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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-05-13 08:26发布主帖
谷歌眼镜杀回来了，这次带着博士眼镜和广和通一起搞事情 [摘要] 早上好，同学们～十三年，够一个少年长成中年，也够一项被打上“失败”标签的技术，等到真正属于自己的时代。距离5月19日Google I/O 2026大会就剩一周了。说实话，每年都说“开发者大会很重要”，但今年不一样，谷歌明确说了，要在这个会上正式端出那副传说中的AI眼镜，代号大概是
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2026-05-12 21:26发布主帖
CPO把旋光片逼成硬通货，福晶科技手里这张牌藏不住了 [摘要] 晚上好～光模块供应链又冒出一个让人头皮发麻的角落。法拉第旋光片。对，就是那个薄薄一片、专门防止反射光捣乱的小东西。以前没人聊它。现在呢？快被CPO抢疯了。需求端嗷嗷叫。供给端呢？根本接不住。旋光片核心材料叫SGGG衬底，得靠稀土，还得用液相外延往上长。工艺门槛本来就高，现在稀土出
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2026-05-12 19:11发布主帖
光模块新风口？谷歌相干下沉与中际旭创、德科立布局梳理 [摘要] 光模块圈最近被谷歌搞得有点躁。核心词只有一个：相干下沉。过去，“相干”是几千公里骨干网的专属，Ciena、Nokia 的地盘；数据中心内部，一直是 IMDD、PAM4 的天下。但谷歌这次想把相干技术塞进 TPU 集群，解决 OCS（光电路交换机）和服务器之间的连接问题。核心就两个
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2026-05-12 08:33发布主帖
利基存储回暖：六家国产厂商的基本面底牌 [摘要] 早上好朋友们～这一轮利基存储的价格修复，核心驱动还是供给端的变化。大厂逐步退出部分中低容量产品线，给国内厂商带来了份额提升的契机。我们从公开业务结构出发，看看几家代表性公司的基本面情况。东芯股份：主营聚焦中小容量通用型存储，SLC NAND 占营收六成以上，是国内少数具备 NAN
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2026-05-11 21:43发布主帖
CPO量产前夜：天孚缺料，太辰光等风来 [摘要] 晚上好朋友们～天孚通信的1.6T光引擎已规模量产，结果卡在了供应链上，个别关键物料缺货，产量没达到预期。订单在手，技术过关，就是某个高端光芯片或电芯片供不上，整条产线干等着。太辰光一季度营收微降，它布局的光纤柔性板和Shuffle Box已通过头部客户验证，瞄准的是CPO交换机内
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2026-05-11 19:07发布主帖
AI算力爆发的隐形赢家：景旺电子手握两张王牌 [摘要] 晚上好，我最近一直在翻AI硬件产业链，有个感觉越来越强烈，大家全盯着英伟达的GPU、中际旭创的光模块，却很少有人低头看一眼PCB。但说实话，没有PCB，算力连个落脚的地方都没有。景旺电子就在这个不起眼的角落里，悄悄把AI服务器和高速光模块两条赛道都占了。不过，占住了是一回事，能不
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2026-05-11 08:19发布主帖
英伟达康宁深度合作解读：长飞光纤、亨通光电、中天科技，谁在空芯光纤上领先？ [摘要] 早上好，同学们～说实话，刚看到康宁和英伟达合作的消息，我第一反应也是：哦，光纤又要涨价了，老剧本了。但仔细把几份资料翻完，发现完全不是那么回事。这次的核心根本不在那根玻璃丝，而是光连接能力要整体提升10倍。先理清一个关键点。英伟达买的不是光纤，是连接密度。GPU集群从几千张卡扩到
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股散打
2026-05-10 18:09发布主帖
AI算力之后看什么？澜起科技毛利率突破70%背后的运力故事 [摘要] 下午好朋友们～今天翻完澜起科技两份财报，说实话，有点意思。先看整体感觉。2025年全年营收和利润都是大幅增长，四五成的样子。但真正让我多看两眼的是2026年一季报：营收增速看上去放缓了，可毛利率一下子蹿到了将近七成，互连类芯片的毛利率更是突破了七成。结果呢？利润增速远远跑赢收入增
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股散打
2026-05-10 15:50发布主帖
特斯拉V3机器人下单，三花智控拓普集团迎产业拐点 [摘要] 下午好，刚看到一个挺重要的消息。特斯拉V3机器人，已经在第二季度向供应链下了正式采购订单。注意，这不是送样，不是测试，是小批量量产的那种正式订单。这个区别大了去了。之前大家炒机器人，说实话更多是预期、是概念。现在订单真的下来了，意味着什么？意味着从讲故事变成做产品了。市场接下来的
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股散打
2026-05-10 09:58发布主帖
固态电池上太空，先导智能、贝特瑞们的新战场 [摘要] 地面上的电动车还在为续航焦虑打口水仗，太空里对储能的需求其实更狠。一个简单的逻辑：太空算力上去，配套的光伏就得跟上。光伏配储能是常识。太空环境恶劣，单Wh价格可能是地面的好几倍。把规模和价值量乘一乘。关键是，这是一个非固态不可的场景。液态电池在真空环境下会产气、会鼓包，电解液漏了
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