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5月20日盘前思路
1.大盘探底回升后大涨，抛压释放了，基本没有问题。
2.福达合金突破78元后，可以考虑再次加仓一次，200个左右。看好价值大逻辑；突破走势强；有做T减仓的能力
3.华工科技昇腾下半年预期；逻辑预期还是比较强的，但是光迅走势更强，它可能是被淘汰的龙二了；已经200亿成交，比较大了就目前100了，不加了
4.泰晶科技调整后，还有空间预期；可以考虑埋伏100个左右缺点是走强节点，不好确定
5.利通电子走势比较强；算力租赁的逻辑很好；可以考虑埋伏100个缺点是走强节点，不好确定
重点：泰晶科技，利通电子
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5月18日盘前思路
1.大盘连续调整后看反弹预期，不认为会连续下跌走A
2.福达合金下游AI相关行业挺好，估值依然很低，继续看好后市空间。不会大幅调整，调整后再来一波预期很高，后市看140-200的市值空间。计划不动，博弈后期的空间仓位已经很重了，不适合再加了，后期不再增加。
3.泰晶科技光模块上游行业下跌，天通股份/云南锗业等；光模块大票下跌，东山精密；板块的强度没有那么高，调整的预期更高一些。目前214亿市值，距离自己想的250亿不远账户大回撤后，不想承担太多的回撤，减少了三分之一后市继续博弈，但是逢高减少的思路，防止大幅的回撤防守：前期低点51.7，五日线【后市也可以再买，但是需要更好的爆发力节点】
4.黄河旋风，先跟踪起来那个金刚石散热，还是挺牛的；市值159亿，不贵不过需要更好的爆发力节点
5.可川科技牛散举牌的概念挺好；市值200亿较小；走势也挺强的；可以做为大票的弹性补涨缺点是它的光芯片，能不能产出，产出预期，不确定性很大不做没问题；支撑走势强的话，轻仓50个100个短线埋伏下，也行
6.存储芯片感觉行业景气度持续性可能比预期的要更长一些，但是公司的位置也比较高了没有找到比较好的公司
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5月13日盘前思路：
1.福达合金昨天高开低走爆量，但是全体的走势承接还是比较强的/收盘拉到8个点；估值来看，利润7.2亿，目前市值100亿，PE在14倍左右，感觉这个PE是比较低的，有20倍140亿/30倍200亿的预期；一季度业绩最好的公司，包括接下来二季度的提前炒作；业绩披露后的第一次分歧，场外资金的第一次大规模上车机会，很难说直接凉预期是高开往上走，或者这个位置附近调整几天，然后再来一波的预期，参考走势捷荣技术/博云新材目前持仓，以不动为主竞价走势强，全天走势强，可以考虑把华工的100个，也加过了
2.泰晶科技目前市值209亿，接下来看250亿的走势，对比云南锗业/天通股份这些光模块上游的材料，200亿市值不贵外围SITIme下跌6个点，连续上涨了4天，今天可能调整下，调整预期
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换个维度解决问题，降维打击的厉害之处
之前一直想不明白/做不到，如何更好的持有/拿住票，不被走势/下跌洗出来，自己的心态也能够更好的面对走势波动。
但是之前是做超短线的，本身就是在短期走势波动中追求盈利；同时没有明白走势背后的价值驱动内核；所以一直做不到更好的持有/拿住票
但是现在，就能够做到了。
主要是现在从价值的维度，思考和处理波动的问题
一般的波动/正常的波动，并不改变股票的价值，自己有何必因为波动担忧？这种波动，只是增加了走势的曲折性，并不改变股票的价值
本来一直做不好解决不了的问题，换个维度，从价值的维度思考和处理，就变成了一个很简单的问题了。
这就是降维打击的厉害之处。
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投资的第一性原理：价值如何对价值的综合思考：有没有价值/价值多大/概率如何/风险如何然后根据对价值的综合思考决定是否下注/下注多少
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泰晶，有250亿预期，跟踪接下来走势如何
福达，有140亿预期，跟踪接下来走势如何
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福达合金，今天高开低走，爆量阴线，但从技术面的角度来看，形态是非常难看的，但是如果从行业基本面角度来看，依然有较大的预期
1.电接触材料，这个行业的壁垒还是很高的，包括工业技术、认证周期等，现在尤其是数据中心的使用，下游很难换人的，能够保障公司未来业绩的持续性，走成长股的逻辑
2.一季度收入20亿/利润1.8亿，主要是银涨价和数据中心产品，简单估算一年7.2亿，目前100亿市值，PE在14倍左右，做为一个高成长预期行业，这个PE实在不高
3.财务报表来看，单季度的收入/利润/毛利率/净利率，全面提升，可以看出公司是做事的公司，不是那种吹牛不能落地的公司
4.行业来看，AI相关行业分支中，有实打实的业绩，同时市值在100亿的，几乎没有。泰晶200亿，云南锗600亿，天通386亿-市场单纯押注薄膜，业绩一点点都没有/完全没有证明自己。
5.技术面来看，哪怕看着涨到这个位置也才100亿市值，今天爆量成交金额才18亿，对于3万亿的市场，趋之若鹜到发疯的AI算力行业来说，这个市值/这个量能，洒洒水
20倍PE市值140亿，30倍PE市值200亿
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福达，有可能成为一季报业绩披露后，最牛的一个走势
自己对它的定位是顶级优质机会
这种顶级优质机会，一定要提高重视
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福达合金，今天超级强势的大幅缩量一字板走势。但是自己早盘犹豫了，没有买到。目前市值76亿，感觉还有很大的预期，自己预期在100-150亿，甚至更高隔夜委托300甚至更多，感觉明天哪怕开板断板，也不会有太大的下跌空间 定位是非常优质的机会也是一个教训①对机会研究不深入，对价值研究不深入，别昨天的开板分时走势吓了下，昨天买少了②对机会研究不深入，对价值研究不深入，今天盘前/竞价不够坚定，今天没有买到自己非常看好的机会，结果一股没有买到，眼睁睁的看着大涨，难受
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