你敢信？大过年的，豆包居然“撂挑子”了。
视频通话功能直接暂停，页面上写着“新春人数较多，暂不支持”。话是说得挺客气，但明眼人都懂——算力被干爆了，服务器扛不住了。
这事儿放在2026年开年，其实特别有象征意义。
除夕那天豆包多猛？19亿次AI互动，峰值633亿 tokens/分钟。看着是字节又秀了一把肌肉，但背后的真相是：用户冲进来了，算力没跟上。 这就好比你家门口排了1000个人等着吃饭，结果后厨只有两个灶，老板只能出来鞠躬说“今天打烊了”。
我一直有个观点：前几年大家吹AI，吹的都是训练、是参数、是刷榜，那是“实验室逻辑”。真正考验实力的，是C端用户涌进来那一刻——几亿人同时点开对话框，哪怕就是聊个天、生成个表情包，那才是对算力最真实的“压力测试”。
豆包这次暂停功能，恰恰印证了一件事：推理侧的算力缺口，比我们想象的还要疯。 腾讯、阿里春节也没闲着，都在抢流量、抢入口。2026年的AI战，打的是巷战，拼的是后勤——说白了，就是算力。
智谱 这波操作，把国产芯片拉上了牌桌
就在这个节骨眼上，智谱搞了个大新闻。
2月12号凌晨发的GLM-5，模型本身确实能打，Coding和Agent能力都怼到了开源SOTA，体感上快追上Claude了。但我更在意的不是参数，是他们甩出来的那份合作伙伴名单：
华为昇腾、
摩尔线程 、
寒武纪 、昆仑芯、沐曦、燧原、
海光信息 。
七家国产芯片，全量适配，而且是算子级的优化。
懂行的都知道，这事儿的含金量在哪。以前国产芯片和大模型之间，总隔着一层“窗户纸”——你跑你的，我训我的，生态各玩各的。智谱这次相当于硬生生把这层纸捅破了。国产大模型终于不再是只吃“细粮”的娇贵主，而是能靠着国产“粗粮”集群，跑出高吞吐、低延迟的稳定运行。
这背后其实是“逼上梁山”。
英伟达 的卡虽好，但买不到、太贵、还得看人脸色的日子，谁都不想再过。GLM-5主动去适配这些芯片，不是做慈善，是在提前占坑，把国产算力链条从“能用”往“好用”的方向推。
谁在闷声发财？
别只盯着做应用的，真正赚钱的，还是那些“卖铲子”和“修路”的。
海光信息
这家公司最近走得挺稳。我看过一些数据，他们的C86架构在
SPEC Cloud测试里破了国产纪录，扩展性拉到91%以上。这意味什么？意味着在云上跑大规模
AI应用，它不再是短板。以前推它，可能是因为“国产替代”的故事，现在是因为性能真的跨过了“能用”到“好用”那条线。研发人员占比91%，七百多项专利，这技术壁垒不是吹的。在国产芯片圈子里，海光已经是绕不开的名字了。
中科曙光 这家动作更大，直接甩出80亿的再融资计划，全砸向AI算力集群、训推一体机和国产化存储。他们看得明白：未来的算力不是卖盒子，是卖“系统”。搞的那个scaleX640超节点，能把芯片到整机的链路打通，甚至把CPU、GPU、NPU统一管起来。这种“通吃”的策略，在当前算力碎片化的阶段，杀伤力很强。下游客户懒得自己折腾，谁给我开箱即用、性能拉满，我就用谁。中科曙光手里还握着中科院的资源，这步棋走得挺稳。
寒武纪
这家最近股价有点颠，甚至因为一篇“小作文”就跌了不少。我觉得这反而是个观察点。市场这么敏感，说明大家对国产芯片的预期太高了，高到有点风吹草动就慌。但换个角度看，寒武纪、摩尔线程、沐曦这批公司密集上市和适配，恰恰说明牌桌上的人越来越多了。以前只有寒武纪一个人在台上独舞，现在是一群人同台竞技。竞争当然激烈，但也意味着整个国产芯片的生态开始百花齐放，不再是单押一支票。
一点个人看法
豆包暂停功能这事儿，其实是个信号。2026年，AI应用会像潮水一样涌过来，但算力这座“发电厂”要是跟不上，再好的应用也得断电。
所以我的判断是：国产算力链的行情，才刚走过上半场。 上半场讲的是“我们有什么芯片”（比如海光信息、寒武纪），下半场讲的是“这些芯片怎么组成网络、怎么稳定跑应用”（比如中科曙光的集群能力、智谱的适配能力）。
也别只盯着GPU，存储这块同样重要。
闪迪 、美光这些海外大厂虽然涨价凶，但国产替代的
香农芯创 、做上游材料的
华正新材 、
德福科技 ，这些“卖水人”的订单只会越来越满。还有做
云计算落地的
首都在线 、
优刻得 ，他们承接着那些买不起整柜服务器、但又想用AI的中小公司，流量生意才刚开始。
说到底，这波浪潮的核心逻辑就一句话：应用倒逼算力，算力倒逼硬件。 而国产硬件，终于等到了属于自己的“黄金时代”。
股散打
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