0209盘前消息最全面汇总

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 工信部推进国家算力互联互通节点建设（2026 年 2 月 6 日）
政策动态：工信部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，构建 “1+M+N” 国家算力互联互通节点体系，通过 “统一标识、统一标准、统一规则” 实现算力资源标准化互联与高效流动，申报主体注册资金不低于 5000 万元。
核心逻辑：政策推动算力基础设施整合，提升公共算力使用效率，利好算力服务、数据中心及相关设备企业。
概念股：中科曙光 、浪潮信息 、数据港 、科华数据 、润泽科技 、世纪互联 、网宿科技 、首都在线
2. 四部门培育数据流通服务机构（2026 年 2 月 7 日）
政策动态：国家数据局等四部门联合发布意见，首次明确培育三类数据流通服务机构，支持其与 AI 企业合作，提供数据汇聚、治理、模型训练等服务，鼓励数据换数据、换模型等多元交换方式。
核心逻辑：政策完善数据要素 市场化机制，助力 AI 模型训练数据供给，利好数据服务与 AI 应用协同企业。
概念股：易华录 、零点有数 、每日互动 、新华网 、人民网 、山大地纬 、上海钢联
3. 广电总局规范微短剧发展（2026 年 2 月 6 日）
政策动态：广电总局提出实施 “微短剧 +” 行动计划，赋能文旅、三农等领域，运用 AI 打造新型消费场景，鼓励优秀微短剧出口；字节跳动发布 Seedance 2.0，简化复杂视频制作流程，适配短剧生成等场景。
核心逻辑：政策规范与技术创新双轮驱动微短剧产业升级，利好微短剧制作、分发及 AI 视频技术企业。
概念股：中文在线 、捷成股份 、引力传媒 、浙文互联 、蓝色光标 、遥望科技 、万兴科技 、掌阅科技
4. 多部门推进城市更新行动（2026 年 2 月 6 日 - 8 日）
政策动态：国常会提出在城市更新等重点领域谋划重大项目，发挥央国企与民间投资合力。海南省 11 部门联合印发方案，2026 年谋划 393 个城市更新项目，含 61 个片区更新项目。福建省印发实施意见，推进老旧小区、城中村改造，开展完整社区建设。
核心逻辑：城市更新成为稳投资重要抓手，带动基建、地产链及民生配套产业发展。
概念股：中国交建 、保利发展 、万科 A、北新路桥 、海南瑞泽 、阳光城
5. 商务部搭建服务消费 “1+N” 政策体系（2026 年 2 月 6 日）
政策动态：商务部宣布搭建培育服务消费新增长点 “1+N” 政策体系，印发含 60 余项举措的行动方案，从供需两端发力，提升文化娱乐、旅游休闲等领域服务供给，试点城市已获首批 86 亿元财政资金支持。
核心逻辑：政策加码服务消费提质扩容，叠加春节消费旺季，利好文旅、餐饮、零售等板块。
概念股：中国中免 、锦江酒店 、宋城演艺 、海底捞 、永辉超市 、珀莱雅

二、科技与产业创新（高关注度）
1. AI 领域多点突破（2026 年 2 月 6 日 - 8 日）
行业动态
应用端：阿里千问 “春节 30 亿免单” 活动 9 小时订单破 1000 万单，登顶 App Store 免费榜，免单卡延期至 2 月 28 日；腾讯元宝红包口令可在微信复制分享，字节 Seedance 2.0 实现 AI 视频自分镜、音画同步等核心突破。
产业端：特斯拉 中国 AI 训练中心投入使用，用于智能辅助驾驶本土化调优；英伟达 CEO 黄仁勋称 AI 基础设施需求 “高得惊人”，6600 亿美元资本支出合理可持续。
政策端：新疆建成 5 个大型算力基地，算力总规模 2.3 万 P，可再生能源供电占比超 85%。
核心逻辑：AI 应用场景持续落地，春节营销推动用户渗透，算力基础设施建设提速，全产业链迎来机遇。
概念股：蓝色光标、浙文互联、遥望科技、天地在线 、浪潮信息、中科曙光
2. 商业航天与太空光伏热度攀升（2026 年 2 月 6 日 - 8 日）
行业动态
商业航天：我国 2 月 7 日成功发射可重复使用试验航天器；SpaceX “猎鹰 9” 火箭获准复飞，2 月 11 日执行载人发射任务，推迟火星任务优先推进 2027 年无人登月；上海将商业航天列为万亿级新赛道。
太空光伏：马斯克称 36 个月内太空将成 AI 基建首选地，太空太阳能 电池效率为地面 5 倍；特斯拉计划 2028 年底前完成美国 100 吉瓦太阳能制造部署；人民日报发文探讨太空光伏商业化潜力。
核心逻辑：商业航天技术成熟与太空经济布局加速，太空光伏成为新能源产业新方向，产业链相关企业受益。
概念股：中国卫通 、航天宏图 、中国卫星 、TCL 中环、协鑫集成 、钧达股份
3. 机器人 产业技术迭代加速（2026 年 2 月 7 日 - 8 日）
行业动态技术突破：小米机器人突破触觉感知瓶颈，仅凭触觉实现毫米级精细抓取；波士顿动力 Atlas 人形机器人学会连续空翻；马斯克强调 Optimus 灵巧手是核心技术难点，需定制化执行器。
产业活动：智元机器人 2 月 8 日举办 “机器人奇妙夜” 全球直播，推出灵犀 X2 机器人等产品；上海计划 “十五五” 期间工业机器人应用密度达 600 台 / 万人。
核心逻辑：具身智能技术持续突破，商业化落地加速，核心零部件与整机企业迎来需求增长。
概念股：绿的谐波 、三花智控 、拓普集团 、五洲新春 、智元机器人关联 - 兆威机电 、小米集团 - W
4. 半导体与电子产业供需紧张（2026 年 2 月 6 日 - 7 日）
行业动态
半导体：CPU 供应短缺升级，英特尔 、AMD 告知中国客户交货期最长达六个月；台积电 CoWoS 先进封装供应紧张，封测厂商扩产扇出型封装；2026 年全球半导体行业销售预计增长 26%。
电子元件：MLCC 现货价上涨，中国大陆渠道商涨幅上看 20%；G.652.D 单模光纤价格创近七年新高，均价超 35 元 / 芯公里。
核心逻辑：AI 与算力需求拉动半导体及电子元件需求，供需紧张推动产品价格与企业盈利提升。
概念股：中芯国际 、长电科技 、风华高科 、三环集团 、杭电股份 、长江通信

三、产业动态
1. 光伏产业专利合作与产能扩张（2026 年 2 月 6 日 - 8 日）
行业动态专利合作：TCL 中环与爱旭股份 达成协议，爱旭股份获中环子公司 Maxeon 除美国外 BC 电池及组件专利授权，5 年内分期支付 16.5 亿元许可费，为中国光伏最大笔专利费。
产能扩张：特斯拉加速布局美国太阳能电池制造，评估纽约州、亚利桑那州等选址，目标 2028 年底前实现 100 吉瓦产能；明冠新材 终止肥东县光伏背板项目，受行业产能过剩与价格竞争影响。
概念股：TCL 中环、爱旭股份、协鑫科技 、通威股份 、隆基绿能 、天合光能
2. 消费板块迎春节旺季与政策催化（2026 年 2 月 6 日 - 8 日）
行业动态白酒：飞天茅台价格持续上涨，2026 年原箱批价报 1710 元 / 瓶，散瓶报 1630 元 / 瓶。
数字文化消费：学XI时报刊文称游戏、网剧等数字文化产业与文旅融合，成为消费新引擎，2025 年国内游戏市场规模 6 倍于电影票房。
预制菜：国家卫健委发布《食品安全国家标准 预制菜》征求意见稿，明确保质期不超一年，四类食品不属于预制菜。
核心逻辑：春节消费旺季叠加政策支持，消费板块复苏态势明确，数字文化、白酒、预制菜等细分领域受益。
概念股：贵州茅台 、五粮液 、中国中免 、腾讯控股 、网易 - S、泡泡玛特 、安井食品 、千味央厨
3. 新能源与充电桩需求增长（2026 年 2 月 7 日）
行业动态：国家电网消息，春节假期新能源汽车充电量预计创新高，单日峰值超 3400 万千瓦时，同比增长 17%，高速公路单日峰值超 1100 万千瓦时。
核心逻辑：新能源汽车保有量提升叠加春节出行需求，充电桩使用需求激增，利好充电桩运营与设备企业。
概念股：特来电、星星充电关联 - 万马股份 、科陆电子 、国电南瑞 、许继电气
4. 汽车与零部件产业动态（2026 年 2 月 7 日 - 8 日）
行业动态赛力斯 ：与重庆市沙坪坝区政府签署合作协议，剥离蓝电汽车资产设立标的公司，引入投资方持股 52%。天成自控 ：子公司获国内头部车企乘用车座椅定点，生命周期 5 年，总金额 23 亿元，2026 年 10 月量产。特斯拉：计划 2 月 14 日后停售 FSD 买断版，仅提供月度订阅服务。
核心逻辑：车企战略合作与订单落地，推动汽车零部件需求增长，行业竞争格局持续优化。
概念股：赛力斯 、天成自控、福耀玻璃 、拓普集团、德赛西威 、伯特利

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
并购公告：金富科技 、韩建河山 、凯龙高科
光伏：协鑫集成
春晚卡牌：京华激光
春晚机器人：天奇股份
染料：闰土股份
锂电：杉杉股份

消费：杭州解百

二、我国成功发射可重复使用试验航天器
2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。 长征二号F运载火箭的总体研制、总装、总测单位是中国运载火箭技术研究院（航天科技 集团一院）
长征二号F总测单位：航天工程 （一院）
长征二号F液体火箭发动机核心配套方：航天动力 （六院）
长征二号F飞行控制计算机、故障检测处理器、逃逸程序控制器核心供应商：航天电子 （九院）
可重复使用概念：超捷股份 、巨力索具 、海兰信

三、英伟达大涨7.8%
英伟达大涨7%，黄仁勋表示，卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价；我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年。
英伟达概念：麦格米特 、胜宏科技 、中际旭创 、新易盛

四、爆单！千问宣布免单卡有效期延长
2月7日，千问决定将免单卡有效期从2月23日延长至2月28日。2月6日，阿里千问正式上线“春节30亿免单”，发放奶茶免单卡。活动上线不到4小时，用户通过千问App已下单超过200万单。
目前阿里千问APP、腾讯元宝的红包口令在微信内已可复制。此前，微信于2月6日下午“封禁”了千问活动口令。
阿里+AI应用：数据港、值得买 、新华都 、三江购物
北交所+应用：流金科技

五、马斯克3小时深度访谈：三年内成本最低的AI在太空
在2月6号刚结束的一场长达3小时的深度访谈中，马斯克与Dwarkesh Patel及Stripe联合创始人John Collison进行了深度对话。马斯克预测，在36个月甚至30个月内，在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。太空中没有昼夜交替、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。五年后，我预计我们每年向太空发射并运营的AI算力，将超过地球上所有AI算力的总和。” 这一计划需要每年向轨道发射约100吉瓦（GW）的太阳能与算力载荷，相当于1万次星舰发射任务。
特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
马斯克发帖表示，是时候大规模重返月球了。
太空算力：乾照光电 、上海港湾 、顺灏股份
太空光伏：协鑫集成、宇晶股份 、晶盛机电

六、字节模型Seedance 2.0更新
字节多模态模型Seedance 2.0于2月7日完成重磅版本更新。Seedance 2.0的能力跃升直接击中了漫剧制作的痛点。对于追求剧情连贯和视觉质感的精品漫公司而言，这意味着制作周期有望进一步压缩，同时画质从“PPT动态漫”升级为“类电影级动画”。掌握优质内容且具备成熟AI工作流的企业，将利用先进工具构建更高的内容壁垒；同时AI工具将从“选配”变为行业的“标配”，有能力向外输出Agent的公司将打开更大空间。
广电总局：制定实施《微短剧发展管理办法》，大力促进市场公平竞争。
AI漫剧：中文在线、海看股份 、掌阅科技、昆仑万维

七、工信部启动国家算力互联互通节点建设
工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。
此前《新闻联播》画面披露了三江源绿电智算中心项目和平头哥最新研发的AI芯片PPU，并曝光了部分关键参数，平头哥提供1945P，占比54%。
算力：利扬芯片 、旋极信息 、直真科技 、首都在线、优刻得

八、《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见稿）
国家卫生健康委6日发布《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见稿），面向社会公开征求意见。预制菜不包括：主食类食品、净菜类食品、即食食品和中央厨房制作的菜肴。
预制菜：得利斯 、惠发食品 、味知香 、千味央厨

九、春晚合肥分会场看点：量子幻境
合肥作为科创之城，将在分会场呈现多个结合量子科技元素的节目。其中，著名魔术师刘谦将与合肥科学岛的科研人员合作，带来名为《量子幻境》的魔术表演，计划展现“粒子变福字”等视觉奇观，将量子概念与魔术手法创新融合。
最终以2月16日除夕当晚官方直播节目单为准。
合肥+量子：国盾量子 、科大国创

十、日本众议院选举结果公布
在2月8日举行的日本众议院选举中，由自民党和日本维新会组成的执政联盟获得过半数议席，报道称，根据这一结果，高市将继续执政。
光刻胶：彤程新材 、国风新材 、南大光电 、容大感光

十一、行业要闻
1、浙江龙盛 发布调价函称，自2月8日起，分散黑等各品种统一上调2000元/吨。（浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份 ）
2、特斯拉副总裁陶琳表示，针对中国辅助驾驶和AI应用场景，特斯拉在中国已自主投入并使用了一家AI训练中心。（宜通世纪 、中海达 ）
3、英特尔服务器产品在中国市场的价格目前总体上涨了10%。（中国长城 、龙芯中科 ）
4、蓝箭航天成功进行多星堆叠及卫星组合体试验。（鲁信创投 、金风科技 ）
5、我国脑机接口技术取得重要突破，成功研制出既可高通 量采集信号、又具有生物力学顺应性的可拉伸柔性电极。（创新医疗 、三博脑科 ）
6、福建印发《关于推动城市高质量发展的实施意见》。（平潭发展 、海峡创新 ）
7、重庆低空经济产业发展有限公司6日正式揭牌成立。（宗申动力 ）
8、半导体行业协会(SIA)数据显示，半导体行业有望首次迈入万亿美元时代。（半导体）
9、八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》。
10、2月6日，美国初创公司Starcloud向FCC申请发射运营一个88000颗卫星组成的星座，以构建一个分布式的、基于太空的 AI训练与云计算平台。
11、知情人士：SpaceX计划于2027年3月实现无人登月。
12、华尔街神算子Tom Lee疯狂设想：如果SpaceX执行火星任务遇上富含黄金的小行星，马斯克或成为新的世界央行行长。

No.2 公告精选

一、日常公告
沙河股份 ：拟2.74亿元购买晶华电子70%股份 构成重大资产重组
杉杉股份：若重整成功 公司实际控制人将变更为安徽省国资委
爱旭股份：与Maxeon签订《专利许可协议》 本次专利许可费总计人民币16.50亿元
沪硅产业 ：子公司拟签订30.45亿元电子级多晶硅采购框架合同
绿通科技 ：绿通产业基金拟1000万元投资圣昊光电 后者主营光通信芯片测试设备
东 田 微：拟投资4亿元建设全球研发中心及华南制造总部项目 主要从事研发光通信精密光学元器件等
长盈精密 ：人形机器人精密零组件2025年营收约1亿元 为AI品牌方提供服务器数据传输铜缆
容百科技 ：因发布与宁德时代 签署重大合同公告涉嫌误导性陈述 拟被给予警告并处以450万元罚款

二、停复牌
吉华集团 ：复牌，控股股东拟变更为桐庐钧衡
龙韵股份 ：复牌，拟购买愚恒影业58%股权
瑞立科密 ：停牌，拟购买武汉科德斯16%股权
永太科技 ：停牌，拟购买宁德时代 持有的永太高新25%股权
萃华珠宝 ：停牌一天，ST萃华

三、地雷阵
康鹏科技 ：股东拟减持5.22%股份
安路科技 ：股东拟减持4.00%股份
沪硅产业：股东拟减持3.00%股份
鹿山新材 ：股东拟减持3.00%股份
三孚股份 ：股东拟减持3.00%股份
中复神鹰 ：股东拟减持3.00%股份
达嘉维康 ：股东拟减持3.00%股份
雪浪环境 ：股东拟减持3.00%股份
球冠电缆 ：股东拟减持2.00%股份
惠通科技 ：股东拟减持1.64%股份
中际联合 ：股东拟减持0.91%股份
中 富 通：股东拟减持0.69%股份
银禧科技 ：股东拟减持0.51%股份

亚 辉 龙：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案
天晟新材 ：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
欣 旺 达：子公司与威睿 电动达成和解 预计影响2025年归母净利润5亿元-8亿元
本周解禁市值：湖南裕能 240亿、甘肃能化 40亿、麦澜德 27亿

四、异动公告
神剑股份 ：商业航天应用领域收入占公司2025年度营业总收入比例不足1%
真爱美家 ：收购方探迹远擎无重大资产注入计划 公司主营业务仍为家用纺织品
田中精机 ：原控股子公司佑富智能的八名债权人联合向公司提起诉讼 涉案金额1.08亿元
金富科技：公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业 运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
道指上涨2.47%站上5万点， 创历史最高收盘纪录。特朗普表示，在我任期内道指将站上10万点。
美股三大指数集体收涨，费城半导体指数大涨5.7%，英伟达涨近8%。板块方面，加密货币、贵金属、半导体与计算机硬件涨幅居前。
纳斯达克 中国金龙指数收涨3.71%，热门中概股普涨，蔚来 涨超7%，理想汽车 涨超6%，百度 涨超5%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：韩建河山
3连板：凯龙高科、杭州解百、协鑫集成
2连板：金富科技、皇庭国际 、田中精机、神剑股份

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、化工（7）
1板：百川股份 、闰土股份、金牛化工 、德美化工 、沧州大化 、百合花 、航民股份
事件1：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨，闰土股份2月5日发出涨价函。
事件2：大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。

2、锂电/固态电池（7）
1板：杉杉股份、百利科技 、天际股份 、科森科技 、鼎胜新材 、恩捷股份 、三祥新材
事件：2025年，在供给端反内卷及需求端放量双轮驱动下，锂电行业供需面逐步改善。数据显示，截至2026年2月5日，锂电产业链共有70家A股上市公司披露业绩预告或快报，其中50家实现净利润同比增长（包含减亏），占比超七成。

3、公告涨停（6）
4板：韩建河山，拟收购兴福新材 99.9978%股份（2.4）
3板：凯龙高科，拟购买金旺达70%股权（2.4）
2板：金富科技，拟7.14亿元收购卓晖金属和联益热能各51%股权（2.6）
1板：南矿集团 ，拟3000万美元认购鹰谷黄金有限公司10%股权（2.6）
1板：金龙汽车 ，1月实现客车销量4712辆，同比增长35.32%（2.6）
1板：皖维高新 ，海螺集团及其一致行动人合计持股33.24% 成为间接控股股东（2.6）

4、消费（5）
3板：杭州解百
2板：皇庭国际
1板：众兴菌业 、京华激光、完美世界
事件1：2月2日，商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》。
事件2：2月3日，千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐 免单不停”，还有大额现金红包。
事件3：2月6日，总台春晚首次设立独家卡牌合作伙伴，卡游马年典藏卡牌将融入节目。

5、机器人（5）
1板：联诚精密 、五洲新春、天奇股份、百达精工 、福莱新材
事件：2026年春节联欢晚会将继续致力于文化和科技融合创新实践，具身机器人将再次登台，舞出新高度。

6、光伏（4）
3板：协鑫集成
1板：棒杰股份 、正泰电源 、协鑫能科
事件：近期马斯克团队对中国光伏企业进行了调研。

7、电力电网（4）
1板：积成电子 、三变科技 、晋控电力 、杭电股份
事件：2月1日，央视财经报道，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。

8、商业航天（3）
2板：神剑股份
1板：长江通信、银河电子
事件1：美国联邦通信委员会已接受SpaceX百万颗卫星系统部署申请。
事件2：媒体预期长征十号甲火箭一级试飞将于2月11日择时发射。

9、医药（3）
1板：特一药业 、海翔药业 、汉森制药
事件：2月5日，工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》 。

No.5 机构席位和游资动向



No.6 股价新高

今日收盘价创新高21家，昨日12家（找对标，看行业趋势）


No.7 新股



No.8 人气热榜

人气热榜前五：太空光伏、商业航天
同花顺 热榜：协鑫集成、杉杉股份、神剑股份、巨力索具、杭电股份
东方财富 热榜：杉杉股份、永太科技、协鑫集成、数据港、神剑股份

行业新闻

1、2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
2、工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。
3、中国国家卫生健康委员会6日发布了《食品安全国家标准 预制菜》(征求意见稿)。此次发布的标准对预制菜的概念作出进一步细化明确，规定了不属于预制菜的四类食品，包括主食类食品、净菜类食品、即食食品、中央厨房制作的菜肴。
4、上海市经济信息化委主任汤文侃表示，“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。
5、交通运输部数据显示，春运首周，预计全社会跨区域人员流动量累计141322.7万人次，日均20189万人次，比去年同期增长2.0%。
6、针对近期快手平台出现大量色情低俗内容直播问题，在国家互联网信息办公室指导下，北京市互联网信息办公室依法对北京快手科技有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。经查实，快手平台未履行网络安全保护义务，未及时处置系统漏洞等安全风险，未对用户发布的违法信息立即采取停止传输、消除等处置措施，情节严重，影响恶劣。2月6日，北京市互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对北京快手科技有限公司处警告、1.191亿元人民币罚款处罚，同时责令其限期改正、依法依约处置账号、从严处理责任人。
7、半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA首席执行官表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期。
8、特斯拉副总裁陶琳表示，针对中国辅助驾驶和AI应用场景，特斯拉在中国已自主投入并使用了一家AI训练中心，从而进行特斯拉AI在中国的本地训练能力部署。
9、全球ETF大发展，2025年资产总规模逼近20万亿美元。中国境内ETF继续保持亚洲最大ETF市场的领先优势，截至去年底规模约8600亿美元。
公司新闻
1、国投白银LOF近期进行估值调整和相关公告引发投资者高度关注。国投瑞银基金公告称，公司已成立工作小组，正在抓紧研究制定相关工作方案，支持投资者便捷地通过和解、调解、仲裁等渠道或方式依法解决诉求，具体情况将另行公告。此外，公司将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行，也有能力保障投资者的合法权益，并将在基金运作、估值等环节坚持公允定价，公平保护全体投资者的合法权益。
2、永太科技公告称，拟购买宁德时代持有的永太高新25%股权（公司现持有该标的公司75%股权）。本次交易完成后，宁德时代将成为公司股东。公司股票自今日开市起停牌。
3、神剑股份发布异动公告称，公司关注到目前市场对公司商业航天业务关注度较高。截至2025年底，公司商业航天应用领域收入为371.24万元，占公司2025年度营业总收入比例不足1%。
4、杉杉股份公告称，公司控股股东杉杉集团签署了《重整投资协议》。若本次重整成功，公司控股股东将变更为皖维集团，公司实际控制人将变更为安徽省国资委。
5、安路科技公告称，国家大基金、安芯合伙、安路芯合伙、芯添合伙、深圳思齐、士兰微 、士兰创投分别出具的关于股份减持计划的告知函，7家股东拟合计减持不超4%公司股份。
6、瑞立科密公告称，拟购买武汉科德斯16%股权。本次交易完成后，武汉科德斯将成为公司的全资子公司。公司股票自今日起停牌。
7、吉华集团公告称，公司控股股东将变更为桐庐钧衡（持有公司29.89%股份），实际控制人变更为苏尔田。公司股票自今日起复牌。
8、萃华珠宝公告称，截至2月6日，公司及子公司由于合同纠纷和借款逾期导致公司主要银行账户被冻结，实际冻结累计金额为人民币472万元。公司股票将于今日开市时起停牌一天，于2月10日开市时起复牌，股票简称由“萃华珠宝”变为“ST萃华”。
9、容百科技公告称，公司因2026年1月13日发布的与宁德时代签署重大合同公告涉嫌误导性陈述，拟被中国证监会宁波监管局给予警告并处以450万元罚款。董事长白厚善及董事会秘书俞济芸拟分别被罚款300万元和200万元。
10、中科信息 公告称，网上有个别媒体发布了关于公司参与“新疆塔城智算产业托里集聚区投资22亿16000P算力项目”的相关报道。经核实，公司参与了塔城项目的前期技术交流，但尚未签署相关合同，是否能够参与该项目实施具有不确定性。
11、沪硅产业公告，第二大股东国家大基金拟减持不超过9915.07万股公司股份，即不超过公司总股本的3%。
12、龙韵股份公告称，拟购买的愚恒影业58%股权，预计标的公司整体的估值区间在4.5亿元至5.3亿元之间。本次交易后，公司主营业务将新增影视内容生产与运营核心板块。公司股票于今日开市起复牌。
13、亚辉龙 公告，公司于2月6日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据法律法规，中国证监会决定对公司予以立案。
14、天晟新材公告称，公司于2月6日收到中国证监会立案告知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。本次立案可能涉及2023年度关联交易未披露事项。
15、田中精机公告称，原控股子公司佑富智能的八名债权人联合向公司提起诉讼，涉案金额1.08亿元，不排除本次诉讼事项可能对本公司的本期利润或期后利润造成一定影响。
环球市场
1、上周五，美股“逢低买入”情绪全面爆发，道指历史性地站上了5万点关口。截至收盘，标普500 指数涨1.97%，纳指涨2.18%，道指2.47%。由于美国政府短暂经历的“停摆”，本周将出现美国非农就业报告和CPI扎堆公布。
2、SpaceX 已推迟了原定于今年执行的火星探测任务，转而将重点转向了美国国家航空航天局（NASA）长期致力于的月球航行。另有知情人士称，该公司将于2027年3月实现无人登月。
3、据知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
4、美国食品药品监督管理局（FDA）局长Marty Makary表示，该机构将对大规模营销“未经批准的仿制药”采取迅速监管行动。
投资机会参考
1、这类重要资源保障压力突出，新能源需求支撑产业链景气度回升
财联社资讯获悉，磷化工产业是国民经济体系中不可或缺的基础原材料产业，其产品广泛应用于农业、食品、医药、电子、建材及新能源等多个领域。机构指出，2025年下半年，锂电行业呈现显著的复苏态势，全产业链排产与开工率稳步提升。旺盛的含磷材料需求进一步传导至上游，拉动磷矿石及高纯磷酸等原料的消费，支撑磷化工产业链景气度回升。
我国磷矿资源禀赋差、环保约束强，国内供给持续趋紧。磷矿石为磷化工产业的核心基础原料，我国以全球5%储量支撑近半产量，资源保障压力突出，稀缺属性持续强化，国信证券 预计磷矿价格中枢长期高位运行，目前龙头企业磷矿石毛利率在80%左右。下游磷肥需求仍为刚性支撑，但占比由2015年的78%降至2024年的54%；湿法磷酸消费占比从2021年的7%跃升至2024年的17%，部分得益于新能源需求驱动。
2、豆包官宣除夕夜“硬核”好礼
豆包App官方发布消息，称今年除夕，豆包和朋友们一起，给大家准备了些“硬核”好礼。并且表示，海报里藏着线索，答案将在近期揭晓。在文中附带的多个红包封面图片中，分别出现了人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。有网友猜测，春节期间豆包App可能会在抽奖当中添加上述产品。据悉，2026央视春晚（马年）与火山引擎（字节跳动旗下）达成独家AI云合作，豆包App作为核心AI助手深度参与节目与互动，主打AI创作+智能互动+跨屏体验，并在除夕上线。
AI入口大战的本质是下一代互联网入口的争夺，目前移动互联 网流量红利已经见顶，当用户增长放缓，现有业务面临天花板时，AI被视为下一个增长引擎，而在国产大模型基本“可用”的当下，率先让用户养成使用AI助手的惯，便能在即将到来的AI时代占据有利地位。开源证券初敏认为，互联网巨头AI流量入口竞争加剧，多条业务线整合协同+AI赋能或成为业绩及估值驱动因素，关注AI商业化及应用场景拓展；开源模型能力持续提升下，AI云需求有望持续验证。

热点题材深度解析

题材一、算力调度
驱动事件：2月6日，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，启动国家算力枢纽节点、重大战略区域和重点行业的算力互联互通节点建设，构建全国算力资源互联互通体系。通知提出通过统一的承载平台和运行机制，实现不同区域、不同主体、不同架构的算力资源标准化互联和高效流动。各节点依托统一的服务平台支撑，可以在全国范围内实现算力的协同管理。
解析：政策层面开始搭建全国算力资源的互联网络，有望带来算力基础设施和调度平台需求的提升。这对拥有相关技术和产品的企业是利好消息，因为全国统一的算力网络需要他们的解决方案支撑。随着算力节点体系的推进，各地数据中心有望加快升级，实现跨区域的算力协同调度。
第一家：首都在线
公司在算力调度领域布局领先，云服务相关业务年营收达4.93亿元，并自主研发了算力调度系统AiDN。全国算力节点的互联互通建设有望为公司这样的云服务和调度方案供应商带来增量需求。
第二家：恒为科技
公司是国内少数提供智能算力可视化 系统的厂商，与华为在相关领域有合作。算力互联互通需要对分布式算力进行可视化管理，公司这一专长有望因此受益于算力网络的建设。
第三家：直真科技
公司自主研发的异构算力调度平台已适配华为鲲鹏、寒武纪 等不同架构的计算芯片，兼容性出色。这一优势让公司在全国算力统一调度体系中有望分得一杯羹。
第四家：中科曙光
算力国家队，早已建成“全国一体化算力服务平台”，是算力互联互通的物理与软件双重基石。
公司不仅是国产高端计算硬件（液冷服务器）的龙头，更在软件层面建设了连接全国多地计算中心的算力调度平台。
工信部通知的核心是“统一承载平台”和“跨区域协同”。中科曙光作为核心技术厂商，早在前两年就已不仅局限于卖硬件，而是转型为算力服务运营商。其运营的“曙光智算”平台已接入了全国上百个计算中心，实现了算力的API标准化输出。在国家正式启动互联互通节点建设的背景下，曙光的这套成熟调度体系极有可能成为国家标准的重要组成部分，直接受益于各省市节点的接入和运营服务费。
第五家：思特奇
运营商“算力网络”的底层架构师，解决算力“计费”与“调度”难题的关键角色。
公司是国内三大电信运营商（尤其是中国移动 ）的核心软件合作伙伴，长期深耕BOSS（业务支撑）系统。在算力时代，公司率先推出了“算网一体化运营平台”。
建设“算力互联互通节点”，主力军依然是电信运营商。要实现算力像水电一样流动和交易，必须解决“算力如何度量”、“如何计费”、“如何分发”的问题。思特奇提供的算力网络操作系统，正是帮助运营商将底层的服务器资源转化为可售卖、可调度的商品。随着2026年节点建设铺开，运营商需要大规模采购此类管理软件来实现不同架构算力的并网，思特奇作为核心供应商将迎来订单爆发。
题材二、CPU
驱动事件：有知情人士透露，英特尔和AMD近期通知中国客户，它们的CPU产品出现供应短缺，交货周期可能最长延迟至半年。
解析：这一消息凸显了国产CPU替代的重要性。如果海外芯片供应持续短缺，国内客户可能会寻求本土CPU产品来填补空白。对于国内CPU厂商而言，这是拓展市场的机会，也意味着必须加快完善自有生态，借助供给缺口打开局面。
第一家：中国长城
公司在国产CPU生态体系方面处于领先地位，旗下子公司飞腾采用ARM架构CPU，已大规模应用于国内党政信创领域，对应服务器市占率全国第一。公司与华为在自主计算领域也有合作。海外CPU缺货背景下，公司凭借完善的软硬件生态和成熟产品，有望进一步扩大市场份额。
第二家：海光信息
公司掌握x86架构兼容CPU技术，是国内少数能够生产x86服务器芯片的厂商。其产品兼容主流软件生态，客户迁移成本低，在国产CPU中生态完善度名列前茅。不过，由于部分底层技术源自国外授权，公司在自主可控方面稍显不足。在国际厂商供货放缓的情况下，公司在兼容替代方面的优势有望使其受到市场更多关注。
第三家：龙芯中科
公司采用自主研发的LoongArch指令集，芯片自主可控程度最高，是国产CPU完全摆脱国外架构的代表。海外芯片供应不足的消息凸显了龙芯在自主替代方面的战略价值，一些关键领域可能会加快采用龙芯产品。生态匮乏是当前的挑战，但随着更多软件适配，龙芯有望逐步打开市场局面。
题材三、太空光伏
驱动事件：据业内消息，特斯拉正在评估美国多个建厂地点，计划扩大太阳能电池制造业务，目标是在未来三年内实现每年100吉瓦的产能。知情人士称，特斯拉将把纽约州布法罗工厂产能提升至10吉瓦，并可能在纽约州建设第二座工厂，同时将亚利桑那州和爱达荷州列入备选名单。
解析：特斯拉大幅扩张太阳能产能的计划为光伏制造产业注入了强心针。100吉瓦的年产能目标远超当前美国本土产能总和，预示着未来几年全球光伏制造将迎来新一轮投资热潮。对于掌握先进电池技术和设备的企业而言，行业巨头的扩产意味着更多订单和合作机会，高效产线设备需求有望随之大幅增加。
第一家：帝尔激光
公司是高效太阳能电池激光设备领域的龙头，在背接触（BC）电池工艺激光设备市场占有率领先，已获得累计约40GW产能的设备订单，居A股首位。面对光伏行业的新一轮扩产潮，公司成熟的激光工艺设备有望继续斩获大额订单，在先进电池生产线中巩固地位。
第二家：捷佳伟创
公司是国内唯一能覆盖钙钛矿太阳能电池整线工艺全流程的设备供应商，相关设备产能已达20GW，其中由公司提供整线设备的产能占比超过40%。在新型电池技术领域布局全面。随着行业巨头纷纷扩产新型电池产线，公司凭借整线供货能力有望获得更多市场订单。
第三家：迈为股份
公司在新一代高效电池产线设备方面订单充沛，已签约8–9GW产能的设备订单，合同总额约40亿元。其交付范围涵盖整厂建设服务，体现了公司在交钥匙工程上的实力。作为国内异质结（HJT）电池设备领先供应商，公司在本轮光伏扩产中有望凭借整厂方案能力持续赢得大型客户的青睐。
第四家：奥特维
光伏组件串焊机全球市占率超70%，美资工厂“高自动化”需求的最佳匹配者。
公司是光伏组件核心设备“串焊机”的全球霸主，且在2025年率先实现了0BB（无主栅）串焊技术的量产交付。这项技术能显著降低银浆成本，对于成本敏感的量产工厂至关重要。
特斯拉计划将产能提升至100GW，这意味着需要极其庞大的组件组装产线。由于美国人工成本极高，其新建工厂对设备的自动化率和稳定性要求远超国内。奥特维的设备不仅垄断了国内市场，也是出口海外的首选（已进入多家美国本土光伏厂供应链）。随着特斯拉扩产落地，奥特维凭借其在0BB技术和超高速串焊机上的统治力，有望拿下该项目组件段的大部分订单。
第五家：微导纳米
公司专注于先进微米级和纳米级薄膜沉积设备，其ALD设备是TOPCon及xBC（背接触）电池生产线的核心关键设备，直接决定了电池的光电转换效率。
驱动事件中提到特斯拉的目标是“高效”产能。目前全球光伏技术正加速向xBC（如TBC、HBC）迭代，而ALD镀膜是实现xBC电池高效率的“卡脖子”环节。微导纳米在该领域拥有极高的技术壁垒，市占率遥遥领先。特斯拉若要建设具有竞争力的100GW产线，必然采用最新的高效电池技术，微导纳米作为薄膜沉积工艺的领跑者，将直接受益于高端设备需求的爆发。
题材四、AI漫剧
驱动事件：字节跳动旗下的多模态AI模型Seedance 2.0近日完成重大版本升级。此前，字节跳动的内容平台“即梦”推出了新一代AI视频生成模型Seedance 1.5 Pro，该模型具备影视级的叙事表现力，能够精准捕捉动作细节并细腻呈现人物情绪，在音画同步技术上也取得了突破。
解析：AI视频生成技术的突破意味着叙事类视频内容的制作将变得更加高效。拥有海量内容IP的公司可以利用这类技术低成本、高效率地将文字素材改编为影像作品。对于深耕短剧和多媒体创作的平台而言，引入AI技术有望带来全新的创作工具和内容形式，吸引用户并开拓市场。
第一家：中文在线
公司拥有国内数量最多的网络小说版权库，为AI改编影视内容提供了丰富素材。公司还在海外运营真人短剧平台ReelShort，曾登上iOS娱乐应用下载榜首。随着AI视频生成技术趋于成熟，公司海量的IP资源有望通过技术实现快速影像化，进一步释放商业价值。
第二家：万兴科技
公司在AI文生视频（文本生成视频）技术领域走在前列，推出了国内首个音视频多媒体生成大模型，旗下拥有兴喵影等面向创作者的多媒体平台。作为国内AI视频创作的先行者，万兴科技有望率先受益于这一领域的商业化浪潮。
第三家：天威视讯
公司旗下拥有“河马剧场”短剧平台，专注提供碎片化的精品短剧内容。在AI驱动视频创作的新趋势下，内容平台有望获得更多优质且低成本的短剧供给。作为布局短剧业务的运营商，天威视讯有机会借助AI内容生成提高平台竞争力。
题材五、预制菜
驱动事件：2月6日，《预制菜》国家标准公开征求意见，对预制菜的定义和范围作出明确界定。一直以来哪些食品属于预制菜备受关注，例如中央厨房现场制作的菜肴可能不属于预制菜范畴。
标准拟规定：预制菜是以一种或多种食用农产品 及其制品为原料，可配以调味料但不添加防腐剂，经过搅拌、腌制、成型、炒制、蒸煮等工业化预加工后制成的预包装菜肴，加热或烹调后即可食用。
解析：国家标准的出台为预制菜行业提供了权威定义和规范。这意味着市场对预制菜的认识将更加明确，有助于企业按照标准改进产品，也有望提升消费者对预制菜的信任。官方明确态度相当于认可了这一新兴行业，有利于龙头公司把握机遇拓展市场。而将中央厨房现做菜肴排除在外，更突出工业化预包装菜肴生产企业的优势地位。
第一家：味知香
公司是国内预制菜领域首家上市企业，相关业务年营收达7.88亿元，规模居行业前列。作为行业先锋，公司品牌知名度和渠道覆盖领先。随着国家标准清晰行业定义，预制菜市场将更加规范，公司有望凭借先发优势受益于行业的加速发展。
第二家：安井食品
公司是A股速冻食品龙头，年营收达121.8亿元，规模全国第一。速冻食品与预制菜品类高度相关，公司在产能、渠道和品牌方面拥有显著优势。预制菜标准的出台将明确行业范围，公司可以利用自身庞大的冷链体系和产品开发能力加速拓展预制菜市场，寻求新的增长点。
第三家：圣达生物
公司是食品保鲜剂领域的领先供应商，其保鲜剂产品营收在A股位居首位（0.58亿元）。预制菜作为预包装食品，对保鲜技术有较高要求。随着预制菜市场扩容，下游企业对延长食品保质期的添加剂和保鲜方案需求增加，公司有望凭借技术积累获得更多订单。