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20260302三月第一周:洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技

26-03-02 09:03 9584次浏览
主升中
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周末消息刷屏,那么在地缘局势明朗之前都是不确定的,大资金最讨厌不确定,所以大盘承压,与大盘强正相关的大科技自然也就没有良好发育的土壤,但不至于连续大跌

局势应该没那么快明朗,要是一边倒的话就压根打不起来,斩首行动成功在南美以及伊朗去年已经有很多案例,所以对伊也不会造成惊慌失措的恐慌,大概率还是各方势力的博弈

最确定的板块:油气(含油气运输)>局部化工(甲醇、纯碱、溴素、磷化工)>贵金属+其他有色
但是因为局势不明朗,自然有波动,所以需要上辨识度前排

最具预期差的:军工相关
1、军工AI:军工信息化
2、军贸:伊随便被锤,那么那块地方其他人都能随便被锤,有利于激发军贸
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评论(1126)
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主升中

26-04-04 11:16

1
站在周五收盘的角度,我还是认为光通信已经高潮,周二是个冲高回落转分化的预期;当然会有个股穿出来

变数就看周二大盘反弹,市场是否还选择光通信继续向上走

从轮动的角度看,周二除了医药会修复之外;

周五芯片有异动,叠加盘后美国两党法案对半导体设备的封锁;周二半导体(核心是设备,以光刻机为首)有较大概率得到加强
来去自如的九日

26-04-04 09:45

0
其实我感觉光缺一个高潮  周五我看跟指数被动分歧反而是买点
主升中

26-04-04 09:17

0
主升中

26-04-04 09:14

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都忘记这个席位了,好久之前的故事了

还是聚焦市场最主流的东西比较好

对于周五的市场我是这么理解的:

一、周五是冰点,那么周二就是修复的预期;

二、近期最强的以及持续性最好的只有光和医药,周五光是高潮了,但是没有增量进来(周五虽然港股休市,但一般也就影响1000-1500亿),实际缩量-1865亿,那么就是说排除港股影响,实际也是缩量的,说明光已经没法吸引增量了,后续就是不断分化的预期了

昨天盘中我就明显感受到光的二阶段高潮了,这么看如果下周二没有增量进来接光,那他就没有三阶段了,直接走题材退潮了

三、另一方面,既然光的预期是持续分化,那么市场资金最优选择就是加强近期另外一个最强题材医药了
来去自如的九日

26-04-03 20:48

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那个新城路好像复活了 推新朋和爱科
主升中

26-04-03 19:18

1
是的,最关键是节点票
来去自如的九日

26-04-03 18:36

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是啊 这种股债结合的 跌下去都有新资金继续搞  之前的中旗 赛利都是
来去自如的九日

26-04-03 18:06

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是啊 感觉津药万邦德 像辽能和能源
来去自如的九日

26-04-03 18:06

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确实确实
主升中

26-04-03 18:02

0
我觉得下周二美诺转债还可以套利啊,且空间不小啊
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