马年实盘新帖，冲击翻倍七位数

隔夜单出来强度不太够，降低预期先

问了下豆包总结的，我取了重点的部分

厉害

才发现买了个这个英伟达M9分支，我还以为是啥涨价呢，这样一看，今天没梭哈东材科技亏大了，明天同时看板块其他票特别是胜宏科技、菲利华的反馈不能差，看情况决定加不加仓，还有英伟达今晚的业绩需要符合预期才行。

这个分支几个月前提出来的，现在才又拉一波，给我的感觉类比光纤行情，东材科技=长飞光纤，胜宏科技=天孚通信，不要无脑上车，尽量低吸不追高，强承接才要。

先明确核心定义：市场热议的英伟达 M9，并非独立的 GPU 架构，而是英伟达新一代 Rubin 计算平台（2026 年 Q3 量产交付） 所采用的M9 级高频高速覆铜板（CCL）材料标准，是支撑 Rubin 架构 224Gbps 超高速信号传输、解决 78 层超高层 PCB 信号损耗难题的核心基材，也是 Rubin 平台相较 Blackwell 架构最核心的升级之一，单机价值量较前代提升 5-10 倍。

第一梯队（最核心、确定性最高）：东材科技（树脂）、菲利华（Q 布）、生益科技（CCL）、胜宏科技（PCB）
第二梯队（高弹性、已导入供应链）：铜冠铜箔、沪电股份、鼎泰高科、工业富联
第三梯队（验证中、间接受益）：圣泉集团、中材科技、深南电路、英维克
M9 产业链的核心投资逻辑是高壁垒认证 + 国产替代 + 单机价值量爆发，Rubin 架构 2026 年 Q3 量产将带动相关订单集中落地，上游核心材料环节的业绩弹性与壁垒显著高于下游配套。

光纤竞价不及预期直接没去了，等波调整再说，长飞、天孚等等趋势都还不错，补涨石英股份、飞凯材料也开始趋势。如果长飞类比德明利的话，估计这里要调整一下，有空间了再拉。

下午打了个首板，东材科技的图我比较喜欢，本来想梭哈的，想了下还是稳健点。

科技还调先不去了，可能是规避今晚英伟达业绩公布，化工强但是三板组砸了美邦，看明天是否反着来，拉科技砸化工。三板组放弃美邦，做了法尔胜、郑中设计，只看它们的方向，不买。

招商轮船是卖飞了，挂的卖单撤单卡住了气死，每次开盘都好卡。

长飞光纤像德明利，等一波调整我再来

全拉非主流去了，这咋玩，有反抽先出了。。。

光纤竞价没那么强的感觉，有分歧再看了，不追涨

个人还是主要看明天算力的修复，比如网宿科技、利通这种，甚至大位都可能红盘（这个不要买），但是修复力度未知，力度弱的话还是卖点，尽量往逻辑正宗的靠，上面提的那两个票都不错的。

另外看个光纤的持续性，长飞光纤走势太强了，但是明天我不敢去了，我只敢等它调整再去，除了它最正以外，往后排的还有亨通光电、中天科技等，都放一起到时候集体异动就能及时发现了。

这里有个补涨的路线，光纤上游材料涨价，也就是石英股份（最正）、飞凯材料，个人打算低吸前者，要买就买最正的，光纤这块还要结合情绪票汉缆股份、杭电、法尔胜来看。

光纤锚定美股康宁来看。