从“等”到“跟”（二）:这周节奏踩得有点乱，但还得接着跟（26年周记2）

又到周六复盘:

写完交易记录，对着屏幕看了半天。上周我说从“等”到“跟”，这周发现——跟，也不是那么好跟的。

一、本周盘面：轮动在加速，节奏更难踩

这周的市场，一个字：乱。

周初油气股爆发，三桶油大涨，油服板块掀涨停潮，资金都在交易地缘冲突的“涨价”逻辑。

周中开始切换，MicroLED、电网设备、存储芯片轮番表现，华灿光电 、聚飞光电 20cm涨停（持续性只有当天）通光线缆 两连板。资金从避险板块撤离，转向科技成长。

周五农业股异动，化肥、种业有资金回流。整个一周，油气→有色→科技→农业，方向天天换。

这种行情，跟上了吃肉，跟不上两头挨打，有时候盯着分时图，看着自己刚卖的票往上冲，那种感觉——就像你刚下公交，车就开走了。

更难受的是，这种“买了就跌、卖了就飞”的节奏反复上演。买的票，进去就调整；不买的票，看着它一路涨。盯着自选股，红的都是没买的，绿的都是手里拿的。

我不知道是自己节奏没踩对，还是大家都这样。有时候翻评论区，看到有人说“福姐，我跟你一样，卖飞了”，心里会好受一点——至少不是只有我一个人在犯错。

但转念一想，这可能就是轮动行情的真相：你不可能踩对每一个节奏，也不可能吃满每一段涨幅，有人吃肉的时候，就一定有人在挨打。区别只是，挨打的时候，你是慌着割肉，还是能稳住心态等下一波。

这周我选择了后者，虽然节奏乱了，但至少没乱上加乱。

三、周末聊个题外话：“小龙虾”刷屏了

周末翻消息，发现科技圈被一只“龙虾”刷屏了。

这个“龙虾”不是吃的，是开源AI智能体OpenClaw，因Logo是一只红色龙虾，被业内亲切叫作“小龙虾”。部署运营OpenClaw被戏称为“养龙虾”，相当于安装一个属于自己的AI智能体，能7×24小时自动干活——读文件、搜信息、写代码、发邮件。

这玩意儿火到什么程度？发布仅四个多月，GitHub星标数突破24.8万，登顶星标榜，超越Linux成为最受欢迎的开源项目。深圳腾讯大厦门口排起长队，近千名开发者现场“养虾”；雷军亲自下场点评，小米推出手机版“龙虾”。

有观点认为，OpenClaw的爆火标志着AI产业正从“对话模型”进入“智能体时代”。随着Agent执行复杂任务需要持续调用模型，Token消耗和推理算力需求有望快速增长，带动半导体与云计算基础设施受益。

周末重新把全网关于OpenClaw（小龙虾）的资料翻了一遍，把真正有关系的标的梳理出来，仅供参考：

一、实锤派（真正有动作的）

软通动力 （301236）：最纯正的OpenClaw概念股。公司率先融合算力基建、Token经济与OpenClaw智能体框架，推出睿动AI智能体云平台，打造昇腾算力消纳核心引擎。目前已实现“昇腾国产芯片-自主云平台-AI框架-应用”垂直化落地，建成1000P以上多元异构AI算力集群。OpenClaw驱动的多场景应用，推动Token消耗从“百万级/日”跃升至“亿级/日”。

优刻得（688158）：公司于1月下旬率先推出了部署Openclaw的相关镜像，为行业内率先实现云端部署的厂商，相关服务已上线美国、新加坡、日本等多个海外节点。近期进一步推出开箱即用的OpenClaw轻量应用云主机，将复杂部署简化为可视化 操作。

二、受益于“小龙虾”热度的关联标的

云计算ETF（159739）：3月6日上涨1.44%，成分股拓维信息涨停、国网信通涨8.07%、东方国信涨5.66%。OpenClaw爆发带动Token需求激增，云计算基础设施直接受益。

拓维信息（002261）：3月6日涨停，云计算指数成分股，与华为昇腾生态深度绑定。

国网信通（600131）：涨8.07%，云计算+电力信息化，受益于算力需求增长。

东方国信（300166）：涨5.66%，大数据+云计算服务商。

三、与阶跃星辰（OpenClaw榜首模型）相关的标的

中文在线（300364）：与阶跃星辰达成战略合作，共同探索大模型在网络文学创作中的应用。

云赛智联（600602）：与阶跃星辰同为上海智算公司股东，为阶跃星辰提供算力支持。

这个题材年中其实就有了，只是被打仗题材分流，这周又重新被提起，后续可以观察板块能否走强；

四、下周预期：三条线继续盯

周末消息还要消化，但几个方向我继续关注：

第一，能源/电力。豫能控股先拿着，看光伏、储能有没有催化。电网设备这周打出强度，通光线缆、中国西电 这种大票放量，说明有机构资金进场。

第二，资源轮动，章源钨业这类调整过的，如果下周资金回流，可以再看。涨价逻辑还没完，只是节奏问题；

第三，科技分化。MicroLED、存储芯片这周涨多了，下周大概率分化。谁能扛住分歧走强，可以看成是板块抱团标的；

第四，AI新方向。“小龙虾”概念周末发酵，看下周有没有资金关注。但这种题材股性历来一般，等真走出来再说不迟。

五、最后想说的：跟，也需要时间

上周写完《从“等”到“跟”》，有人说：福姐，你变了；我想了想，不是我变了，是市场变了。以前退潮期，空仓是对的；现在增量轮动，跟上节奏才是对的，但跟，也不是那么容易。

上周的章源钨业取关飞了，法尔胜也没取关在最好的位置，节奏踩得有点乱。收盘后我一个人坐了很久，问自己：如果当时多拿两天呢？如果当时没换呢？

但交易没有如果，只有纪律，只有执行，只有接受不完美。

有人说我最近写得有点丧，其实不是丧，是真实，真实的交易就是这样——有得意的时候，就有遗憾的时候；有踩对节奏的时候，就有跟不上的时候。我不是那种永远正确的人，也不想装成那种人。

写这些周记，不是为了证明自己多厉害，是想把这一路的磕磕绊绊都记下来。从“等”到“跟”，模式在变，但改变的过程从来不会舒服，就像换一条跑道，你得先减速、会踉跄、会摔倒，然后才能慢慢跑顺。这周的取关飞、犹豫、节奏乱，大概就是这种“阵痛”吧。阵痛来了，说明身体在调整；调整好了，才能跑得更远。

谢谢一直都在的大家。下周继续，慢慢来。