消息面太乱：主要观察AI军工+商业航天

收评：明天会更好。[淘股吧]
今天外围大暴跌，A股虽然也跟随下跌，但是：（1）黄白线正常意味着“市场情绪先于指数企稳”；（2）市场量能同比缩量24.4%，意味着大部分被套资金选择“躺平”，与昨天放量杀跌的恐慌盘面，完全不同。这意味着：风险逐步出清，接下来越来越接近机会节点！
这里要注意一个基本规律：市场杀跌规律是“风险信号——急跌——缓跌——止跌——反弹”。市场风险释放越是充分，反弹节点到来时，可能不是“温和反弹”，而是“报复式反弹”。类似于今天的通光线缆、凌玮科技这类。
当然，量化主导下的市场，基本规律始终不变。昨天大涨的板块，今天基本全部回到全市场跌幅榜前排，例如页岩气昨天全市场第一，今天倒数第3；可燃冰昨天全市场第2，今天倒数第4；天然气昨天第三，今天倒数第5；航运昨天全市场第6，今天倒数第2；中韩贸易区昨天第5，今天倒数第一。因此，昨天石油天然气大涨时，您可能会质疑“老师您为何不追？”今天市场已给您答案；我们反复培训的“W思维”和“极端轮动”节奏，应当成为您“条件反射”式的本能！
在W结构下和“极端轮动”环境下，涨价线今天走弱。但是如果您对W结构认知较深，那么一切在您面前，又是那么的“风轻云淡”。成竹在胸，是多么快意的事！
商业航天关注的内容，今天全面正反馈。具有产业逻辑的板块，放大格局应对。只要您不是明天就不在股市，而是始终坚持，那么，何必在乎一天呢？昨天大批机构去接广联航空的协议转让筹码，并愿意锁定6个月。机构对商业航天的态度，不是显而易见么？
那么，我们跟随看好6个月，是不是就有底气了？
明天预期会比今天更好一些。因此，目前建议关注的内容较多，明天以先手应对为主。
明天早盘见！

在重要节日，重要会议期间"砸盘"是内外勾结破坏中国治理，干扰中国社会信心的行为必须打击。资深财经评论员董少鹏发文指出，中国股市需要"维稳"，这是中国所处的国际环境所决定的。美国股市是国际资本巨头博弈的场所，这些巨头已经形成了自己的"约法三章"，看似自由，实则有强大默契。而中国股市不是国际资本巨头维护的场所，它们也不希望中国股市具备全球吸引力。中国股市欲成长为"全球的股市"，必须自立自强，必须吸收外部的干扰，破坏，需要建立维稳机制。
  在重要节日，重要会议期间"砸盘"，屡见不鲜，这不是单纯市场行为，而是内外勾结破坏中国治理，干扰中国社会信心的行为。当然，"砸盘"操作都被包装为"长线资金不足""散户投机性强"的市场悲催场景，或被包装为"上市公司质量不高""中国科技能力不强"的经济悲催场景。仔细分析，这些解释无一站得住脚。打击在重要节日，重要会议期间的"砸盘"行为，是匡正中国股市治理的重要手段，具有牵引性作用。

伊朗官方宣布全面启动“去中心化马赛克防御 (Decentralized Mosaic Defense)” 
●  伊朗外交部长阿拉格齐和军方高层已确认，面对美以联军的“斩首”和通信指挥系统的瘫痪，伊朗已全面激活了“马赛克防御”条令 。  
●  情报解密（极度危险）： 这是“IRGC 军阀化”的官方正式版本。 
●  什么是马赛克防御？ IRGC 被强行拆分成了 31 个完全独立自治的作战单位（德黑兰1个，其他省份30个）。  
●  致命后果： 从今天起，前线的省/市级指挥官不需要再等待德黑兰（此时德黑兰中枢已被炸瘫，哈梅内伊已死）的命令。他们拥有绝对的战术开火权。他们可以自行决定向美军基地发射导弹、在霍尔木兹海峡布放水雷、或者启动海外的恐怖袭击 。  
●  结论： 战争彻底失去了“刹车片”。即使美国现在想找人谈判停火，伊朗也已经没有一个能约束全国 31 个军阀的“中央大脑”了。 
●  由于“马赛克防御”赋予了地方指挥官最高权限，驻扎在波斯湾沿岸的 IRGC 基层军官，将不受约束地对任何过境的商船发射反舰导弹或布设水雷。霍尔木兹海峡的物理断航期将比市场预期的长得多。

美第三个航母打击群据称准备部署至中东
。有网友表示，这操作跟他被套加仓一样，哈哈

热点方面，近期网上提出的新概念AI军工（对应军工信息化板、军工电子等板块），可能需要多加关注。以军工信息化板块为例，该板块近期走成了圆弧底，今日跳空高开，全面符合我们的“四位一体板块持续性分析体系”（趋势+量能+大单+强势信号+政策面信息面）。

午评：强化风控，但错杀板块不看空。[淘股吧]

早上，外围大暴跌，韩国股市甚至出现了紧急暂停交易。A股这边，早上开盘到10:10分，市场出现了半个多小时的修复。修复的逻辑是超跌反弹：（1）昨天上涨只有500多家，根据“500家定律”出现的修复；（2）今天开盘上涨只有300多家，大冰点导致的弱修复。
但是，指数今天跳空低开，趋势向下，所以窗口期持续半个小时后延续向下。
热点方面，防守类的石油燃气崩了，昨天网上又双叒叕出现《石油劝降书（霸气版）》，韭菜们可能读得热血沸腾，但在我们这里都是当成反向指标看笑话。这意味着，与中东局势相关的板块，虽然后面可能还有反复，但基本到头了，不能继续盲目看多。而这些天被错杀的商业航天、AI电力、太空光伏、化工涨价等板块，如果被套也没必要割了（但是尽量卡好节奏，做好盘中波动）。
当然，指数跳空低开，还是需要适当防守，不要太过冒进。半仓以下+做T应对，可能是不错的思路。
训练营目前主要关注商业航天（回收、结构件、涨价）。
个人观点不一定对，仅供参考。

劝降书又来了：
石油劝降书(霸气版。全场臣服)
致A股所有热门板块：
今时今日，油价冲天，三桶油齐封板，油气全线涨停，全球资金跪迎黑金时代。我一声令下，百业震动，涨跌由我，大势已定。尔等各自归降，勿再挣扎，免伤体面。
劝AI，算力，半导体：速速归降你们靠故事与估值，我靠真金白银，地缘霸权。油价一涨，你们成本暴增，资金抽血，高位震荡如履薄冰。我主升浪刚启，你们退潮期已至。弃高就低，归顺能源，方有活路。
劝新能源，光伏，储能：俯首称臣
高油价是你们的逻辑，更是我的王座。你们靠补贴与预期，我靠全球刚需与战争溢价。今朝我为王，你们皆是配角。别再嘴硬能源替代，先跪下，看我继续暴涨。
劝有色，煤炭，贵金属：认清主次
同属资源，我是父，你们是子。……
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倭寇在我国从事间谍工作的人有多少？
    英国RUSI（2025）：在华活跃的日本籍间谍+情报代理人约1.2万–1.5万人，其中专职约2000人，其余为兼职/被策反人员。
    日本防卫研究所（内部报告）：在华有效情报节点超500个，覆盖全国31省区市。
     法新社：不低于2万人。

收盘上涨只有549家，跌停53家。如果往常，按照“500家定律”明天预期是修复。但外围失控、明天会议，无法预判“500家定律”会不会有效。

训练营选股及操盘艺术分享：[淘股吧]
1、商业航天，某某材料，上周五尾盘关注，今天开盘加关注，涨停T出；
2、硝化棉某化股份，上周五尾盘关注，上午涨停附近T出，下午回落3%附近重新加关注。
3、结构件，上周五大涨13%做T踢出，早上高开但是第一笔走弱，及时取关。
4、某某在线，上周五开盘关注，盘中接近涨停但冲高回落，今天集合竞价表现不佳，但开盘后直线拉升。按照“珍惜每一次冲高”理念及时取关，万事大吉。
5、火箭回收某某信，上周五开盘加关注+冲高做T，今日大高开，但是第一笔走弱，及时取关，万事大吉。
今日新增关注：
盘前计划某如科技，大号一字板没机会；盘前计划某想科技，大高开不符合风险偏好，最终大号涨停。选择关注低位的某某科技，正反馈；
新增两个低位商业航天，正反馈。
上周关注的内容，某衡设计今日没有正反馈，但符合预期，格局。