20260302三月第一周：洲际油气通源石油新锦动力湖南白银晓程科技

今天可以睡觉去了，二板基本全是油，等这波挂了，看谁能接住这波资金

今天天然气细分差点意思啊，那么大的刺激，首华燃气居然磨磨唧唧没快速涨停

这两天不看大科技，要做只能低吸前排哦，尾盘再来看科技了

情绪看着还不错，豫能上板，然后大盘一顿砸，呵呵了，通鼎也被动炸了，雷科、烽火的分时抵抗还不错

感谢老师

烽火通信主要是长飞的趋势补涨

通宇通讯属于埋伏等风来的吧

杭电股份现在我觉得是情绪炒作，可以参考浙江世宝和鹭燕医药的图形

化工跟油气和贵金属以及有色是同一条线，周期类涨价，轮动走强的格局，且化工位置更低

今天油气和贵金属强，化工偏弱，等这两走弱他就又强了

现在整个市场就两条线并行（大科技题材+涨价线），比较分明，但是有交织，例如光纤又是大科技又是涨价线，但是炒作逻辑是涨价

两条线轮动走强，每条线的细分也是轮动走强

题材方面3月份应该是Token出海会走出来，这块是机构趋势+情绪，这块确实有业绩落地，但是我个人用PE估值看了看，即便真翻倍其实也不支持股价翻倍（不知道机构是不是这么看的呀），所以需要叠加情绪炒作

纯机构方面就是半导体设备了，这块受益于先进制程扩产，不过现在还没到走主升的时候，这块如果买ETF的话都不用管他，至少可以拿到明年；其实半导体材料也受益的，且涨起来弹性更高，因为市值相对小一些，但是确定性没有设备高

老师晚上好，我现在持仓1.烽火2.通宇通讯3.杭电股份4.六国化工

昇腾链分化的低吸或者贵金属前排的低吸

贵金属午盘起来，如果明早给开盘给分化的机会，前排可以低吸的

昇腾链看的就不是一两天了，4月批量供货，整个3月份都有的炒，只是现在板块不强，因为资金还在海外算力光通信里面

如果明天非要开仓的话 考虑什么没 微盘股跪了 感觉要不太妙

但是还是认为英伟达链比昇腾链的业绩确定性更高一些，这也怪不得机构总是在海外算力里转圈圈

昇腾链的业绩是会有翻倍以上的预期，但是即便翻倍其实对于企业的整体业绩也就那样，更多还是要享受炒作情绪才行