周末深度思考：为什么要坚持关注商业航天？_太阳的微笑

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近期市场较差，包括商业航天也并不突出，但我们始终坚持做商业航天。可能有部分朋友想不明白：为何如此执着？难道其他板块没有机会？是不是除了商业航天，太阳老师你就不会做其他板块？周末随笔解答如下：

1、近期热点轮动情况，充分说明杂毛板块是亏钱根源。
近期热点传导路径：商业航天——AI应用——科技硬件——有色——白酒+化工（上周四）——农业+化工。即：商业航天一轮大涨之后，打开了赚钱效应。随后，AI应用、科技硬件、有色、化工、白酒、农业等相继补涨。但是，根据热点传导基本原理，补涨的板块，具有如下特征：（1）高度会依次递减；（2）强度也会依次递减；（3）轮动会加速，近期是“极端轮动”状态，当天涨不代表能赚钱，次日可能直接低开。近期补涨的最后板块贵金属，近期走了A杀路线。

2、根据热点轮动规律，商业航天出现二波、甚至多波的可能性较大。
前期新能源汽车、CPO、存储芯片、人形机器人等大板块，后面都出现了多波形态。例如，CPO从2024年9月涨到2026年，其中的“三剑客”新易盛从2025年4月的46元上涨到现在近期的472元，中际旭创从去年4月的66元12月份的658元，天孚通信去年4月到现在从40涨到270元。商业航天作为大级别题材，一波流结束的概率非常小，类似于新能源汽车、CPO、存储芯片等走出多波形态的概率较大。
目前，商业航天第一波调整基本结束，目前正处于“黄金坑”的位置。2月3日，航天发展龙虎榜出现9亿买单，您可以理解为是偶然。但是今天盘后，神剑股份龙虎榜吴中大道+岳阳岳阳席位持续买入，在近期市场持续缩量、龙虎榜游资们集体销声匿迹的情况下，这已非常难得。这两个席位前期我们做过介绍，非常擅长引导商业航天板块热门个股。例如吴中大道1月份以来，主要炒作了神剑股份、西部材料、顺灏股份、航天机电、巨力索具，明显对商业航天情有独钟，非常有大格局。

3、根据产业趋势，商业航天走出二波、甚至多波的可能性较大。
大航海时代，大英帝国等西方国家根据航海技术优势，疯狂抢占全球领土资源。例如大英帝国海外殖民地面积一度达到3350万平方公里，占全球陆地面积1/4，殖民地面积是本土的110倍。将大航海时代的历史逻辑投射到今天，发展商业航天同样关乎国家在未来空间的战略生存权与发展权。现在人类社会逐步进入到星际时代，物理空间和战略资源将重新划定。此时，迟缓意味着被动，领先则奠定百年优势。加快发展商业航天，不仅是出于科技和经济的考量，更是在一场关乎未来生存空间、能源安全、数字主权和国家综合安全的新时代竞争中，确保不被隔绝于主流赛道之外的必然选择。
目前，SpaceX动作频频：收购xAI，打造“火箭发射-卫星组网-太空算力”生态闭环，剑指轨道数据中心与AI算力网络，太空光伏、星间激光通信等需求爆发；构建“百万卫星星座”，计划部署百万颗卫星，重构全球通信与算力格局；官宣星舰V3将在3月首飞，单次发射容量为猎鹰9号的20倍。这些突破印证商业航天从政策孵化期向工业化爆发期过渡，中美太空竞赛白热化，国内产业链迎来加速追赶与国产替代机遇。
建议训练营的朋友，要用全球性思维、前瞻性思维建立更大格局。
4、聚焦商业航天，才能把握住下一波的机会。
相较于其他杂毛板块的巨大波动，商业航天近期虽然没有突出的赚钱效应，但明天机会大于风险，处于黄金坑位置。但这还不是我们建议关注商业航天的主要原因。我们认为：（1）如果你反复关注其他杂毛板块，那么，商业航天板块启动时，你的反应可能是滞后的，可能会出现到时候不敢“追高”的畏惧心理，那么即便出现第二波行情，你也有可能错过；（2）如果始终聚焦商业航天，当商业航天走出磨底区间进入到第二波行情时，你必然身处其中，赶上新一波主升浪。（3）一年中的大机会并不多，一年中只要抓住几次大机会，足矣，足矣！
理论上，假设一波大涨翻一倍，一年抓住4次主升浪，则在复利效应下，一年收益率将是15倍。因此，一个季度，只要能认认真真把握住一轮上升行情，足够了！唯有拥有这个认知，才有可能实现这个目标。如果连这个认知都没有，那么，这样的目标可能是永远无法实现的梦幻。

今天商业航天冲高回落，主要是市场缩量、全市场毫无承接单边回落导致的。在“降温”+近期内外部市场各种利空影响下，节前冷清氛围格外突出。但越是在此时，越需要耐心。W结构下，“别人恐慌我贪婪”，别人沉睡我清醒，耐心等待向上一笔！
祝朋友们周末愉快！

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