算力有区别，但是一字板是大元，推大位预期。
2变压器，燃气轮机，液冷等等，细分上不聚焦，容易相互背刺卡位。
3理论上被电子布压制，而不是被大位压制，细分不同。
4
智谱 Ai涨幅大，可以找找相关。
5明日最后一天，要信早信，别摸板才信，你得留出利润安全垫。选股上一定要主动性加持，以及能脱离大位影响。
6持续性角度看，每次用力过猛就一日游，无法正常给出预期，最好美股直接给方向，可以竞价大胆确认。
——
算力-国产算力
金开新能 ，
优刻得 ，
高新发展 ，
首都在线 首封时间
1智谱Ai贡献两个弹性，不要主板做持续性。
2金开，高新均好词。
3大位影响大，避不开。
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电力
晋控电力 ，
嘉泽新能 首封时间
1纯电力没有想象力。
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光伏
粤桂股份 ，
双良节能 首封时间
1新闻刺激，但是架不住协鑫无耻背刺。
2双良超预期有债解忧，不必刻意寻找主板标。
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有色
鹏欣资源 ，
赛恩斯 首封时间
1假期避险先手，逻辑上没毛病。
2得算力自爆才行。
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机器人 日发精机 ，
和胜股份 ，
渤海汽车 ，
长华集团 首封时间
1春晚机器人？不清楚信不信。
2有可能是算力太强，量能外溢。
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航运
招商轮船 ，
中远海能 首封时间
1假期避险先手。
2不清楚认不认，外贸路线向来经常输内需。
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其余形式独苗
华东数控 ，山东光伏推山东光伏，非减速机。
法狮龙 ，浙江推浙江。
利欧股份 ，我是浙江。
合肥城建 ，我是安徽。
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首板总结
1独苗指引多，非特殊逻辑，待聚焦。偏首板。
2外围算力刺激，英伟达派系发酵成功。
3有色电力航运非主流避险先手布局最后一天不确定性。
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二板晋级
东方钽业 、有色材料，理论上是题材细分上游，走题材风口多，不是纯有色黄金避险。
豫能控股 、重组量能，但是封单不如题材股封单大，有概率被卡。
中材科技 ，电子布，符合算力拉升节点，优势偏套利。
章源钨业 、掌阅zy。
翔鹭钨业 、类似东方钽业，套利pcb钻针逻辑。
金时科技 ，光纤，套利算力。
江钨装备 、理论上给加速预期，一字板才符合预期。
卓郎智能 、套利电子布，实际是蹭。
海量数据 ，北京
新炬网络 记忆，也有可能是数据=sj=水饺。底层逻辑靠华为算力。
宏和科技 、电子布里的
长飞光纤 。
山东玻纤 、啥都好，就是有债。
美邦股份 ，化工农药，避险预期依然存在，除非明天自爆掉，不然算力和Ai应用有兑现预期。
——
三板晋级
特发信息 ，蹭算力回流，光纤补涨。
——
四板晋级
雅博股份 、双良如果助攻的话，成功率会大很多，纯靠山东股救，不一定认。
大位科技 、外围续命，本质上还是漏单。反正我归类的国产算力发酵依旧不太强势。
掌阅科技 、自己感觉传媒ai认不认，认你就去接。
德才股份 ，山东为主，题材逻辑不重要了。
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观察计划
1观察一字板助攻方向。
2观察雅博溢价表态情况，非ai身位，避不开。
3观察大位掌阅溢价表态情况，后排没啥表现，甚至提前断板A杀背刺，碰上最后一天，接力积极性有点不太乐观，走一步看一步吧。
4观察二板有色股是否超预期行为。
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高标情绪
1外围算力新闻+股价刺激，大位掌阅续强，符合龙头多条命原则。
2钨金属全体晋级，超预期。
3雅博股份独立晋级，超预期。
4大位续命大单，百川自爆，化工低于预期。
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竞价最优解
1大位封单最大，寻找国产算力龙二，
美利云 和海量数据是封单原则二选一。你非要去
小崧股份 当我没说。
2美邦股份一字板是B字，江钨装备，雅博股份，山东玻纤都是B。
3大位-套D方。
4掌阅-套ZY钨业。
5醋-水饺-数据。
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气质股，只说缺点
1雅博股份，除了没发酵，没有明显缺点，得改善。
2宏和科技，模仿光纤做补涨，模仿输一半。
3顺钠股份，电网第一板，但是换汤不换药。
4美邦，梯队指引，有概率推翻34板重来。
5豫能控股，和重组一个梯队容易被卡掉。但是近期白银和协鑫都卡掉了同梯队重组股。
——
思考题
1假期很长，该不该做算力股接力？还是避险品种得拿一个？你怎么考虑的，今日观察到什么细节？
2钨集体晋级，和化工当时二板一样准备敌对预期差？谁是钨核心？
3法狮龙推谁？德才是自己主升还是推别的山东股？
4大位和掌阅同时开板，你买谁？还是说一字板起手式，买谁都讨不到好？
5特发信息顺钠股份海量数据，谁能脱离大位？凭什么逻辑脱离？
延边刺客
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