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百川东到势如虹,直上凌霄九万重

26-03-02 11:56 25115次浏览
nhj361056103
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接下来两个月,我的眼里只有 002455 ,别的全是杂音!


为什么敢这么押?因为2024年那个*10倍神话正丹股份 *,它的剧本,现在正被百川拿着重演!

先复盘一下正丹怎么成妖的:
-启动时市值:14亿,小到没朋友
-TMA全球市占率:30%,行业老二(美国英力士)突然永久关停!
-全球三成产能没了,TMA价格从1.2万干到6万
-正丹业绩从不到1000万飙到**11.9亿,涨了**119倍
-股价呢?2.83元→31.89元,1026%涨幅,2024年第一支10倍股

正丹的路径是什么?

供给突变 → 产品涨价 → 业绩爆发 → 股价飞天

现在的百川股份(002455)在干什么?
一模一样啊兄弟们!

- 核心产品TMP(三羟甲基丙烷):今年已经涨了43.71%,现在1.2万/吨

- 巧不巧?正丹启动的时候TMA也是从1.2万开始涨的
- 供给端故事也来了:宁夏装置减产+海外产能退出,供需开始拧巴
- 全球TMP格局?百川是国内龙头,手里攥着3万吨产能
- 流通市值呢?现在七十来亿,比正丹启动时大一点,但现在是什么行情,24年正丹启动的时候市场日成交几千亿,现在日成交两三万亿

最关键的是:TMP涨价还没体现在业绩里!


正丹从涨价到业绩兑现,中间隔了一个季度,给了多少人上车机会?现在百川就站在那个时间点上——题材已经热了,业绩还没来,这不就是**最肥的那段窗口期**吗?


上周末伊朗和以色列老美直接干起来,原油飙到74,很多持仓者慌了:百川的TMP涨价逻辑,会不会被一炮炸飞?

哈哈哈,天助我也,本来我就没持有先手,刚好给我低吸入手的机会!

分析一下为何还敢逆势入手?


一、原油怎么传到TMP?

链条:原油→石脑油→丙烯→正丁醛→TMP


传导时间:**2-3周*

传导效率:*50-60%*

原油涨20%,TMP理论上跟涨10-12%。


二、历史上打仗,化工品怎么走?


俄乌战争:原油涨30%,正丁醛涨25%

以哈冲突:原油涨8%,丙烯酸涨5%

规律:**短期情绪,中期成本,长期看供需**


三、这次会打到霍尔木兹吗?

目前各方表态:

- 伊朗:不寻求扩大战争
- 美国:不会派兵
- 以色列:接受停火框架

最可能情景:有限冲突,不扩大**(概率60%)

油价冲高回落,百川借势洗盘。


四、TMP逻辑会被打断吗?


直接说答案:不会。


TMP这波涨价的核心是“供给收缩”(近两年国内10万吨退出),不是成本推动。


原油涨只是锦上添花,不是雪中送炭。


正丹2024年遇到巴以冲突、红海危机,TMA涨价被打断过吗?没有。


真正的妖股逻辑,是**供需失衡**,不是宏观情绪。


五、操作策略**


今天低开?那是给你上车的机会。

洗盘越狠,筹码越干净。
4月一季报见真章。

要么封神,要么封帖。

立此为证。

免责声明:以上纯属个人瞎算,打仗的事儿没人能预测,亏了别找我。


(点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
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nhj361056103

26-03-24 23:09

0
久了你就知道了~
未来的大柚子

26-03-24 23:08

0
华银的高辨识度是怎么看出来的?
nhj361056103

26-03-24 23:06

3
复盘完成,有一说一,最近的算力协同确实走出了持续性,特别是今天。但归根到底涨的还是能源替代的逻辑,不管是电力电网,锂电光伏,其实都可以算是石油的能源替代。这跟我前面挖掘煤炭的逻辑一样,只是市场最终选择方向不一样。当然目前有个最大的问题是,这波反弹能持续多久?今天?明天?后天?反正就我个人而言,清明节前是风险大于收益的,准备逐步降低仓位。
华银电力,电力的高辨识度票,涨幅不高,明天看是否有机会入手;

金牛化工,预计周五前会有涨停,拭目以待;

百川股份,已经不想吐槽了,跌的时候猛如虎,反弹的时候像老太太走路,磕磕绊绊的,继续做T吧~

今天由于金牛在高位没卖,综合下来只肉0.43,希望明天有更好的机会。
nhj361056103

26-03-24 14:43

3
化工终于止跌了,昨天我就一直说了,是最后一跌,无须担心。没想到上午还是恶心了一下,下午才开始拉~
肾虚公主

26-03-24 13:06

0
真垃圾啊,指数反弹,自己个股没有动,如果没有割肉,今天又要亏损两个点。这玩个鬼
肾虚公主

26-03-24 11:38

0
红宝丽,最垃圾
重度投机分子

26-03-24 11:33

2
不让我电涨,我要呼吁拉电闸!
nhj361056103

26-03-24 11:32

0
是啊,化工跌的我几乎破防了
肾虚公主

26-03-24 11:06

0
化工太垃圾了,亏得我破防。本来想着,海量数据,要回调,卖了,想着化工捞一把,再去捞海量,结果化工直接套牢,跌跌不休
nhj361056103

26-03-24 10:46

0
今天绝地反击
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