马年迎春，行情再启，节后聚焦硬核赛道
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马跃新程宏图展年丰时盛福星伴发轫向前千帆竞财如春水滚滚来（哈哈，请ds秘书给帮忙写的藏头诗！诗虽然不是我写而心意是发自内心！）首先祝各位读者在马年开工大吉，投资账户长红，万事顺遂安康。明天A股市场将迎来农历马年的首个交易日。回望整个春节假期，无论是从产业前沿的突破，还是从资本市场的舆情来看，这个“假期档”都显得格外热闹且含金量十足。综合假期期间的各类资讯，我认为节后的春季行情不仅有望延续“开门红”的良好预期，更将在结构上展现出前所未有的新特征。今年的春晚舞台俨然成了硬科技的秀场。从宇树科技机器人 连续两年登台，到松延动力、魔法原子、银河通用的集体亮相，人形机器人从单纯的“扭秧歌”进化到了高难度空翻和精细动作表演，这不仅是表演效果的升级，更是产业从实验室走向规模化量产拐点的预演。据不完全统计，直接或间接投资这四家头部机器人企业的A股公司多达52家，且融资余额在节前已有明显增加，这说明嗅觉灵敏的资金早已潜伏。机器人板块作为“实物稀缺”与“AI落地”的最佳结合体，在节后有望继续成为聚集市场人气的核心阵地之一。与此同时，AI领域的竞赛在春节期间进入了白热化。字节跳动发布的Seedance 2.0视频生成模型火爆全球，凭借其电影级视频生成能力和显著的速度优势，直接引爆了市场对文化传媒、短剧游戏等应用端的想象空间。这验证了我们此前的一个关键判断：2026年不仅是AI走向商业化的关键年，更是多模态模型迎来“DeepSeek时刻”的元年。当顶尖的文本模型（如GLM-5）全面拥抱国产算力，当视频生成成本因技术突破而有望大幅下降，内容创意领域将迎来真正的产能释放，泛AI板块的逻辑正在从“概念炒作”向“价值落地”切换。然而，我们也要清醒地看到市场格局的深层变化。正如假期中流传的一份策略报告所言，全球有效代码的规模正进入指数级膨胀阶段，这带来了“代码通胀”与“实物稀缺”的深刻分化。那些低物理依赖、低情感壁垒的行业（如基础软件外包、简单SaaS）可能面临价值重估的压力；而高物理依赖、高壁垒的行业（如核心资源、算力硬件、电力设备）以及拥有品牌护城河的消费，反而可能因其“不可替代性”成为资金抱团的“堡垒区”。A股市场以制造、能源和金融为主导的产业结构，在这种新逻辑下反而具备了较强的防御性和进攻性。资金面上，人心思涨的格局并未改变。1月份居民存款的减少与非银金融机构存款的增加，暗示着风险偏好正在修复，理财资金向权益市场迁移的趋势仍在延续。尽管节前部分资金出于避险需求进行了减仓，但这恰恰为节后资金的回补腾出了空间。特别是在港股假期期间AI应用板块大涨、富时A50期货走强的外围映射下，A股节后出现趋势性行情的概率正在增加。此外，商业航天（千帆星座巴西落地）、无人驾驶（特斯拉 Cybercab即将生产）以及香港稳定币发牌倒计时等热点，也将在节后轮动中扮演重要角色-6-8-9。尤其是3月份香港首批稳定币牌照的落地，或将重塑全球数字资产的格局，为相关金融科技 板块带来新的催化。综上所述，对于明天的开盘及接下来的春季行情，我持积极乐观的态度。行情有望从去年的极致分化转向适度扩散，但核心主线依然紧扣“科技创新”与“资源重估”的双轮驱动。在思维上，建议牢牢把握“价值落地”这条主线，既要有拥抱AI时代“卖铲人”（硬件、能源）的定力，也要有识别真正能从代码膨胀中受益的应用端的眼光。如果您觉得这篇文章对您节后的投资有所启发，别忘了点个赞支持一下！
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没共识就都来最高板，所以这是豫光的逻辑吗
＞＞＞＞今天的简单复盘，欢迎点赞指数今天涨跌不一，成交2.5万亿，放量但没放多少。涨跌家数基本持平，你赚的钱可能就是隔壁亏的。市场最大的变化是：AI硬件回来了。PCB、光纤、液冷、CPO，这几个分支轮着涨。法尔胜四连板，通鼎互联涨停，沪电股份、深南电路涨停创历史新高，胜宏科技大涨，高澜股份20cm。另一边，前两天最强的化工、有色今天分化，金正大六天四板、澄星股份三连板还在顶，但跟风的已经掉队。影视院线继续跌，博纳影业尾盘跌停。
今天AI硬件的催化，明面上是英伟达财报超预期，但仔细看，市场炒的是细分增量。PCB这边，NV将在Faynman一代启用垂直供电，LPU打开垂直供电增量市场。垂直供电所需的三次电源PCB工艺难度极高，毛利率可达60%+，这是今天PCB走强的核心逻辑。深南电路、沪电股份这两个权重涨停，不是单纯的情绪炒作。光纤这边，价格确实在涨。1月G.652.D单模光纤价格超40元/芯公里，创近七年新高，单月涨幅超75%。通鼎互联、亨通光电、中天科技都是实打实的受益。液冷这边，高澜股份20cm。英伟达财报里对液冷需求的解读，是今天的催化剂。
燃气轮机今天也有表现，应流股份8天3板，东方电气涨停。背后是西门子能源财报透露的信息：受益于大型数据中心自建电厂需求，燃气轮机订单创历史新高，积压订单高达600亿欧元。这其实和AI有关——数据中心耗电，需要配套电力设施。特朗普下周要在白宫召集科技巨头签承诺书，让他们自己解决数据中心用电问题。这事在国内的映射，就是燃气轮机和电网设备。
周期股今天分化，但还没结束。化工的金正大、澄星股份还在连板，磷肥涨价的逻辑没变。锂矿这边，金圆股份一字板，消息面上津巴布韦暂停锂精矿出口，碳酸锂期货也涨了。只是今天风头被AI硬件抢了，周期股暂时休整。
今天盘面有个细节值得注意：涨停晋级率并不高，但趋势新高股很多。收盘价创新高的有100家，主要集中在PCB、算力、电力、有色。这意味着什么？市场在走趋势，不是连板。法尔胜四连板是资产出售，豫能控股六连板是公告参股算力，真正的板块龙头都是走趋势的。这种行情，追连板容易吃面，低吸趋势反而舒服。有个小插曲：长春高新今天继续涨，因为一款治儿童小阴茎的新药获批临床，被网友戏称“阴伟达”。这名字起得挺损，但也反映了现在的市场心态——任何能蹭上AI概念的东西，都能炒一炒。虽然公司说这药跟壮阳没关系，离上市还得好几年，但不妨碍股价先涨为敬。
现在的市场，节奏特别快。昨天周期，今天AI硬件，明天不知道轮到谁。但有一条暗线：涨价。PCB涨价、光纤涨价、磷肥涨价、燃气轮机订单涨价……不管炒什么板块，有涨价逻辑的走得最稳。混沌期就是这样，没有绝对主线，只有轮动。买阴不买阳，不接获利盘，是目前相对舒服的姿势。明日强趋势股观察（仅为复盘观察，不作为投资建议）：PCB：深南电路、沪电股份、胜宏科技光纤：亨通光电、中天科技、通鼎互联液冷：高澜股份燃气轮机：东方电气、应流股份化工：金正大、澄星股份算力：豫能控股、润泽科技
大盘少女芯
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