20260302三月第一周：洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技

美利云一如既往的拉胯，有韧性没强度

光电股份开的不如通鼎高，开盘后福晶科技和东田微拉的很，光电有点火没上板

雪浪开太高了，去了光电

昨天强修复，今天就是分化的预期

既然没有反转预期，那么昨天强的今天就应该走弱，在没有强势新题材的背景下反倒是昨天修复弱的今天可能加强，或者说加强概率大一些

今天是观察昨天共振题材哪些能走持续性的时点，如果今天强分基本就不用看了，如果弱分甚至加强就值得重点关注，这里并不是说有走成主线的预期，只是说能走出持续性的概率问题

昨天只有军工可算做新题材，但板块效应不强，主观看很难发酵起来，客观就看今天是增强板块效应，还是直接嘎掉，又或者是个股走持续了

除了现有仓位宏景科技

明天新仓就看雪浪环境和光电股份了

然后尾盘起来的题材有光通信、PCB、锂矿

光通信和PCB合为海外算力（虽然国产算力也用这些东西，但是主要锚定是海外算力）

锂矿是走的业绩线

有新不炒旧，光隔离器是最新的细分，应该会有资金炒一把

今天总共就4支票有较强表现：福晶科技，长飞光纤，光电股份，东田微（破板就不谈了）
福晶科技股性不够好
长飞光纤是龙头，论确定性最强，但弹性未必好
光电股份最超跌，契合这波的反弹预期，盘子也适中

关于节点：
1、市场节点：今天是个市场情绪拐点，这个拐点虽然是强修复（情绪的修复到午盘才稳定），但是这个拐点从周期角度看偏小，一方面这里没法确定是否反转，二来老周期都没有出清

2、个股节点
今天3板，2板，首板都是节点票，但总体节点效应都不强
3板是华电辽能晋级5板确立板块内地位的时点
2板是华电辽能打破近期5板天花板的节点
今天是华电辽能个股连板翻倍的节点

叠加起来今天的首板的节点效应相对最强

嗯，事后看昨天是最佳博弈点啊

复盘了看觉得光电股份不错哦，新一轮海外算光通信的补涨首板，又是新细分，多不说看走个3天应该可以，套个利

能补涨百分之70就不得了，今天去了一点点

如果华电再涨，我觉得是不是有可能豫能是电力题材总龙，这个题材也走三个题材周期出来哦，说实话今天涨幅128%还给补涨定位都有点不合适了

真这样的话，豫能的高度就还没到顶，不然太不合理了

化工这波估计伤了很多人的心啊，难得起来了哦