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百川东到势如虹,直上凌霄九万重

26-03-02 11:56 25005次浏览
nhj361056103
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接下来两个月,我的眼里只有 002455 ,别的全是杂音!


为什么敢这么押?因为2024年那个*10倍神话正丹股份 *,它的剧本,现在正被百川拿着重演!

先复盘一下正丹怎么成妖的:
-启动时市值:14亿,小到没朋友
-TMA全球市占率:30%,行业老二(美国英力士)突然永久关停!
-全球三成产能没了,TMA价格从1.2万干到6万
-正丹业绩从不到1000万飙到**11.9亿,涨了**119倍
-股价呢?2.83元→31.89元,1026%涨幅,2024年第一支10倍股

正丹的路径是什么?

供给突变 → 产品涨价 → 业绩爆发 → 股价飞天

现在的百川股份(002455)在干什么?
一模一样啊兄弟们!

- 核心产品TMP(三羟甲基丙烷):今年已经涨了43.71%,现在1.2万/吨

- 巧不巧?正丹启动的时候TMA也是从1.2万开始涨的
- 供给端故事也来了:宁夏装置减产+海外产能退出,供需开始拧巴
- 全球TMP格局?百川是国内龙头,手里攥着3万吨产能
- 流通市值呢?现在七十来亿,比正丹启动时大一点,但现在是什么行情,24年正丹启动的时候市场日成交几千亿,现在日成交两三万亿

最关键的是:TMP涨价还没体现在业绩里!


正丹从涨价到业绩兑现,中间隔了一个季度,给了多少人上车机会?现在百川就站在那个时间点上——题材已经热了,业绩还没来,这不就是**最肥的那段窗口期**吗?


上周末伊朗和以色列老美直接干起来,原油飙到74,很多持仓者慌了:百川的TMP涨价逻辑,会不会被一炮炸飞?

哈哈哈,天助我也,本来我就没持有先手,刚好给我低吸入手的机会!

分析一下为何还敢逆势入手?


一、原油怎么传到TMP?

链条:原油→石脑油→丙烯→正丁醛→TMP


传导时间:**2-3周*

传导效率:*50-60%*

原油涨20%,TMP理论上跟涨10-12%。


二、历史上打仗,化工品怎么走?


俄乌战争:原油涨30%,正丁醛涨25%

以哈冲突:原油涨8%,丙烯酸涨5%

规律:**短期情绪,中期成本,长期看供需**


三、这次会打到霍尔木兹吗?

目前各方表态:

- 伊朗:不寻求扩大战争
- 美国:不会派兵
- 以色列:接受停火框架

最可能情景:有限冲突,不扩大**(概率60%)

油价冲高回落,百川借势洗盘。


四、TMP逻辑会被打断吗?


直接说答案:不会。


TMP这波涨价的核心是“供给收缩”(近两年国内10万吨退出),不是成本推动。


原油涨只是锦上添花,不是雪中送炭。


正丹2024年遇到巴以冲突、红海危机,TMA涨价被打断过吗?没有。


真正的妖股逻辑,是**供需失衡**,不是宏观情绪。


五、操作策略**


今天低开?那是给你上车的机会。

洗盘越狠,筹码越干净。
4月一季报见真章。

要么封神,要么封帖。

立此为证。

免责声明:以上纯属个人瞎算,打仗的事儿没人能预测,亏了别找我。


(点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
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张张今天又板了

26-04-09 09:40

0
教授来不来红板
nhj361056103

26-04-09 09:36

1
市场永远反人性啊~  现在真的只敢轻仓低吸,不敢接力了~
nhj361056103

26-04-09 09:26

0
金牛,百川果然还是争气的~  
今天会来个涨停吗?
钢丝面

26-04-09 08:50

0
老大合富中国套了后期还有机会吗。?
nhj361056103

26-04-09 08:46

0
漏了个铭普光磁,筛选标的中市值最低,800G LPO量产+困境反转,且开始被资金青睐~
nhj361056103

26-04-09 08:41

1
复盘完成,大阳次日确实不知道该搞什么票。昨天深水轻仓抄了点今年和百川,有些许浮盈。但总感觉不太敢接力。经过多次推演和筛选,最终选择了如下几个,可长可短的标的。

大港股份,市值小+涨幅低+半导体封测涨价潮+净利润翻倍预期,妖股基因最全,预计今年能涨200%以上;
百川股份 ,TMP涨价业绩硬逻辑+订单排至5月+我自己看好+券商也喊5倍;
汉威科技, 充分回调+特斯拉电子皮肤订单预期;
国脉科技 ,低价+回调充分+5G/物联网/AI养老+AI智能体
通宇通讯卫星通信最稀缺标的,
楼主

26-04-08 17:11

4
早没就搞其它啊,非在我挑战中通客车的时候来这一下,不是刺激我嘛
爱你的艾薇

26-04-08 17:03

0
不是吧,药是避险川不乱搞药早没了吧
阿曼达

26-04-08 16:56

0
太难选股了啊,独立逻辑的不能上,跟着科技追高也未必有肉,北交首板跟抽奖一样,不知道哪个能涨停
nhj361056103

26-04-08 16:55

1
很多散户,连一手都买不起呢,怎么玩啊~
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