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20260302三月第一周:洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技

26-03-02 09:03 9744次浏览
主升中
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周末消息刷屏,那么在地缘局势明朗之前都是不确定的,大资金最讨厌不确定,所以大盘承压,与大盘强正相关的大科技自然也就没有良好发育的土壤,但不至于连续大跌

局势应该没那么快明朗,要是一边倒的话就压根打不起来,斩首行动成功在南美以及伊朗去年已经有很多案例,所以对伊也不会造成惊慌失措的恐慌,大概率还是各方势力的博弈

最确定的板块:油气(含油气运输)>局部化工(甲醇、纯碱、溴素、磷化工)>贵金属+其他有色
但是因为局势不明朗,自然有波动,所以需要上辨识度前排

最具预期差的:军工相关
1、军工AI:军工信息化
2、军贸:伊随便被锤,那么那块地方其他人都能随便被锤,有利于激发军贸
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评论(1126)
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热门 最新
主升中

26-03-25 10:00

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美利云一如既往的拉胯,有韧性没强度

光电股份开的不如通鼎高,开盘后福晶科技东田微拉的很,光电有点火没上板
主升中

26-03-25 09:43

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雪浪开太高了,去了光电
主升中

26-03-25 08:40

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昨天强修复,今天就是分化的预期

既然没有反转预期,那么昨天强的今天就应该走弱,在没有强势新题材的背景下反倒是昨天修复弱的今天可能加强,或者说加强概率大一些

今天是观察昨天共振题材哪些能走持续性的时点,如果今天强分基本就不用看了,如果弱分甚至加强就值得重点关注,这里并不是说有走成主线的预期,只是说能走出持续性的概率问题

昨天只有军工可算做新题材,但板块效应不强,主观看很难发酵起来,客观就看今天是增强板块效应,还是直接嘎掉,又或者是个股走持续了
主升中

26-03-24 22:46

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除了现有仓位宏景科技

明天新仓就看雪浪环境光电股份
主升中

26-03-24 22:42

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然后尾盘起来的题材有光通信、PCB、锂矿

光通信和PCB合为海外算力(虽然国产算力也用这些东西,但是主要锚定是海外算力)

锂矿是走的业绩线

有新不炒旧,光隔离器是最新的细分,应该会有资金炒一把

今天总共就4支票有较强表现:福晶科技长飞光纤光电股份东田微(破板就不谈了)
福晶科技股性不够好
长飞光纤是龙头,论确定性最强,但弹性未必好
光电股份最超跌,契合这波的反弹预期,盘子也适中
主升中

26-03-24 22:35

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关于节点:
1、市场节点:今天是个市场情绪拐点,这个拐点虽然是强修复(情绪的修复到午盘才稳定),但是这个拐点从周期角度看偏小,一方面这里没法确定是否反转,二来老周期都没有出清

2、个股节点
今天3板,2板,首板都是节点票,但总体节点效应都不强
3板是华电辽能晋级5板确立板块内地位的时点
2板是华电辽能打破近期5板天花板的节点
今天是华电辽能个股连板翻倍的节点

叠加起来今天的首板的节点效应相对最强
主升中

26-03-24 22:30

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嗯,事后看昨天是最佳博弈点啊

复盘了看觉得光电股份不错哦,新一轮海外算光通信的补涨首板,又是新细分,多不说看走个3天应该可以,套个利
刘桂阳

26-03-24 20:53

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能补涨百分之70就不得了,今天去了一点点
主升中

26-03-24 19:47

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如果华电再涨,我觉得是不是有可能豫能是电力题材总龙,这个题材也走三个题材周期出来哦,说实话今天涨幅128%还给补涨定位都有点不合适了

真这样的话,豫能的高度就还没到顶,不然太不合理了
主升中

26-03-24 19:42

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化工这波估计伤了很多人的心啊,难得起来了哦
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