20260302三月第一周：洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技

站在周五收盘的角度，我还是认为光通信已经高潮，周二是个冲高回落转分化的预期；当然会有个股穿出来

变数就看周二大盘反弹，市场是否还选择光通信继续向上走

从轮动的角度看，周二除了医药会修复之外；

周五芯片有异动，叠加盘后美国两党法案对半导体设备的封锁；周二半导体（核心是设备，以光刻机为首）有较大概率得到加强

其实我感觉光缺一个高潮  周五我看跟指数被动分歧反而是买点

都忘记这个席位了，好久之前的故事了

还是聚焦市场最主流的东西比较好

对于周五的市场我是这么理解的：

一、周五是冰点，那么周二就是修复的预期；

二、近期最强的以及持续性最好的只有光和医药，周五光是高潮了，但是没有增量进来（周五虽然港股休市，但一般也就影响1000-1500亿），实际缩量-1865亿，那么就是说排除港股影响，实际也是缩量的，说明光已经没法吸引增量了，后续就是不断分化的预期了

昨天盘中我就明显感受到光的二阶段高潮了，这么看如果下周二没有增量进来接光，那他就没有三阶段了，直接走题材退潮了

三、另一方面，既然光的预期是持续分化，那么市场资金最优选择就是加强近期另外一个最强题材医药了

那个新城路好像复活了 推新朋和爱科

是的，最关键是节点票

是啊 这种股债结合的 跌下去都有新资金继续搞  之前的中旗 赛利都是

是啊 感觉津药万邦德 像辽能和能源

确实确实

我觉得下周二美诺转债还可以套利啊，且空间不小啊