0209：红包行情如期开启

在一两周前的复盘帖中，我认为今年的春节行情，有可能在节前最后一周出现。上周五外围的反转大涨，为这个预期带来了确定性，今天，三大指数齐齐高开全线收红，4600多只红盘，量能温和增加一千亿，算是一个不错的走势，明日再收一个阳线，重要均线就全部金叉了。也要谢谢某队从上周后半周开始，就不再砸了。若明天惯性收阳，后天大概率会出现回调，节前整体将以震荡上行收尾，最终能否突破4109点，还要看成交量和消息面变化，若节前未能创新高在4150附近收盘，节后则可能一口气冲击4300点，那大概率要重仓过节了。

上周五美股大涨之后，周末看到一篇分析认为核心逻辑就是该卖的人都卖了，周五大A也是近期地量，是不是该卖的人也都卖了？
今天领涨的题材，与盘前帖子的分析基本一致，seedance发酵的AI应用、美股映射的AI硬件、周末消息面的太空光伏、涨价题材的化工，主要就是这四个题材，只是没想到seedance会如此强势，竞价观察首先看涨跌停揣摩资金取向，再看未匹配金额观察资金进攻力度，再看题材板块联动确定方向，这几个步骤走完，确定了SD概念就是开盘最强方向，19只一字板0跌停已经比较夸张预示着今天可以大干，更夸张的是其中10只都是DS方向，但这个方向能不能大干，心里没底，毕竟大A祖训一直有效，周末大热的方向周一往往高开被砸，最后只有那一批一字板和秒板能活下去，不过今天还好，这个方向除了一字板那10只（其中大部分都全天未开过板）全部封住外，盘中又增加了10只涨停。不过盘后看，散户人气似乎并不在这个方向，人气榜前十中仅有中文在线 一只，排名前三的都是商业航天。其实今天商业航天也就是太空光伏分支走强，其他分支当强未强就是弱。
今天领涨的4大题材，除了化工算是近期新的热点外，其他都是趋势延续，据说每年3-4月份都要炒化工，盘面明确暂时先不看化工，但如果其他几个赛道持续性不佳，还是要重点看看化工。但目前的重点，还是在应用+算力云+硬件。盘前的另一个观察点，资金是各自为战还是形成合力，答案显然是第一个，各做各的，那么就只能聚焦各个题材的前排了，后排只能谨慎参与那些形成有效突破的标的做个套利，且不能格局。
今天收盘有个段子，去年春节炒DS--deepseek，今年炒SD-seedance，SD是否有持续性还有待观察，今天资金的力度绝对是够的，AI应用的阵地已经从营销转移到了视频软件，如果还在沉迷蓝色光标 和易点天下 ，就踏错方向了。不过无论AI应用炒哪个分支，算力都是卖铲子的存在，都是利好。

以下为今天新闻汇总：
一、ai应用
Seedance 2.0全网爆火，带动今天ai应用、漫剧相关板块上涨。网上有个段子，去年炒ds，今年炒sd。
但与此同时，由于模型过于强大，引起很多人对无法分辨ai与真实的担忧，加上今天影视飓风发了个Seedance2.0的相对负面的视频（大意是tim只上传了本人照片，没有任何声音信息，就能生成带有他自己声音+他公司背景的视频，因为模型知道他是谁）
盘后，Seedance2.0禁掉了真人素材的上传，现在暂时没法用带真人人脸的图片和视频进行参考。

其他：
OpenRouter悄然上线一款代号为"Pony Alpha"的匿名模型，因其强大的编码能力、超长上下文窗口及针对智能体工作流的深度优化，迅速引发开发者社区关注。据推测可能是智谱 GLM新模型或DeepSeek-V4
盘中，阿里新一代AI模型Qwen3.5曝光，有望近期开源
盘中，据悉小红书正研发视频剪辑类AI产品OpenStoryline
2月5号据悉，阿里正在内测AI视频创作工具“万镜一刻”，旨在为不同需求的创作者提供从内容解析到故事板生成的一站式解决方案
消息称，OpenAI 准备在本周推出更新后的聊天模型
二、金融
盘后，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。

其中优质公司、“轻资产高研发认定”上市公司的认定标准，破发企业融资松绑等引起市场热议：
1）对优质公司优化再融资审核。业内预计，将缩短优质上市公司再融资的时间周期，引导市场资源加快向新质生产力领域聚集
2）对上市公司的“轻资产高研发认定”认定，拓展至沪深主板，并就认定标准公开征求意见
3）未盈利科技公司融资间隔期，缩短至不少于6个月
4）破发企业融资松绑，允许破发公司通过竞价定增、发行可转债等方式合理融资投向主业
国社解读，这一轮优化释放出三个信号：1）扶优、扶科的政策导向突出；2）系统优化再融资流程 回应市场关切；3）加强再融资全过程监管 营造良好市场生态
jg：未来再融资政策还将持续升级，持续提高包容性和适应性

三、涨价
士兰微 ：3月1日起对小信号二极管/三极管、沟槽TMBS芯片和MOS涨价10%
福莱蒽特 ：2月9日起，分散黑ECT(300%)等9款产品每吨提价2000元，其中藏青HW-SR每吨提价3000元。预计该10款产品提价幅度在10%左右。
亚邦染料：2月9日起，对分散翠兰涨价5000元/吨，滤饼及干粉涨价10000元/吨；分散紫及分散黄上调2000元/吨，滤饼及干粉上调5000元/吨；溶剂黄114干粉上调 10000元/吨，其余品种干粉上调5000元/吨；还原染料干粉上调30000元/吨，商品上调10000元/吨
闰土股份 ：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约5000元
百川高科：2月9号起对三羟甲基丙烷（TMP）上调 2500元/吨，调整价15000元/吨（南通）、14500元/吨（宁夏）
铟：报道称，受中国交易所的投机活动和供应趋紧的推动，用于触摸屏、先进半导体 和新型太阳能 技术的铟在西方市场的价格达到了十多年来的最高水平。
鹿特丹铟每公斤500至600美元，自2025年9月来上涨超55%
......
其他重要新闻：
1、盘中，北京亦庄的国家信创园迎来重要视察
2、商务部召开汽车企业座谈会 多措并举推动汽车消费扩容提质
3、商业航天：
明天长十甲发射+海上溅落回收
电科蓝天明天科创板上市
4、机器人 ：
阿里云计算入股自变量机器人科技公司
众擎机器人主办的全球首个人形机器人自由格斗联赛启动
5、特斯拉 陶琳：FSD在华落地尚无具体日期 已设立本地训练中心

今天还有一个非常重要的消息：人民币汇率站上了6.92

seedance核心概念股解析：

1. 直接合作方
掌阅科技 ：作为首个接入Seedance 2.0的平台方，其旗下泡漫平台采用“调用费+会员分成”双收入模型，拥有百万级小说IP储备，与字节跳动达成深度绑定的平台级应用合作，是Seedance 2.0在漫剧领域的核心落地载体，受益最为直接。
德才股份 ：其子公司奇想无限与火山引擎共建“漫剧AI工坊”，获得Seedance 2.0底层模型调用与算力调度双授权，同时绑定红果短剧，借助AI技术可使单项目毛利率提升15个百分点，是模型与算力双授权的B端服务标杆。
万兴科技 ：旗下万兴喵影、Filmora等主流视频编辑软件，全面集成Seedance 2.0插件，推出“AI生成+编辑”一体化功能，大幅提升软件实用性，助力付费订阅转化率提升，是工具软件领域深度集成的核心标的。
蓝色光标：作为字节跳动营销领域核心伙伴，其BlueI平台深度接入Seedance 2.0，用于短视频自动化生产，成功承接春晚AI营销需求，同时获得33亿授信支持，是Seedance 2.0在广告营销场景商业化落地的标杆企业。
2. 内容应用方
中文在线：拥有百万级小说IP库与自有短剧平台，借助Seedance 2.0实现IP视频化快速变现，日均生成短剧500条，制作成本降低80%，覆盖AI漫剧、微短剧全产业链，降本增效逻辑突出。
博纳影业 ：是即梦AI官网合作伙伴，拥有丰富的影视IP储备，将Seedance 2.0应用于电影预告片、宣发物料生产，大幅提升宣发效率，同时探索影视内容创新，是影视宣发领域的核心受益标的。
欢瑞世纪 ：具备充足的影视IP与短剧储备，正式接入即梦AI平台，布局AI影视制作，同时推进“AI+影视工业化”转型，既享受成本降低的红利，也能借助AI技术提升内容生产效率，双重逻辑驱动受益。
上海电影 ：覆盖影视内容生产、发行全链条，利用Seedance 2.0优化内容创作流程，缩短制作周期，同时积极拓展AI影视新业务，挖掘新的盈利增长点，受益于AI影视工业化的全面推进。
华策影视 ：其影视AI中台已接入Seedance 2.0，实现4秒级文生视频生成，大幅缩短剧集制作周期，提升内容供给能力，助力公司在影视工业化竞争中占据优势，是剧集工业化生产的核心标的。
3. 算力基础设施
润泽科技 ：作为字节跳动第一大IDC服务商，其廊坊智算中心直接承载Seedance 2.0的训练与推理任务，采用按GPU用量计费的模式，随着Seedance 2.0调用量暴增，公司ARPU值将显著提升，业绩弹性突出。
浪潮信息 ：是字节跳动AI算力中心核心服务器供应商，为字节自建算力中心提供AI服务器，受AI视频模型训练、推理算力需求拉动，单机价值量提升30%，订单量增长50%以上，确定性受益。
中科曙光 ：国产算力龙头企业，为豆包及Seedance 2.0提供算力服务，同时布局AI服务器业务，AI服务器收入占比超40%，既受益于算力需求增长，也享受国产算力替代红利。
网宿科技 ：字节跳动CDN核心供应商，占字节CDN采购份额的20%-25%，Seedance 2.0生成的视频流量是普通短视频的3倍，将直接带动CDN带宽需求增长，公司按带宽+请求数计费，收入弹性显著。
工业富联 ：是字节跳动AI服务器主力代工商，AI视频爆发式增长带动服务器代工需求增长3倍，公司作为核心代工伙伴，利润率稳定提升，持续享受行业需求红利。
4. 技术支持与生态协同方
省广集团 ：字节跳动核心广告代理，承接Seedance 2.0相关AI视频广告业务，借助AI技术提升广告转化率2倍，进一步巩固与字节的合作关系，拓展广告业务增量空间。
拓尔思 ：其NLP技术与Seedance 2.0深度协同，可提升模型对文本提示词的理解准确性，优化视频生成效果，为Seedance 2.0提供算法优化支持，是技术协同领域的核心标的。
光迅科技 ：为字节跳动供应400G/800G光模块，支撑Seedance 2.0大规模算力集群的数据交互，可使数据传输效率提升50%，是算力集群正常运行的核心硬件支撑标的。
平治信息 ：核心业务为网文内容供应，与字节跳动合作，将旗下小说IP转化为AI视频内容，分成比例提升10个百分点，借助Seedance 2.0实现IP价值二次提升，受益于内容供给协同。
5. 其他关联方
捷成股份 ：拥有丰富的影视版权库，同时布局内容制作业务，接入Seedance 2.0后，可大幅提升内容生产效率，降低制作成本，间接受益于AI影视工业化转型。
风语筑 ：与即梦AI合作，强化自身AI 3D战略布局，借助Seedance 2.0的视频生成能力，拓展虚拟场景应用，丰富业务布局，间接受益于AI视频生态完善。
因赛集团 ：其虚拟人“姜小黄”接入Seedance 2.0，借助AI视频技术提升虚拟人视频内容生成质量，丰富虚拟人应用场景，拓展虚拟人业务盈利空间。
荣信文化 ：聚焦少儿IP与数字内容领域，利用Seedance 2.0制作AI动画，拓展儿童教育、少儿娱乐市场，借助AI技术提升内容生产效率，挖掘少儿内容新增长点。

今日操作：
根据盘前计划和竞价观察，开盘入手了捷成股份和拓日新能 ，均为烂板但还是封住了。 6成仓位涨停，今天的红包算是抢到了。
盘前预期就是抢红包，计划重仓5成以上做一只确定性个股，plan A是给长盈精密 或者网宿加仓到5成，planB是SD方向选定中文在线、德才股份、硬件方向选的是罗博特科 ，光伏方向选的是迈为股份 和协鑫集成 。计划总是没有变化快，机器人今天几乎没啥动静实在出乎意料之外。计划里的票不是一字板就是竞价不及预期，全部放弃。所以也没能够集中火力重仓。帝尔激光 选它是CPO+太空光伏双逻辑，但显然走得不如正宗CPO逻辑的票。尾盘看到浙文影业 有抢筹，最后几十秒入手。
准备尝试一个新的模式，开盘结合盘前计划和临盘观察，重仓一只票，然后，剩余仓位留在尾盘，把跟随资金和潜伏结合起来，看看能否适应目前无主线轮动的盘面。