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恭喜发财！

首板

算力-英伟达 派系硬件

大元泵业 ，长源东谷 ，川润股份 ，英维克

宁波精达 ，博杰股份 ，环旭电子 ，石英股份

顺钠股份 ，望变电气 ，鑫磊股份 ，常宝股份

海联讯 ，汉缆股份 ，应流股份 ，四方股份

中恒电气 ，科士达 ，东阳光 ，京泉华

宏盛股份 ，伊戈尔 ，世嘉科技

首封时间

1虽然和国产算力有区别，但是一字板是大元，推大位预期。

2变压器，燃气轮机，液冷等等，细分上不聚焦，容易相互背刺卡位。

3理论上被电子布压制，而不是被大位压制，细分不同。

4智谱 Ai涨幅大，可以找找相关。

5明日最后一天，要信早信，别摸板才信，你得留出利润安全垫。选股上一定要主动性加持，以及能脱离大位影响。

6持续性角度看，每次用力过猛就一日游，无法正常给出预期，最好美股直接给方向，可以竞价大胆确认。

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算力-国产算力

金开新能 ，优刻得 ，高新发展 ，首都在线

首封时间

1智谱Ai贡献两个弹性，不要主板做持续性。

2金开，高新均好词。

3大位影响大，避不开。

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电力

晋控电力 ，嘉泽新能

首封时间

1纯电力没有想象力。

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光伏

粤桂股份 ，双良节能

首封时间

1新闻刺激，但是架不住协鑫无耻背刺。

2双良超预期有债解忧，不必刻意寻找主板标。

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有色

鹏欣资源 ，赛恩斯

首封时间

1假期避险先手，逻辑上没毛病。

2得算力自爆才行。

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机器人

日发精机 ，和胜股份 ，渤海汽车 ，长华集团

首封时间

1春晚机器人？不清楚信不信。

2有可能是算力太强，量能外溢。

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航运

招商轮船 ，中远海能

首封时间

1假期避险先手。

2不清楚认不认，外贸路线向来经常输内需。

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其余形式独苗

华东数控 ，山东光伏推山东光伏，非减速机。

法狮龙 ，浙江推浙江。

利欧股份 ，我是浙江。

合肥城建 ，我是安徽。

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首板总结

1独苗指引多，非特殊逻辑，待聚焦。偏首板。

2外围算力刺激，英伟达派系发酵成功。

3有色电力航运非主流避险先手布局最后一天不确定性。

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二板晋级

东方钽业 、有色材料，理论上是题材细分上游，走题材风口多，不是纯有色黄金避险。

豫能控股 、重组量能，但是封单不如题材股封单大，有概率被卡。

中材科技 ，电子布，符合算力拉升节点，优势偏套利。

章源钨业 、掌阅zy。

翔鹭钨业 、类似东方钽业，套利pcb钻针逻辑。

金时科技 ，光纤，套利算力。

江钨装备 、理论上给加速预期，一字板才符合预期。

卓郎智能 、套利电子布，实际是蹭。

海量数据 ，北京新炬网络 记忆，也有可能是数据=sj=水饺。底层逻辑靠华为算力。

宏和科技 、电子布里的长飞光纤 。

山东玻纤 、啥都好，就是有债。

美邦股份 ，化工农药，避险预期依然存在，除非明天自爆掉，不然算力和Ai应用有兑现预期。

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三板晋级

特发信息 ，蹭算力回流，光纤补涨。

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四板晋级

雅博股份 、双良如果助攻的话，成功率会大很多，纯靠山东股救，不一定认。

大位科技 、外围续命，本质上还是漏单。反正我归类的国产算力发酵依旧不太强势。

掌阅科技 、自己感觉传媒ai认不认，认你就去接。

德才股份 ，山东为主，题材逻辑不重要了。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察雅博溢价表态情况，非ai身位，避不开。

3观察大位掌阅溢价表态情况，后排没啥表现，甚至提前断板A杀背刺，碰上最后一天，接力积极性有点不太乐观，走一步看一步吧。

4观察二板有色股是否超预期行为。

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高标情绪

1外围算力新闻+股价刺激，大位掌阅续强，符合龙头多条命原则。

2钨金属全体晋级，超预期。

3雅博股份独立晋级，超预期。

4大位续命大单，百川自爆，化工低于预期。

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竞价最优解

1大位封单最大，寻找国产算力龙二，美利云 和海量数据是封单原则二选一。你非要去小崧股份 当我没说。

2美邦股份一字板是B字，江钨装备，雅博股份，山东玻纤都是B。

3大位-套D方。

4掌阅-套ZY钨业。

5醋-水饺-数据。

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气质股，只说缺点

1雅博股份，除了没发酵，没有明显缺点，得改善。

2宏和科技，模仿光纤做补涨，模仿输一半。

3顺钠股份，电网第一板，但是换汤不换药。

4美邦，梯队指引，有概率推翻34板重来。

5豫能控股，和重组一个梯队容易被卡掉。但是近期白银和协鑫都卡掉了同梯队重组股。

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思考题

1假期很长，该不该做算力股接力？还是避险品种得拿一个？你怎么考虑的，今日观察到什么细节？

2钨集体晋级，和化工当时二板一样准备敌对预期差？谁是钨核心？

3法狮龙推谁？德才是自己主升还是推别的山东股？

4大位和掌阅同时开板，你买谁？还是说一字板起手式，买谁都讨不到好？

5特发信息顺钠股份海量数据，谁能脱离大位？凭什么逻辑脱离？