会议后两大核心主线

重要会议后两大核心主线
关注内部事件-—两会全国政协十四届四次会议和十四届全国人大四次会议分别将于2026年3月4日和3月5日在北京召开。两会前瞻，关注四大议题：
一是经济增长目标如何设定，
二是宏观政策的力度如何，
三是消费是扩大内需的重要抓手，
四是新质生产力是产业主线。
重点关注两个线条:1.硬科技,2.扩大内需。

全国政协会议
全国政协十四届四次会议在3月4日召开十四届全国人大四次会议在3月5日召开
计划会议议程：
1.审议政府工作报告
2.审查国民经济和社会发展第十五个五年规划要草案
3.审查2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告。 2026年国民经济和社会发展计划草案全国人大会议
4.审查2025年中央和地方预算执行情况与2026年中央和地方预算草案的报告、 2026年中央和地方预算草案
5.审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境去典(草案)》的议案
6.审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国民族团结进步促进法 (草案)》的议案
7.审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国国家发展规划法(草案）》的议案
8.审议全国人民代表大会常务委员会工作报告9.审议最高人民法院工作报告
10.审议最高人民检察院工作报告硬科技关注国产化和未来产业科技重点关注：国产算力、商业航天、AI 内存应用、可控核聚变等。
其中，算力国产、商业航天是十五五时期重点内容,可以重点关注。
算力国产选股：半导体设备、CPUIGPU; 商业航天:上游零部件。
   冲突之后，天然气等运输受阻，电力不足，有可能导致我国台湾、日本等生产受阻，催化涨价。
叠加冲突加剧，重点关注元器件涨价趋势冲突之前，MLCC、功率江苏宏微科技 宣布涨价杭州士兰微 宣布涨价江苏扬杰科技 宣布涨价半导体、CPU已经因为缺货而产生涨价，杭州士兰微电子股份有限公司，包括MLCC、 价格调整通知电阻、电感、钽电容、磁珠等产品价格涨幅普遍在5%至30%。

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