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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-06-20 23:16发布主帖
AI算力催动需求，磷化铟产业链相关公司：云南锗业、兴发集团、驰宏锌锗 [摘要] 铟是磷化铟的核心原料，而磷化铟是AI数据中心高速光模块不可替代的衬底材料。云南锗业，国内少数拥有从锗矿开采到深加工全链条的企业，在磷化铟衬底领域属于国内较早实现突破的厂商，是全球少数几个能量产大尺寸磷化铟单晶的企业之一。兴发集团，磷化工头部企业，在磷化铟合成技术上具备工业化生产能
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2026-06-19 21:00发布主帖
东山精密81亿扩产光模块，罗博特科、博众精工、普源精电迎设备订单潮？ [摘要] 东山精密本次扩产涉及光模块产线建设，上游设备供应商将获得相应采购需求。光模块制造中价值量和壁垒较高的环节集中在两个方向：测试设备和耦合设备。相关设备厂商在产线建设周期内有望获得订单拉动。第一，测试设备，国产替代空间确实大。这玩意儿是“量价齐升”的逻辑。量：扩产潮来了，测试设备需求
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2026-06-19 13:24发布主帖
AI服务器挤占MLCC高端产能致消费级缺货，深圳华强、商络电子等分销链条梳理 [摘要] 最近跟圈里朋友聊天，发现大家都在讨论MLCC。华强北那边，高容MLCC的现货价格，据说有些型号相比五月份已经翻倍了，交期从十周直接拉长到二十周。原厂交不出货，渠道手里也没多少库存，这场景，是不是有点眼熟？这不是简单的周期重复你说这次跟2018年那波有啥不一样？我觉得本质区别大了去
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2026-06-18 20:30发布主帖
台积电、中芯国际、华虹都在涨价，晶圆代工这回真成卖方市场了 [摘要] 3nm涨15%，28nm也在涨。先进工艺供不应求，成熟工艺跟着吃紧。不是某个环节缺货，是AI这头大象走进来，把整个池子里的水都搅浑了。台积电、中芯国际、华虹半导体、晶合集成，从最高端到最成熟，产能利用率全线拉满。价格自然跟着往上走。台积电涨价，不是选择题，是数学题台积电3nm要涨
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2026-06-18 08:25发布主帖
存储芯片持续缺货，上游设备环节迎来新一轮验证期 [摘要] 最近存储芯片缺货涨价的消息比较多。闪迪、美光等海外大厂的动态，带动了整个产业链的关注度。AI服务器对存储的消耗量明显高于传统服务器，供需确实存在一定缺口。对于国内存储厂商来说，这个阶段扩产的意愿会比较强。而扩产直接拉动的是设备需求。从公开的产业动态来看，有几家设备公司的业务进展近
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2026-06-17 22:28发布主帖
半导体设备选股挖到第四条线：精测电子、富创精密、微导纳米、联动科技 [摘要] 精测电子它的业务覆盖了前道量检测、后道测试以及先进封装几个环节。你说它每个细分都做到最顶尖了吗？不一定。但平台型公司的好处是，哪条赛道起风了它都能蹭上。量检测这个环节，国产化率目前也就百分之十几二十的水平，海外KLA+TEL两家就拿走大半份额。精测在这个领域的卡位，属于国内少数几
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2026-06-17 20:35发布主帖
长鑫上市倒计时+利基存储供给收缩：兆易创新、普冉股份、佰维存储身处哪个位置？ [摘要] 涨价还在继续。海外大厂那边，产能几乎被AI存储（HBM、企业级SSD）吃干抹净。利基市场没人扩产，供给缺口明摆着。Q3的预期，涨价还是主旋律。这不是需求多火爆，是供给端实实在在收紧了。长鑫上市，跟利基涨价是两条线，但凑一块儿了长鑫是国内唯一量产主流DRAM的玩家。它上市的意义，不
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2026-06-17 12:59发布主帖
台积电联手Ibiden，玻璃基板动了ABF的老地盘：帝尔激光、凯盛科技、旗滨集团卡位 [摘要] 聊玻璃基板之前，先说说这次最让我意外的一个细节。台积电这次公开CoWoS玻璃基板开发计划，首次确认和Ibiden联手。Ibiden是谁？ABF载板领域的老牌玩家，高端CPU、GPU的基板供应，他们家有很深的积累。台积电不去找纯粹的玻璃加工厂，偏偏拉上做ABF的Ibiden，这个信
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2026-06-17 08:21发布主帖
东山精密砸81亿扩产光模块，真正值得看的却是它上游那环卖铲子生意 [摘要] 这行业最近确实动作不断。东山精密一下子砸了12亿美金给子公司索尔思光电搞扩建，专门做光芯片和光模块。说实话，第一反应是有点懵，这手笔够大的。但仔细琢磨一下，这钱砸下去的逻辑，可能比表面上看起来要有意思得多。索尔思光电本身在全球光模块厂商里排得上号，又能自己搞定光芯片的设计和量产，
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2026-06-16 23:14发布主帖
钨价剧震，厦门钨业vs中钨高新：两种产业活法，谁更扛周期？ [摘要] 钨这东西，最近真把人整不会了。上个月还在40万附近趴着，6月11号一天之内几个钨业股直接涨停板焊死，价格又拉回52万以上。刚觉得稳了，转头又是一波剧烈震荡。厦门钨业：家底厚实，但背的包袱也不轻厦门钨业这公司，最值钱的家当就是矿。国内钨矿储量近200万吨，占全国接近三成。有矿就是王
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