数据指向冰点，有反弹的需求

直接看图吧，最近10天的涨幅排名前20，涨得好的都是盘子相对较小的（100亿以下的盘子，20-50亿最佳），成交较小的（30亿以下的成交，10-20更佳），所以市场偏好是小盘子，低成交。[淘股吧]


对比一下近期大盘的成交量，从4万亿到3万亿，再跌到2万亿，
也是从前面喜欢拉大盘子的个股到喜欢拉小盘子的个股。



最后就是昨日成交额排名前十的个股，这个指标直接A了，这也是说明市场不喜欢大额成交的个股。（但这个指标偏离5日线过远，KDJ值的J已经进入到负数，可能大额成交的个股会在周一或者周二来一次修复吧。如果修复大盘不能明显放量，感觉也是跑路的机会。）



总结：后面多关注大盘成交额吧，如果还是2万亿上下，那自由流通盘大于200亿的就不再关注了，100亿-200亿的就谨慎关注，多关注100亿以下的。等待大盘的成交额重新起来再关注大盘子。

下周一和周二，我应该会把手上的持仓都清一清，转而去博弈连板和新题材

今晚因为出去应酬了，可以主贴没写，简单跟帖写一下。

晚上主要吹今天大涨的Ai视频，连带算力，第二吹的是太空光伏，但都是今天大涨过的，明天指数再涨就到了压力位，比如4150-4170附近，既然预期冲高回落，那今天大涨的板块大概率就是分歧预期。但今天大涨的Ai视频又是新题材，这个题材还不错，可以讲故事，所以我是准备做接力。

目标:

中文在线，明天应该是开9个点左右，假设能回落到3-0%区间，考虑低吸，如果盘中不给低吸，尾盘再看看承接。

Ai视频主板的看了一圈，明天好几个都要过前高，感觉不太好接力，需要盘中放量回封或者被动炸板回封比较好。只能明天盘中在看一进二主板了。创业板如果有一进二也考虑要。主要是Ai视频

锋龙股份和浙文互联，看看有没有-7到跌停的机会。这2个要给深水捞才有性价比，昨天因为没给到理想的地位，所以都没买。

人民网-1左右低吸。

持仓管理

目前航天只有西部和发展了，这2个估计会继续持仓吧，不做T了。然后今天开了一个海看，明天估计是冲高出，尾盘还拿了2个Ai视频相关的创业板和一个转债过夜，明天估计都是套利走人。

回看这条消息，大额成交的个股在大盘的量不能起来的时候，这些个股也很难起来，就好比如大部份5岁的小孩般不起50斤的重物，就算有，也是极少数。所以明天准备清掉一些大盘子的航天，比如，航天电子，中国卫星，蓝色光标，信维通讯。还有那2个拿了比较久的ETF。因为周末也有吹航天的，盘中应该有冲高的机会，冲高就扔了。航天工程明天也清了，因为发射时间快到了2月11日。可能会兑现。

按照每年炒跨年龙，所以下周应该要关注连板，按照不出异动，所以只能做明天的首板，2板和3板，其他的会异动，都可以放弃了，明天的3板目前都看不上，只能多等一天了。

周五老美大涨，正常我们会高开，又因为周五我们低开高走，明天再来一个高开，就容易高开低走，所以明天我应该是清理持仓。然后看看有没有性价比的个股，比如浙文互联有没有跌停附近的低吸机会，锋龙股份有没有跌停的机会(不能是大单一字封死)，杭电有没有-5的机会

绝大多数散户都会被“行情切换”反复教育：主升期里追高能赚钱、格局能赚更多，于是形成肌肉记忆；一旦进入轮动期，仍按追涨+格局的老惯操作，结果追在轮动高点、格局在回撤里，连续割肉，短时间亏掉30–50%后才被迫降仓甚至空仓；等真正的主升行情再次出现，却因为前期被打怕，只敢小仓、有肉就跑，不敢追、不敢格局，频繁卖飞，直到高潮才想加仓，结果接在鱼尾，退潮期又选择格局甚至加仓，最终周而复始，把一轮又一轮行情全部做反。

先把这个局面解开

国产算力（4）：SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】

??Seedance 2.0炸场！AI视频进入“导演级”时代，人类创作将被彻底颠覆。

??#政策+爆款+需求共振，国产 AI 应用迎发展新机遇：我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段，1）字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战，2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动，这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施；2）现象级爆款应用呼之欲出，字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频，在 AI 漫剧和仿真人剧达到工业级标准，且今年这类爆款 AI 应用或将迎来一批集中涌现；3）AI 应用持续获政策高度重视，北京人大全面实施 “人工智能 +” 行动、建设国家人工智能应用中试基地，北京亦庄国家信创园也迎来相关视察，政策层面持续疏通堵点、加速 AI 应用的转化落地。

??#高算力需求AI视频生成核心制约： 1）AI 视频生成之所以需要消耗大量算力，核心源于其技术架构和制作标准的高要求，以字节跳动 Seedance2.0 为例，其采用的双分支扩散变换器架构需要同时支撑视频、音频双分支并行运算，从文本 / 图像指令解析、2K 分辨率视频帧级渲染，到多镜头序列逻辑搭建、原生音频毫秒级音画匹配，每一环都依赖海量算力支撑。2）从行业整体来看，AI 视频生成本身就存在高显存占用、高算力成本的行业痛点，官方模型生成 1 分钟视频便需消耗数美元算力，电影级制作标准的模型更是需要 A100/H100 等顶级 GPU 支撑，而 Seedance2.0 若要实现规模化落地、批量产出工业级内容，还将进一步拉高对算力储备和运算能力的需求，足见算力是 AI 视频生成技术落地发展的核心基础要素。

相关标的：

字节Seedance：德才股份、万兴科技；

算力：海光信息、寒武纪、禾盛新材等；

上游：华正新材、呈和科技、宏和科技、延江股份等；

服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；

云计算：优刻得、首都在线、青云科技；

阿里系：光云科技、协创数据、数据港等。

风险提示：政策进展不及预期；下游需求不及预期；人工智能风险等。

机构推的[淘股吧]


字节Seedance 2.0发布，UGC内容爆发在即
简单整理下新能力：
1??自分镜和运镜：由它来主导或者决定怎么拍，大幅下降门槛；
2??全方位多模态参考：最多同时参考9 张图片、3 段视频（15s以下）和 3 段音频，理论上只要提示词够清晰，能做到的上限非常高；
3??音画同步生成：在生成视频的同时可以生成匹配的音效和配乐，并且支持口型同步和情绪匹配；
4??多镜头叙事能力：加强角色和场景一致性，解决“漂移”问题。
【测试情况】：一个15s的视频消耗90积分，那么算下来一个15秒视频折合人民币5块多，一天限制10次免费生成机会，或者说是5s*10次，比如设置了要求生成10秒，就会消耗2次机会；用即梦付费（扣积分）生成，是没有水印的（豆包免费的是有水印的，并且不支持视频参考），目前效率和成片率都得到了提升，成本下降具备确定性，Seedance在AI漫剧和仿真人剧达到了工业级标准，26年或将是一个UGC内容的大爆发，未来影视赛道将回归内容制作本身。
看好AI漫剧“市场快速扩容+TokenKiller+工业化孵化IP”，#重点推荐【欢瑞世纪】【掌阅科技】【中文在线】【荣信文化】；
看好未来切入电视剧/电影以及高端动画制作赛道，#建议关注【光线传媒】【腾讯控股】【爱奇艺】
AI模型能力快速迭代，门槛持续降低，UGC内容或将大爆发，版权确认将是未来核心关注点之一，# 建议关注【阜博集团】
看好具备优质能力的大模型及工具，#建议关注工具【快手】【万兴科技】【博纳影业】大模型【minimax】【智谱】

Seedance2.0更新，迎接春节档流量战
近日字节更新Seedance2.0（即梦 AI 旗舰视频生成模型），实现原生多镜头叙事、原生音画同步，逻辑风格一致性进一步加强，#有望进入工业级应用。
火山引擎官宣央视春晚提供底层算力、多模态生成等支持，豆包支持上传合影生成 “马年全家福动画”；语音输入方言祝福，AI 转写并配乐生成 UGC 内容；节目内容一键生成梗图等趣味玩法。
模型能力日趋成熟，#大厂C端流量战+B端商业化进程有望加速。
预计字节系后续催化不断，26年将升级豆包2.0/3.0、原生多模态模型，并更新端侧（手机等）合作。
建议关注：
算力持续紧张，关注AI infra相关：润泽科技、大位科技、海天瑞声；
应用生态：万兴科技、德才股份、汉得信息、泛微网络等。
端侧：中科创达、乐鑫科技、孩子王；
风险提示：技术发展不及预期

字节引领，Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手，多模态！【天风计算机缪欣君团队】
??晚上10.00 AI周周谈深度分享，欢迎报名！
??建议关注：
平台及工具：#兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖）
AI内容制作与分发：#兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖）
字节系算力：#东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链
核心逻辑:
1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致性
模型效果大幅提升，字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试，其复杂动态理解（如打斗不穿模），多镜头一致性（不同分镜表现内容一致）、指令遵循等特性上大幅提高，甚至#不输海外 SORA 2与VEO3.1，这一进步使得AI创作内容加速迈向大规模商业化时代。
2、#视频生成带来行业技术平泉、加速AIUGC内容生态
我们认为，Seedance 技术平权的进展大超预期。这一次seedance的发布把行业天花板技术平权到了个人维度。懂分镜、熟悉镜头语言的小团队与现有漫剧工作室能力差距大幅缩短。
3、#目前Seedance战略重心偏向小B端、核心为向市场投放更精品AI生成内容，扩大消费市场
我们判断，Seedance主要战略ToB，与工作室共创验证产品能力；即梦则触达C端。整体看，个人创作者进入门槛降低。需求上，延续我们前期观点，春节为起点，更好的内容更广的受众，且从漫剧向影视、真人剧、游戏扩张。
4、回归到哪些公司受益？
1）#技术短板补全+50w小B达人基的 风行（兆驰）； 2）#短剧生态+漫剧出海 （海外流量+制作降本+工具平权）的昆仑万维； 3）多模态生成对算力消耗惊人，利好与Tokens一起线型成长的方向如#推理芯片与IDC

今晚热议的个股：航天发展、巨力索具、利欧股份、协鑫集成、浙文互联

改一下目标，写错了，10号-11号发射的概念股是航天工程，不是航天机电。[淘股吧]

但航天机电图形上看着也是止跌的

今天的行情感觉怪怪的，首板30多个，2板20个，太明显了。明天2板至少要淘汰一半吧

因为信维是真的有订单，有业绩的，不是瞎吵。可能短时间大盘量能太低，不适合炒这么大盘子的票