蛰龙勿用，见龙在田

目前还没到办公场所，交流多有不便呵。

今天最优低吸 300589 ，慢一点可以考虑 300600

关于春晚热点之人形机器人：
·第一，大脑主控芯片ai算力靠英伟达，这个决定反应快不快，动作稳不稳。没有它，机器人就是一堆废铁。你想没脑子叫什么机器人？
·第二，记忆存储芯片靠三星、海力士，还有所有的武术动作数据都存在这里，就跟手机里存视频、存图片一个道理。台上所有的动作流程都是提前编好的，成存在里面的，上台直接播放就行了。没这个存储芯片上台什么也干不了。不要以为那家伙聪明的会学武术了没有？那都是提前编程，上台播放的那叫一播放器。
·第三，高精度编码器靠日本，这是机器的神经负责精准感知位置，角度差一毫米都站不稳，能把醉拳打好，这个是关键中的关键。去年上台赚手绢，台下摔跟头也不知道编码器用的哪个。
第四，高端减速器也是靠日本，这就是机器人的关节筋骨，就跟汽车的变速箱是一样的，控制力量和精度没有它走不了，也跑不了，一走就飞，一动就蹦，站都站不住。你可以理解为一个脾气特别暴躁的脑血栓患者，别的患者动的慢，能画圈写六跟七，它不是，它一画圈能把腿给抡圆了，把手给抡出去，配件都给抡出去，停不住。你说怎么表演武术动作更打不了醉拳？
第五，高端轴承靠日本、德国，这是机器人的灵活骨架，保证顺滑耐用，没有它动几下就可能出问题了，根本用不住的。
·第六，高端特种钢材精密材料据说也是依赖国外，这是机器人的皮肉体质决定耐不耐用，结不结实。见过网上那一摔倒的噼里啪啦掉装备机器人吗？那大概就是这玩意不行。
·第七，功率芯片传感器芯片靠欧美，这是机器人的感官和反应，少了它就是瞎子就是笼子。这东西如果不行，那基本上就是植物人机器。
现在我们能做的主要是什么？就把这些国外的核心零部件买回来组装、整合、调试，做出一场非常精彩的表演。我们解决的是外观是应用是场景，但真正决定性能、精度、寿命、安全性的底层技术，核心专利、关键材料、生产设备还有很长的路要走。

买入凯龙高科

她三爱奶奶，风浪越大，鱼越贵哦！

要涨停了

一、这一梯队标的与AI视频生成的核心环节（技术应用、数据燃料）绑定最深，具备不可替代性。[淘股吧]
1、中文在线
逻辑：它是本次题材的情绪龙头与核心受益者。其核心逻辑在于“海量网文IP + Seedance 2.0视频化能力”，直接打通了从文本到高质量视频的最短路径，能极大提升AI漫剧和微短剧的生产效率与降低制作成本。作为文本语料和视频内容的双重生产者，其角色从内容平台升级为AI视频产能平台，估值空间被重新定义。
2、捷成股份
逻辑：它是整个AI视频时代的“版权基石”与“数据燃料库”。无论下游使用哪个大模型，高质量的视频语料都是训练和生成的基础。公司拥有海量的影视版权内容，这些内容既是训练多模态模型的宝贵语料，也能通过AI工具进行高效的二次创作与分发，价值面临重估。其资源壁垒极高。
3、海天瑞声
逻辑：它是AI产业链的“卖水人”。所有大模型的迭代竞争，本质上是高质量数据（尤其是多模态数据）的竞争。作为AI数据服务领域的核心厂商，公司提供视频、音频、文本等全栈训练数据服务，客户覆盖主流大厂。技术浪潮下，数据需求必然爆发，公司业绩确定性较强。
二、重点跟进：特定场景的深度合作与价值重估这一梯队标的与Seedance 2.0在具体商业场景上已展开深度合作，具备明确的业绩改善预期。
1、掌阅科技
逻辑：与中文在线逻辑类似，是“网文+AI视频”的关键执行者。其泡漫平台已首批接入Seedance 2.0并产出爆款案例，证明了转化能力。凭借自身庞大的网文库，其“文本-视觉”转化效率提升的故事非常直观，具备持续的市场关注度和连板潜力。
2、风语筑
逻辑：它是垂直场景（文旅）的独家标杆。作为即梦AI在非遗数字化与新文旅领域的独家技术支持方，其合作具有排他性和深度。这不仅是技术应用，更是为其“文化+科技”主业打造了强大的差异化竞争壁垒，有望开启ToG/ToB项目的新增长曲线。
3、上海电影
逻辑：代表传统影视IP的AI化新生。公司与即梦AI的战略合作，聚焦于经典IP的焕新，如《大闹天宫》。这为沉睡的庞大影视IP库提供了低成本的视频化复活路径，可能开创全新的IP运营模式，想象空间大。
三、弹性关注：低位应用与产业链配套这一梯队处于相对低位，或受益于产业发展的间接环节，具备补涨和阶段配置价值。
1、星辉娱乐
逻辑：AI+游戏的成本改革者。将即梦AI等工具用于游戏美术和剧情生成，能显著降低开发成本和周期。游戏是AI视频技术落地的重要场景，公司股价位置相对较低，对AI应用进展敏感，弹性较大。
2、博纳影业
逻辑：影视制作端降本增效的直接代表。作为官网公布的唯一合作伙伴，其受益逻辑直接——电影后期制作成本有望因AI技术而大幅下降。虽然制作周期长，但这一预期对传统影视公司估值有提振作用。
3、亚康股份
逻辑：产业繁荣的底层支撑。公司与字节在硬件和数据中心运维上有稳定合作。AI视频生成与处理对算力需求极高，无论模型如何竞争，底层算力基础设施和服务提供商都将持续受益。

今天仍然重点关注 300912 的开口机会，以及 301182 在5日均线低吸。趋势票留意 002957 科瑞科技，上周四晚上我是发现它是真有技术。周五感觉位置高了，加上大市场不太好，放弃了跟进。[淘股吧]
科瑞技术（002957）：贴片及检测设备供应商，覆盖光模块产线
最新催化：
科瑞技术：公司直接或间接为国内外品牌客户提供人形机器人髋部、四肢、骨架、关节等部位或固定支架相关的精密零部件。

买了这两个

152早盘当抛。
前面搭建了一个舞台，它应该好好表现。
昨天拿尾盘也是对它今天一个好期许，但它表现不好（有资金撤台了）。