3.6复盘

一、草原环境

市场缩量上涨，边缘政治相关连续下跌回调，其他板块几乎普涨。上涨4000多家，下跌1000多家。涨停74家，跌停0家，市场回暖。
LED板块，昨天估计最多延续2-3天，今天看连第二天都撑不住。现在量化抓热点，第一天平铺，散户和游资接力封板；第二天有承接就去弱留强，出一部分，第三天出完，承接不好，第二天直接砸完。据说梁表示目前已经收割了技术派，下一步是收割基本面派，这是要把草原全部打包回家了。
电力方向是当下的主线，电网设备、智能电网、虚拟电厂等等都表现比较好；
算力是电力的下游，涉及到Token出口，是另一个路径，国外不必建那么多电厂，直接把数据发到我们这里算，算好再发回去。优点是数据进出口没有关税。电网设备出口，黄毛肯定要抽水，而且比例不低，对于国外的AI公司是比较好的选择。黄毛还是倾向于在美建电厂，可以拉动就业和本地制造业。
化工还是走涨价逻辑。
两会的其他方向，机器人 和脑机有表现，但是不强。
二、今日空仓
周末不确定因素多，边缘政治的影响力在下降，看消息发酵再定计划。