择时而动-3月

谈点好玩的逻辑:[淘股吧]
1，巴菲特好像之前大举买入石油，这就有了伊朗现在。选举支持老特的，有巴有马，赞助费，巴菲特赚回去了，这会轮到马斯克（以前老特反对新能源），现在支持新能源，同时马斯克也是中美传话筒，缓冲地带。
2，老美是真资本国家，利益至上，所有的手段，包括战争，都是军工复合体、川普一派和华尔街的利益较量。
3，我们村里智囊团，这10年来，水平更高了。从石油的危机提前布局，到如今电力的多重构成、分布式布局，以及国产科技实现可用，稳打稳扎。不过这是我们的优良传统，几千年来一直在优化，在反思。新基建+软硬件一体化+高效运营体系，未来以公司合作模式做全球扩张，共赢，全球一体化市场指日可待。老美要是要有这种水平，这没我们啥事了，他们强盗逻辑骨子里改不了，幸好他们不让华人进入政治高层，不然咱们对手变成自己人，反而困难了。
4，以核为理由发起战争，以核打击收尾，也算学到了咱们老祖宗一点小智慧，师出有名，不过预示着战争要结束了，不然高石油高通胀，老美自己也扛不住。他们有点厉害的地方就是，愚民教育，所以他们不怕“王侯将相，宁有种乎”
5，我们三驾马车，新投资基建（科技+新能源），外贸，消费。这2年都在炒作新基建，外贸如果石油高位，人民币被动贬值，可以稍微看一眼，消费炒不动，什么时候放开消费公司上主板了，基本也就是转折点。
6，石油能源危机，真利好绿电，结合外贸，光伏出海，应该有个行情了，背后其实也是能源强国的暗线，不过最近能源方向都炒股国企，中小私企股价一直被打压

几个小逻辑:1、只要油气价格超过80，煤化工就有15%以上的溢价空间，所以资金做化工，生物化工也是替代的一个方向，包括生物质油。三哥今天布局合成生物是有道理的。
2，战争影响农业，化肥，粮食，种植，今天潞化走的化肥，而非甲醇。
3，煤炭一字板反推了华电，算电，算先没了，现在轮到电，消息面发酵，一般就走2天，比如风电，核电可能类似风电。
4，脑机接口量化拉完以后有承接，资金明显想做周末发酵，接替算电也可以，都是155。
5，整体盘面，就是战争相关一个板块，155一个板块，有跷跷板效应。

逻辑:1、智能经济的概念，去了解下
2、围绕智能经济的概念，第一步炒作算力，算电协同，数据要素，是底座；第二步，是智能体，所以小龙瞎出来了。
3、小龙虾，参考ds，炒作算力和有合作的应用，后面推演应该是安全和token消耗问题，就是一体机或者ai nas等本地部署
4、最后是智能经济的垂直智能行业。

提一个问题，为何之前特斯拉去考察tcl中环，想明白的话，你就能理解我推理的产业逻辑

8，特斯拉周末消息催化比较多，一个是光伏设备。一个是自建工厂。这个后面有个大逻辑，就是老美在学咱们。建立国产替代，芯片老美有了，但是代工都是三星或者台积电，这也侧面反映了老美放弃弯弯了。光伏+芯片制造同时布局，就是学咱们的零碳工厂，未来特斯拉肯定会做零碳工厂业务，直接利好就是光伏设备。芯片厂洁净室，半导体设备，晶圆材料或者上游材料（比如高端石英），零碳工厂方向如储能、地热能、屋顶光伏等等。

不算。纯消息量化拉的。比如昨天晚上有宁夏的消息，就拉美力。今天有贵州的消息。就拉贵网。我继续蹲沃尔，没新题材之前，苟住

化工明天不要看了哦。明天普涨预期；
钢铁的话，持续性也很小。。
轮动局，最好空仓或者小仓位打野。

3这个逻辑还有个运行在云端来规避弊端，也是目前的炒作方向之一，所以金山云，宁波建工是这个方向。而拓维，亿道，一体机方向。对标的智能体，昆仑。

是的，所以考察双良，并非为了光伏，而是为了未来特斯拉自己做零碳工厂业务找合作商。考察tcl是为了晶圆硅片，考察协鑫和tcl是验证光伏设备的运行情况

特斯拉自建工厂，最先解决和最容易解决的是哪个方向？
车规级功率半导体！
车规级用的是8英寸晶圆，最成熟且进入中芯国际的，是tcl中环！