消息面太乱：主要观察AI军工+商业航天_太阳的微笑

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铁铁们大家好！周末中东冲突爆发，尽管此前市场对相关事件有所预期，但事件发展结果出现了很多超预期的地方。你们慌了么？明天怎么应对？

本来想写个长文进行分析。但前期我总是努力把观点讲得特别清晰、特别透彻，但实践证明这是无用功，粉丝数量不增反降，所以近期连主贴都懒得写了。发个简版吧。
首先，还是讲讲商业航天。近期该板块走势，以及我们的预判，具体如下：

商业航天板块上周连续大涨三天。节前我发文《观点鲜明：商业航天考虑“持股过节》，期间有多少人相信？评论区质疑的、当成看戏的、取关我的一片。其实，铁粉们回头去看，我们的分析预判除了用“出神入化”来总结，用任何形容词都是错误的！想不到“出神入化”这个词来形容的，都怪语文老师没教好（哈哈）。前面两次低点到来时，我们用“观点鲜明”、“别人恐慌我贪婪”这样清晰的词语突出观点；前面高点时，我们也是提前一天提示“要注意节奏”！目前我依旧看好商业航天，明天跌了我依旧会看机会。
消息面上，朗哥被快速精准斩shou，以及之前丑国对委国的快速精准斩首，丑国星链低轨卫星星座全程发挥核心支撑作用，以全域通信、实时侦察、低时延指令传输、高精度导引，完成从目标锁定到打击闭环的全链路保障，让远程快速斩首成为现实，彻底改写现代作战范式。在两次行动中，星链以低轨广覆盖、抗毁强、时延低优势，突磁信管制与电磁干扰，持续获取目标动态、传输加密指令、支撑无人机与精确打击武器实时控制，成为斩shou行动不可替代的天基核心枢纽。这一事实清晰证明：商业航天已从辅助能力，跃升为大国博弈与安全决胜的关键基础设施，其战略价值与紧迫性前所未有。
商业航天机构看好的比较多，例如：（1）东吴证券：“火箭即导弹”重视商业航天的价值；（2）中泰机械：美太空军首次参与实战，大国竞争推动航天紧迫度提升；（3）中信航空航天：国际局势紧张加剧，上游材料方向重视硝化棉某公司（训练营有关注，不方便公开讲）。
说完商业航天，再说说大盘。首先，由于周末信息超预期，市场明天低开概率较大。但是，全球资本是流动的。纵观全球，还有那一片土地，比我们伟大的祖国更加安全？明白这个大道理，您可能就不慌了。
明天低开高走的概率较大；即便没有低开高走，缓两天再涨又何妨！中东冲突中，浪哥损失较大，但不能说丑国已实现了目标、取得了胜利。相反，一遍忽悠谈判、一边组织偷袭，应该说丑国的霸权、形象、信用等会全面受损，那么资本应当流出的市场是丑国，与我们又有多大关系呢。从长期来看，我们应当受益才对啊！明白这个逻辑，市场如果走的比较极端，那么多熬几天又何妨！
当然，外围利空，加上前期会议期间的历史数据，市场也别指望出现大行情。这就别想了。
其他热点方面，受益板块正常情况包括油气、黄金（有色等资源股）、军工、商业航天、化工、煤炭（能源范畴）等。油气、黄金（有色）等前期已反复炒作，明天追高属于“后手”，参与难度会很大。我训练营主要是提供低吸和抄底建议（偶尔也扫板），因此油气、黄金（有色等资源股）不在我们的模式范围内，暂时不做重点。
另外一个与事件密切相关的热点是AI军工。美军在空袭中使用Anthropic大模型与Palantir平台，AI 深度介入情报分析、目标锁定、网电攻防与打击评估，实现毫秒级决策与单向透明战场，验证 “算法即战力”，标志战争进入智能化时代。周末AI军工发酵，明天观察会不会成为新热点。至于个股，在军工信息化板块中，自己去选。前期连板、大号涨停的票，通常爆发力会更强——都说到这里了，选不出来就别怪我了！

个人观点不一定对，仅供参考。

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