0308明日看好方向

【1】美伊战争：

1）石油：探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶位居全球第四，约占全球总储量的9%；产量方面，2025年原油日产量占全球供应量的3.2%至4.5%，中国是伊朗原油最大买家，占其出口80%至90%
2）天然气：伊朗天然气占全球总储量约17%位居全球第二位，出口量占全球天然气贸易总量比例仅约0.7%，占我国天然气进口比例约12%至18%
3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。

【2】MicroLED：
机构表示，MicroLED相比传统激光方案，功耗降低高达68%，传输距离可达50米，介于铜缆的短距离与长距离光模块之间，有望打破”光”与“铜”的取舍困境，目前已有海外龙头公司推出产品路线图，微软 已制作800G原型，其中MicroLED芯片、透镜、CMOS传感器为零部件核心增量。
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【3】电力出海：
1）特高压：美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。
2）燃气轮机：2026年2月11日盘后西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。
3）HVDC：据产业调研，海外及国内AIDC资本开支驱动下，HVDC渗透率将持续提升。

【4】AI通胀：
1）MLCC：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。
2）电子布：2026年2月10日，台耀科技表示由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划。
3）光纤：机构预计全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长，2026年北美光纤将出现供给缺口。

【5】Token出海：
1）据网络调研，当美国用户调用智谱 、DeepSeek的API，数据经太平洋 海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力 完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。
2）华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显著边际改善，预计2026年华为昇腾在各大厂的导入量较2025年翻倍，其中字节跳动为昇腾最快交付对象。

【6】化工：
1）券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；
2）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。
3）染料：2026年2月8日，浙江龙盛 对旗下分散染料价格再作适当上调，上调幅度为2000元/吨；
4）TMP：2026年2月9日，百川股份 三羟甲基丙烷（TMP）价格上调2500元/吨。

【7】军工：
1）2026年2月24日，外媒称伊朗从中国紧急购买CM-302超音速 反舰导弹，用以反制美军航母；
2）2026年3月1日消息，伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中身亡。网传AI可能在情报分析、目标识别等后台辅助环节发挥关键作用

【8】两会：
2026年年全国两会将于2026年3月5日至3月11日在北京召开。

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【1】美伊战争
【2】MicroLED
【3】电力出海
【4】AI通胀
【5】Token出海
【6】化工
【7】军工
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