20260302复盘

No_1_国企改革
1、2板_ 600108 亚盛集团(玉米种子+土地流转+甘肃国资)
大型现代农业企业集团；公司集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体，主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品
2、2板_ 600452 涪陵电力(电力+配电网节能+央企背景)
公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网节能业务，国网旗下配电和节能的上市平台
3、2板_ 603318 水发燃气(燃气运营+氢能源+山东国资)
山东省国资委旗下；主营业务为LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务
4、2板_ 600498 烽火通信(光纤涨价+商业航天+华为算力+央企)
公司拟与联通战新基金、湖北省引导基金等共设湖北烽火创业投资基金，围绕光通信、半导体、商业航天等新一代信息技术投资布局
5、2板_ 600301 华锡有色(小金属+锡锑锌铟+国企改革)
公司拥有自产锑4000吨；此前收购华锡矿业100%股权，其拥有丰富的锡、锑、锌等资源，将助力公司成为全国第二大锡金属上市公司
6、2板_ 000960 锡业股份(铟资源+锡全产业链+云南国资)
1、公司从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工；\n2、另外拥有铟资源储量5987吨，铟冶炼产能60吨/年
7、2板_ 002155 湖南黄金(黄金+钨锑涨价+拟资产重组+湖南国资)
公司拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权，黄金天岳主要从事万古矿区的矿权整合、勘探，以及部分金矿的采选及销售，主要产品为金精矿；中南冶炼主营业务聚焦高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工
8、2板_ 600259 中稀有色(稀土涨价+扭亏为盈+央企)
公司拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，稀土资源储量共计12.44万吨，具备15种稀土元素全分离能力，拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力
9、 002207 准油股份(油气服务+新疆国资)
公司主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务等
10、 002490 山东墨龙(油气装备+中东订单+扭亏+国资背景)
公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一
11、 002109 兴化股份(甲醇+煤化工+陕西国资)
公司主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，全资子公司兴化化工具备30万吨/年甲醇产能
12、 000554 泰山石油(地缘冲突+油气+新能源转型+央企回购)
公司从事成品油批发零售业务，是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%，控股股东为中国石化
13、 601975 招商南油(油运+央企)
招商局集团旗下从事油轮运输的专业公司
14、 600339 中油工程(油气储运+一带一路+可控核聚变)
中国石油集团旗下，国内最大油气工程综合服务提供商，此前参与伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发
15、 600722 金牛化工(甲醇+风电+河北国资)
公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇
16、 600871 石化油服(油服工程+海外大单+CCUS+央企)
公司是中石化集团内唯一一家工程技术服务的主体，位居全球油服行业第四位
17、 600367 红星发展(碳酸钡+固态电池+青岛国资)
公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD（电解二氧化锰）、高纯硫酸锰等产品， 下游部分固态电池企业向公司采购了部分锰系产品，用于电池性能的验证
18、 601808 中海油服(油价跳涨+油服龙头+央企)
全球最具规模的综合型油田服务供应商之一，中国最大的海上钻井承包商
19、 600026 中远海能(VLCC运价飙升+油运龙头+央企)
全球船型最齐全的油轮船东，油轮船队规模全球排名第一，子公司大连海能拟5.98亿元收购上海液化气100%股权
20、 000070 特发信息(光纤光缆+CPO+商业航天+深圳国资)
深圳国资委控股的特发集团旗下，以光通信产业为主
21、 002389 航天彩虹(无人机军贸+中东冲突+央企)
1、公司实控人为中国航天科技集团，我国无人机行业的领导者；\n2、公司主营业务主要分为无人机和膜两大业务板块，具备年产1.2万吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力；公司具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力，产品涵盖光伏背板背材用膜、版纸用膜等多领域多规格产品
22、 000912 泸天化(化工+绿色化学品+国企)
公司主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品；甲醇装置处于同行业先进水平，子公司绿源醇从事甲醇业务，拥有甲醇产能70万吨/年
23、 003009 中天火箭(军工装备+小型制导火箭+央企)
航天科技集团旗下，国内领先的小型固体火箭生产商；公司人影无人机项目目前已在多地开展试验作业
24、 002040 南 京 港(航运涨价+原油中转+江苏国资)
我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业
25、 000968 蓝焰控股(煤层气+山西国资)
公司为山西煤层气龙头，布局煤层气上中下游一体化产业链
26、 600236 桂冠电力(水电高股息+西藏资产收购+央企)
公司主要投资建设，经营管理以电力生产为主的能源项目，包含水电，火电和风电等，主要发电资产位于广西
27、 000637 茂化实华(石化+广东国资+碳中和)
实控人茂名市国资委，公司主营石油化工
28、 600968 海油发展(油服工程+氢能突破+央企油服)
公司主营海洋石油生产服务 ，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块
29、 002554 惠博普(油气EPC+天津国资+油气服务)
公司实控人拟变更为天津市国资委；主营业务包括油气工程及服务、油气资源开发及利用等，已取得阿联酋、科威特、伊拉克、库尔德斯坦等国家与地区的多家石油、天然气公司的准入资格
30、 600583 海油工程(卡塔尔40亿订单+深海装备+央企)
公司是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司
31、 600938 中国海油(油价上涨+油气产量增长+央企)
公司为全球最大的独立油气勘探及生产集团之一
32、 600688 上海石化(石油化工+航运+央企)
中国石油化工集团旗下，中国最大的炼油化工一体化、高度综合的现代化石油化工企业之一；五年内公司将建50兆瓦以上光伏发电装置，目前主营包括中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维
33、 000096 广聚能源(成品油+化工贸易+增持妈湾电力+深圳国资)
深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一；公司主要业务包括成品油批发零售及仓储，具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省内拥有12座加油站
34、 601857 中国石油(油气龙头+地缘冲突+央企增持)
世界最大的石油公司之一，旗下数智研究院有限公司揭牌仪式在京举行
35、 601069 西部黄金(金价新高+黄金采选冶+新疆国资)
西北地区最大的黄金采选冶企业
36、 001337 四川黄金(黄金涨价+金精矿+四川国资)
公司主要从事金矿采选及销售
37、 601872 招商轮船(VLCC油运+业绩预增+央企)
招商局集团旗下，主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务
38、 000506 招金黄金(黄金+扭亏为盈+国企)
公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采
39、 600435 北方导航(军工制导+央企)
中国兵器工业集团旗下防务平台，公司主营制导控制、导航控制、军事通信设备、军用电连接器等军民两用产品的研产销
40、.9板_ 600028 中国石化(传中石油与中石化将合并 概念股冲高)

41、.9板_ 002716 湖南白银(银价上涨+业绩预增+湖南国资)

42、.9板_ 600489 中金黄金(金价新高+业绩预增+央企黄金)

No_2_油服
43、2板_ 603353 和顺石油(成品油+铜官油库+拟收购奎芯+超快充)
1、公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链；\n2、公司与奎芯科技相关股东签署股权收购意向协议，拟通过收购股权及表决权委托方式取得奎芯科技不低于34%股权及51%表决权，布局高速接口IP及Chiplet赛道
△、002207准油股份(油气服务+新疆国资)
公司主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务等
△、002490山东墨龙(油气装备+中东订单+扭亏+国资背景)
公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一
△、000554泰山石油(地缘冲突+油气+新能源转型+央企回购)
公司从事成品油批发零售业务，是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%，控股股东为中国石化
44、 300164 通源石油(油气+北美巨头合作+射孔技术)
公司为油服复合射孔行业龙头，美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业，拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术
△、600339中油工程(油气储运+一带一路+可控核聚变)
中国石油集团旗下，国内最大油气工程综合服务提供商，此前参与伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发
45、 603619 中曼石油(油气开采及服务+伊拉克中标+民营龙头)
公司业务涵盖勘探开发、油服工程、石油装备制造，已形成成熟完备的钻采一体化服务能力，油气装备涵盖从钻机整机到顶驱、泥浆泵、自动猫道等关键部件一系列产品体系
46、 600759 洲际油气(油气开采+哈萨克斯坦油田)
海南本地股，主营石油的勘探、开发和销售，油气行业的技术服务和物业租赁业务
△、600871石化油服(油服工程+海外大单+CCUS+央企)
公司是中石化集团内唯一一家工程技术服务的主体，位居全球油服行业第四位
△、601808中海油服(油价跳涨+油服龙头+央企)
全球最具规模的综合型油田服务供应商之一，中国最大的海上钻井承包商
47、 002828 贝肯能源(油气开采+海外权益)
国内领先的油气资源开发综合服务商，是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业
△、000968蓝焰控股(煤层气+山西国资)
公司为山西煤层气龙头，布局煤层气上中下游一体化产业链
48、 300191 潜能恒信(涠洲5-3油田+业绩预增+油气开采)
公司主要从事油气勘探开发业务，重点在中国渤海和南海等区块进行勘探开发
△、600968海油发展(油服工程+氢能突破+央企油服)
公司主营海洋石油生产服务 ，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块
△、002554惠博普(油气EPC+天津国资+油气服务)
公司实控人拟变更为天津市国资委；主营业务包括油气工程及服务、油气资源开发及利用等，已取得阿联酋、科威特、伊拉克、库尔德斯坦等国家与地区的多家石油、天然气公司的准入资格
49、920088科力股份(油服+新疆油田)

△、600583海油工程(卡塔尔40亿订单+深海装备+央企)
公司是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司
50、 603727 博迈科(FPSO订单+南美市场+油气开采)
国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一
51、 301158 德石股份(油气装备+订单饱满+海外拓展)
公司主要从事石油钻井专用工具及设备的研产销及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务；表示油气公司开始投入大量资金加强对老油井的再开采，加大深海深地油气井的投入
△、600938中国海油(油价上涨+油气产量增长+央企)
公司为全球最大的独立油气勘探及生产集团之一
52、 002629 仁智股份(油气涨价+光伏EPC+改性材料)
公司是西南最大油气勘探开采服务商，新能源电力工程以光伏、储能电站EPC为主
△、600688上海石化(石油化工+航运+央企)
中国石油化工集团旗下，中国最大的炼油化工一体化、高度综合的现代化石油化工企业之一；五年内公司将建50兆瓦以上光伏发电装置，目前主营包括中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维
53、 300157 新锦动力(油气+绿氢氨+压缩机+扭亏)
公司主要从事油气资源的勘探开发；子公司锦州新锦化机械制造有限公司具备氢能源产业链中压缩机、膨胀机、压力容器等研发、设计、制造和维护能力
△、000096广聚能源(成品油+化工贸易+增持妈湾电力+深圳国资)
深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一；公司主要业务包括成品油批发零售及仓储，具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省内拥有12座加油站
△、601857中国石油(油气龙头+地缘冲突+央企增持)
世界最大的石油公司之一，旗下数智研究院有限公司揭牌仪式在京举行
54、 600256 广汇能源(油气开发+化工+煤炭)
国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业；40万吨/年乙二醇项目预计9月份投入试生产
55、 300084 海默科技(油气设备+军工+股权转让)
国内最大的压裂泵液力端制造商，国内领先的“井下测/试井、增产仪器和工具”制造商

No_3_军工
56、3板_ 002843 泰嘉股份(数据中心电源+商业航天+锯切龙头)
公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商
57、2板_ 603629 利通电子(算力租赁+年报预增+英伟达合作)
公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等，公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中约4000P是以自有算力出租，其余是转租算力出租
58、 301302 华如科技(军工AI+军事大模型+军事仿真)
国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一，公司运用自身仿真技术优势赋能卫星互联网，在卫星系统设计阶段，通过建模仿真优化星座布局、轨道参数等，提升卫星系统性能与可靠性
59、 603488 展鹏科技(军工仿真+电梯门系统+VR/XR)
公司拟收购北京领为军融科技有限公司，标的主营军事航空仿真系列产品的研制、生产和技术服务，核心产品为面向航空兵作战训练的便携式“通用数字空战仿真系统”
60、 002413 雷科防务(军工电子+商业航天+存储芯片)
1、公司具备国家认证的从事军工产品研发和生产所需的资质，在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储等业务方向的产品可广泛应用于国防军工领域；\n2、公司卫星应用方向的遥感业务和公司的微波元器件相关产品可应用于商业航天领域
61、 301213 观想科技(拟收购辽晶电子+军工AI+商业航天)
国防信息化综合解决方案提供商；公司此前购买辽晶电子100%股份，后者是国防科技领域重点配套单位，其深耕半导体分立器件与集成电路领域多年，产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项国家重大工程
△、002389航天彩虹(无人机军贸+中东冲突+央企)
1、公司实控人为中国航天科技集团，我国无人机行业的领导者；\n2、公司主营业务主要分为无人机和膜两大业务板块，具备年产1.2万吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力；公司具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力，产品涵盖光伏背板背材用膜、版纸用膜等多领域多规格产品
62、 301338 凯格精机(CPO+PCB概念+业绩高增)
公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备，公司产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节
△、003009中天火箭(军工装备+小型制导火箭+央企)
航天科技集团旗下，国内领先的小型固体火箭生产商；公司人影无人机项目目前已在多地开展试验作业
63、 603011 合锻智能(可控核聚变+军工装备+高端成形机床)
1、公司高端成形机床已成熟应用于航空航天、军工领域并取得业务收入；\n2、公司与中国核工业二三建设有限公司合作，已承接核聚变真空室构件的研制工作
△、600435北方导航(军工制导+央企)
中国兵器工业集团旗下防务平台，公司主营制导控制、导航控制、军事通信设备、军用电连接器等军民两用产品的研产销

No_4_光通信
64、2板_ 002980 华盛昌(电网设备+AI眼镜+仪器仪表)
公司拟收购伽蓝特100%股权，后者专注光通信模块和光芯片测试
△、2板_600498烽火通信(光纤涨价+商业航天+华为算力+央企)
公司拟与联通战新基金、湖北省引导基金等共设湖北烽火创业投资基金，围绕光通信、半导体、商业航天等新一代信息技术投资布局
65、2板_ 603738 泰晶科技(CPO+AI算力+石英晶振)
1、公司为国内晶振龙头，高频振荡器产品有对应光通信相关应用场景；\n2、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求
△、000070特发信息(光纤光缆+CPO+商业航天+深圳国资)
深圳国资委控股的特发集团旗下，以光通信产业为主
66、 000890 法尔胜(光纤概念+钢帘线剥离+环保设备)
1、公司成功推出了性能优良的熊猫型保偏光纤，产品成功应用于神州七号和天宫一号等国家重大特大型号任务中；\n2、参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆，上述产品可以应用于在运营商基础网络通信及广播电视通信领域
△、301338凯格精机(CPO+PCB概念+业绩高增)
公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备，公司产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节
67、 001267 汇绿生态(CPO硅光模块+鄂州投产+业绩预增)
公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权，武汉钧恒对高速光模块技术持续投入，当前已经具备单波400G高速链路仿真能力，um级高精度光学微组装能力，及各种高速控制算法能力；基于上述能力积累，当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来，具备送样能力，3.2T模块单点技术已经验证完成，预计年底启动项目开发
68、 603083 剑桥科技(1.6T光模块+800G放量+CPO布局+北美扩产)
公司已向微软供应高速光模块产品，800G光模块产品已实现小批量发货，1.6T光模块产品在给客户送样测试，中报净利润同比增长51.12%

No_5_黄金
69、2板_ 603257 中国瑞林(铜冶炼+AI智能体+海外订单+有色金属)
参股公司北部矿业在阿尔及利亚有一个金矿项目
△、601069西部黄金(金价新高+黄金采选冶+新疆国资)
西北地区最大的黄金采选冶企业
△、001337四川黄金(黄金涨价+金精矿+四川国资)
公司主要从事金矿采选及销售
70、 300139 晓程科技(黄金避险+非洲金矿+业绩预增)
公司以黄金矿产资源开发利用为主，拥有三座金矿
△、000506招金黄金(黄金+扭亏为盈+国企)
公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采
71、 600988 赤峰黄金(黄金避险+业绩预增+资源扩张)
公司位于内蒙古赤峰境内，是国内矿产品位最高的金矿之一
72、.9板_ 601212 白银有色(黄金+铜冶炼+锂电材料)

No_6_智能电网
△、2板_600452涪陵电力(电力+配电网节能+央企背景)
公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网节能业务，国网旗下配电和节能的上市平台
73、2板_ 002356 赫美集团(氢能源+天然气+年报扭亏)
控股子公司沁源氢美此前拟投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”，项目投资总额预计约为7亿元
74、 002380 科远智慧(电力物联网+机器人+工业AI)
1、公司业务涵盖三维虚拟电厂、人员定位安全生产管理系统等多个特色模块，智慧电厂业务已在大唐姜堰等电厂投入运行；\n2、公司的机器人产品主要是面向特定工业垂直领域的特殊应用场景，例如凝汽器清洗机器人、工业物流输送环节的皮带巡检机器人等
△、600236桂冠电力(水电高股息+西藏资产收购+央企)
公司主要投资建设，经营管理以电力生产为主的能源项目，包含水电，火电和风电等，主要发电资产位于广西
75、 603861 白云电器(特高压+算力中心+出海订单)
1、公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地，并储备800VHVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心；\n2、公司围绕两网数字化、智能化需求，打造综合解决方案，加大 “二次 + 智能技术” 投入，为智能电网提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统方案
76、 002545 东方铁塔(钾肥涨价+特高压中标+粮食概念)
公司在输电线路铁塔市场份额位居行业前列，拥有 750KV 输电线路铁塔生产资质，产品覆盖国家电网、南方电网等特高压项目，为智能电网建设提供关键的输电线路支撑
△、300139晓程科技(黄金避险+非洲金矿+业绩预增)
公司以黄金矿产资源开发利用为主，拥有三座金矿

No_7_甲醇
77、2板_ 000035 中国天楹(绿色甲醇+越南扩建+氢能)
公司已与国际头部能源巨头签订了全球首单电制甲醇供货订单
△、002109兴化股份(甲醇+煤化工+陕西国资)
公司主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF，全资子公司兴化化工具备30万吨/年甲醇产能
△、600722金牛化工(甲醇+风电+河北国资)
公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇
78、 600227 赤天化(甲醇+化工+煤炭+化肥)
贵州最大的甲醇生产企业；全资子公司桐梓化工拥有甲醇产能30万吨/年，产品主要是外销，采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量可以与天然气装置质量并驾齐驱
△、000912泸天化(化工+绿色化学品+国企)
公司主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品；甲醇装置处于同行业先进水平，子公司绿源醇从事甲醇业务，拥有甲醇产能70万吨/年
79、 600989 宝丰能源(煤制烯烃+绿氢耦合+业绩预增)
1、公司主营业务为煤制烯烃，即以煤、焦炭、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯；\n2、公司绿氢生产规模可达到年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧；\n3、公司现有煤炭年产能720万吨，另有一座在建煤矿

No_8_有色金属
△、2板_600301华锡有色(小金属+锡锑锌铟+国企改革)
公司拥有自产锑4000吨；此前收购华锡矿业100%股权，其拥有丰富的锡、锑、锌等资源，将助力公司成为全国第二大锡金属上市公司
80、2板_ 000510 新金路(钽铌锡矿复产+有色金属+氯碱龙头)
1、子公司栗木矿业已获“开工令”，60万吨/年采矿改造、150万吨/年选矿及钽铌钨、锡资源冶炼综合利用技改一期项目全面启动，建成后有望形成新利润增长点；\n2、公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线
81、2板_ 002842 翔鹭钨业(钨价上涨+光伏钨丝+年报预增)
公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，此前定增募资不超过7.66亿元，用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目
△、2板_000960锡业股份(铟资源+锡全产业链+云南国资)
1、公司从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工；\n2、另外拥有铟资源储量5987吨，铟冶炼产能60吨/年
△、2板_600259中稀有色(稀土涨价+扭亏为盈+央企)
公司拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，稀土资源储量共计12.44万吨，具备15种稀土元素全分离能力，拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力
82、 002667 威领股份(钨锡铅锌+郴州锂矿+控制权变更)
公司业务主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等，通过收购嘉宇矿业74.3%股权，新增钨锡铅锌矿开采业务

No_9_航运
△、601975招商南油(油运+央企)
招商局集团旗下从事油轮运输的专业公司
△、600026中远海能(VLCC运价飙升+油运龙头+央企)
全球船型最齐全的油轮船东，油轮船队规模全球排名第一，子公司大连海能拟5.98亿元收购上海液化气100%股权
△、002040南 京 港(航运涨价+原油中转+江苏国资)
我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业
△、601872招商轮船(VLCC油运+业绩预增+央企)
招商局集团旗下，主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务

No_10_机器人
83、2板_ 603897 长城科技(电磁线+机器人+新能源)
公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，主营业务为电磁线的研发产销；据机构研究，假设特斯拉人形机器人本体线束成本占BOM表总成本的5%，伺服电机线束价值量占单个伺服电机的12%，当特斯拉人形机器人出货量达到100万台时，有望带来90亿元增量市场
84、 688307 中润光学(光刻机滤光片+智慧安防+业绩高增)
1、公司智能检测及识别领域产品主要包括智能驾驶、无人机、移动机器人等移动类终端设备；\n2、精密光学镜头产品和技术开发服务提供商；智能驾驶领域是光学镜头应用的重要领域，公司已经开发出了应用于DMS、OMS等系统的车载产品，另有ADAS等多种车载类产品在开发中，主要为智能驾驶系统厂商提供产品和服务

No_11_云计算数据中心
85、3板_ 603950 长源东谷(玉柴合作+柴油发动机+新能源汽车+业绩预增)
公司与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天，体内大缸径产量将达6台/天（船机为主，利勃海尔、中船），充分受益国内数据中心招标
△、2板_603629利通电子(算力租赁+年报预增+英伟达合作)
公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等，公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中约4000P是以自有算力出租，其余是转租算力出租

No_12_天然气
△、2板_603318水发燃气(燃气运营+氢能源+山东国资)
山东省国资委旗下；主营业务为LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务
86、 603393 新天然气(油气全产业链+资源扩张)
新疆天然气龙头，此前增持收购亚美能源股份，标的主要运营资产潘庄及马必区块位于山西沁水盆地西南部，煤层气探明地质储量居国内各盆地之首

No_13_光伏
87、 603115 海星股份(AI服务器+储能电极箔+股权激励)
公司主营铝电解电容器用电极箔，产品覆盖低中高压全系列，应用于新能源汽车、AI服务器、光伏发电等新兴领域
88、 605117 德业股份(工商储逆变器+AI投资+海外扩张)
公司已形成储能、微型并网及组串式并网逆变器三大类产品

No_14_资产重组
△、2板_002980华盛昌(电网设备+AI眼镜+仪器仪表)
公司拟收购伽蓝特100%股权，后者专注光通信模块和光芯片测试
△、2板_002155湖南黄金(黄金+钨锑涨价+拟资产重组+湖南国资)
公司拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权，黄金天岳主要从事万古矿区的矿权整合、勘探，以及部分金矿的采选及销售，主要产品为金精矿；中南冶炼主营业务聚焦高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工

No_15_液冷服务器
89、 002536 飞龙股份(液冷服务器+机器人+汽车热管理)
公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线；公司多个液冷项目正在进行中，公司电子水泵系列产品和温控阀系列产品已应用在服务器液冷领域，该领域部分项目已经量产
90、 001400 江顺科技(商业航天+3D打印+液冷+铝挤压模具)
公司控股子公司江宇科技主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作，目前已有部分样品

No_17_医药
91、 002432 九安医疗(创投+CGM上市+四联检FDA+回购注销)
1、家用医疗健康电子产品及检测产品生产龙头，三季报净利润同比增长52.63%；\n2、公司投资的砺思资本连投了三轮月之暗面。

No_28_西部大开发
92、 600714 金瑞矿业(锶盐+小金属+青海国资)
公司主营锶盐系列产品的生产和销售，可应用于液晶玻璃基板等
△、603393新天然气(油气全产业链+资源扩张)
新疆天然气龙头，此前增持收购亚美能源股份，标的主要运营资产潘庄及马必区块位于山西沁水盆地西南部，煤层气探明地质储量居国内各盆地之首

No_30_石油化工
△、000637茂化实华(石化+广东国资+碳中和)
实控人茂名市国资委，公司主营石油化工

No_31_锂电池
△、600367红星发展(碳酸钡+固态电池+青岛国资)
公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD（电解二氧化锰）、高纯硫酸锰等产品， 下游部分固态电池企业向公司采购了部分锰系产品，用于电池性能的验证