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百川东到势如虹,直上凌霄九万重

26-03-02 11:56 25305次浏览
nhj361056103
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接下来两个月,我的眼里只有 002455 ,别的全是杂音!


为什么敢这么押?因为2024年那个*10倍神话正丹股份 *,它的剧本,现在正被百川拿着重演!

先复盘一下正丹怎么成妖的:
-启动时市值:14亿,小到没朋友
-TMA全球市占率:30%,行业老二(美国英力士)突然永久关停!
-全球三成产能没了,TMA价格从1.2万干到6万
-正丹业绩从不到1000万飙到**11.9亿,涨了**119倍
-股价呢?2.83元→31.89元,1026%涨幅,2024年第一支10倍股

正丹的路径是什么?

供给突变 → 产品涨价 → 业绩爆发 → 股价飞天

现在的百川股份(002455)在干什么?
一模一样啊兄弟们!

- 核心产品TMP(三羟甲基丙烷):今年已经涨了43.71%,现在1.2万/吨

- 巧不巧?正丹启动的时候TMA也是从1.2万开始涨的
- 供给端故事也来了:宁夏装置减产+海外产能退出,供需开始拧巴
- 全球TMP格局?百川是国内龙头,手里攥着3万吨产能
- 流通市值呢?现在七十来亿,比正丹启动时大一点,但现在是什么行情,24年正丹启动的时候市场日成交几千亿,现在日成交两三万亿

最关键的是:TMP涨价还没体现在业绩里!


正丹从涨价到业绩兑现,中间隔了一个季度,给了多少人上车机会?现在百川就站在那个时间点上——题材已经热了,业绩还没来,这不就是**最肥的那段窗口期**吗?


上周末伊朗和以色列老美直接干起来,原油飙到74,很多持仓者慌了:百川的TMP涨价逻辑,会不会被一炮炸飞?

哈哈哈,天助我也,本来我就没持有先手,刚好给我低吸入手的机会!

分析一下为何还敢逆势入手?


一、原油怎么传到TMP?

链条:原油→石脑油→丙烯→正丁醛→TMP


传导时间:**2-3周*

传导效率:*50-60%*

原油涨20%,TMP理论上跟涨10-12%。


二、历史上打仗,化工品怎么走?


俄乌战争:原油涨30%,正丁醛涨25%

以哈冲突:原油涨8%,丙烯酸涨5%

规律:**短期情绪,中期成本,长期看供需**


三、这次会打到霍尔木兹吗?

目前各方表态:

- 伊朗:不寻求扩大战争
- 美国:不会派兵
- 以色列:接受停火框架

最可能情景:有限冲突,不扩大**(概率60%)

油价冲高回落,百川借势洗盘。


四、TMP逻辑会被打断吗?


直接说答案:不会。


TMP这波涨价的核心是“供给收缩”(近两年国内10万吨退出),不是成本推动。


原油涨只是锦上添花,不是雪中送炭。


正丹2024年遇到巴以冲突、红海危机,TMA涨价被打断过吗?没有。


真正的妖股逻辑,是**供需失衡**,不是宏观情绪。


五、操作策略**


今天低开?那是给你上车的机会。

洗盘越狠,筹码越干净。
4月一季报见真章。

要么封神,要么封帖。

立此为证。

免责声明:以上纯属个人瞎算,打仗的事儿没人能预测,亏了别找我。


(点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
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评论(1486)
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nhj361056103

26-03-19 23:41

1
然后又红宝丽换百川,哈哈哈,我今天这两个算互相做了T
nhj361056103

26-03-19 23:40

0
我认死理
nhj361056103

26-03-19 23:40

0
我的认知就只有这个,再怎么努力也就是这些了,所以哪怕再来一次,我估计依然是这个水平
肾虚公主

26-03-19 23:05

0
我也复盘了所有,感觉最近只能玩化工,油气跟期货,相关,这段时间我也反复横跳,我看了下本月,目前的利润是油贡献的。但是这个板块只能看不能玩了,你不知道什么时候给你来一刀狠的。  其他其实也是高位。化工是涨价,短货硬逻辑。 今天纯粹被量化搞死了。 我看了6哥一年多的装逼时刻。 虽然嘴巴说他不过如此,但是始终排在我关注第一位,这货以6哥手法玩,我觉得起码价格24块钱。 慢慢撸它!
什克

26-03-19 23:02

0
早上不是减仓百川加红宝丽了吗??红宝丽明天怎么看?
岭南清风

26-03-19 22:58

0
@梦想猪猪侠 看看2月份的贷款,现在不是通缩吗?
肾虚公主

26-03-19 22:56

0
晚上好数字哥,佩服你坚定信念,我太摇摆了。
梦想猪猪侠

26-03-19 22:38

0
和我一样,算力。换个噱头继续炒作相同的票,涨200%我都不去,垃圾?天然气和石油吃君子不立于危墙的消息面,涨200%我也不会去。。化工我的理解是通胀。。。其他嘛不读了么么哒
nhj361056103

26-03-19 22:33

7
复盘完成。所有的涨停票都看了。算力我是真没看好,感觉也无法成为主线。天然气和石油呢,又跟期货靠太近了,炒作不起来,因为时刻要担心期货背刺。所以最能炒作的就是煤炭和化工了,但是化工呢,有担心原材料短缺导致停产,所以煤炭反而是最有预期,最值得炒作的标的。
陕西黑猫,,最看好冲击四板的票,没错我说四板,虽然他今天只是首板。什么?你说华电能源?他涨太多了,就当前的监管情况,再拉会被监管拍死。
郑州煤电,依然感觉煤电没死透,明天搞不好死灰复燃了;
百川股份,我依然重仓,也依然看,没办法我就是犟,或者说我的信念就是强!这取决于我最终成功与否,对了你就是信心坚定,坚如磐石,输了你就是犟种,没办法,这世界就是结果导向的!
nhj361056103

26-03-19 22:26

0
拿住就行,别多想,如果我预判没错,化工还没正式开始。
如果我预判错,问我也没用哦~
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