三月操作策略分析

三月策略，全面汇总，只讲核心龙头：

第一，两会顶层设计（新质生产力）。3月6日记者会定调，六大新兴支柱（集成电路、航空航天、生物医药 、低空经济、新型储能、智能机器人 ）+六大未来（量子科技、生物制造、绿色氢能/核聚变、脑机接口、具身智能、6G）。

脑机接口：首次写入政府工作报告。龙头：岩山科技 （涨停启动）、创新医疗 、三博脑科 （医疗服务）。
量子科技：整机龙头国盾量子 、科大国创 。
6G：中国移动 、烽火通信 、长飞光纤 。
AI算力：海光信息 /寒武纪 （AI芯片）、光环新网 /润泽科技 （算力租赁）。
生物医药：迈瑞医疗 /联影医疗 （器械龙头）、亚虹医药 （底部异动）。

第二，电算一体化（新增核心）。“算力+电力”协同首次上升为国家战略，国资委推进。

电网调度：国电南瑞 （市占率超60%）、四方股份 。
算电一体化：协鑫能科 （A股唯一电力+算力双主营）、金开新能 （绿电直供智算中心）。
配套设施：科华数据 （液冷+UPS龙头）。

第三，电力出海。内外共振，中国西电 （历史新高）、东方电气 （海外订单）、保变电气 （刚突破）。

第四，商业航天。北斗产业五年破万亿。龙头：航天发展 （航天科工平台）、中航西飞 （火箭整流罩）、华测导航 （北斗应用）。

第五，资源品（油价+地缘）。霍尔木兹海峡受阻，影响铝/油供应。紫金矿业 （铜金中军）、中金黄金 （避险）、山东墨龙 （情绪龙头）。

第六，新型储能。协鑫集成 、奥特迅 d。

总结：核心就抓“两会新质+电算一体化+出海+涨价”四条线。跟风杂毛清了，仓位5-7成，留钱等回调。