2.9复盘（光伏和即梦2.0）

整体：指数大修复，4000+普涨局面，但节前量能还是不大（2.2万亿）
持仓：航天发展 ，信维通信 ，西部材料
蓝色光标 ，烽火通信
市场：周末seedance2.0发酵，AI应用（漫剧）起一波大行情，目前以去年deepseek看待。商业航天细分光伏在AI回落后上冲。另有光纤，cpo，化工等大涨。
板块：
AI应用：完美世界 ，掌阅科技 ，中文在线
航天光伏：协鑫集成 ，飞沃科技
光纤：长飞光纤 ，天孚通信 ，光库科技 ，罗博特科 ，长芯博创
化工：韩建河山 ，闰土股份
预期：
冲高回落，分歧，不会做的话，高开记得跑路