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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-06-30 18:50发布主帖
光芯片产业追踪：源杰科技、永鼎股份、仕佳光子，国产光芯片厂商下游验证现状 [摘要] 光芯片的供需紧张，从去年下半年延续至今，已经成了产业界的共识。25年、26年的光模块需求基本明朗。连27年的单子，一些下游客户也开始提前规划产能。但供应端，EML和CW光源的扩产节奏明显没跟上。扩产周期摆在那，急也没用光芯片的产能扩张，跟造普通芯片还不一样。MOCVD外延设备、E
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股散打
2026-06-30 13:01发布主帖
AI算力引爆HBM需求！江丰电子、安集科技、鼎龙股份被推上韩国存储扩产第一线 [摘要] 韩国这次存储扩产，最引人注意的不是普通DRAM或NAND的增产，而是全面加码HBM高带宽内存。HBM的多层堆叠工艺，除了拉动设备需求，对半导体材料的消耗也是实打实的。材料这东西有个特点：它是耗材。只要工厂开工，就得持续采购。而且认证周期特别长，一旦进入三星、SK海力士的供应链，合
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股散打
2026-06-30 10:52发布主帖
韩国砸800万亿扩产存储！北方华创、中微公司、拓荆科技被推到聚光灯下 [摘要] 韩国最近搞了个大动作，宣布要新建四座三星和SK海力士的存储晶圆厂。这消息一出来，我第一反应就是，这哪是扩产，这分明是在给上游设备商发长期饭票。晶圆厂的建设成本里，设备能占到七成。而且这些订单是实打实的，厂子还没开始挖地基，设备采购就得先动起来。加上现在HBM这种堆叠工艺成了主流，
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股散打
2026-06-30 08:33发布主帖
DeepSeek涨价峰谷定价释放信号：中芯国际、寒武纪、盛科通信，国产算力链条正式闭环 [摘要] DeepSeek官宣V4正式版七月中旬上线，同时搞了个峰谷定价，高峰时段API价格翻倍，平时价格不变。乍一听是提价，我第一反应反而是：这事儿终于走到正轨上了。不是说我喜欢涨价。而是这个动作背后透出来的信号，比价格本身重要得多。涨价背后的两个硬道理先看看DeepSeek这次到底干了
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股散打
2026-06-30 08:32发布主帖
DeepSeek涨价峰谷定价释放信号：中芯国际、寒武纪、盛科通信，国产算力链条正式闭环 [摘要] DeepSeek官宣V4正式版七月中旬上线，同时搞了个峰谷定价，高峰时段API价格翻倍，平时价格不变。乍一听是提价，我第一反应反而是：这事儿终于走到正轨上了。不是说我喜欢涨价。而是这个动作背后透出来的信号，比价格本身重要得多。涨价背后的两个硬道理先看看DeepSeek这次到底干了
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股散打
2026-06-29 22:31发布主帖
中国创新药不再打辅助：信达生物、百济神州、康方、科伦博泰正坐上全球牌桌 [摘要] 过去二十年，全球创新药的座次表里，中国药企大多扮演着供应链配角。但在新一轮生物技术周期中，这一角色正在发生根本性逆转。当前全球生物医药产业正处于技术爆发与并购复苏的叠加期。复盘历史，技术迭代监管友好与资本整合是行业跃迁的三大推手。如今随着新一代抗体药物细胞疗法等前沿技术的成熟，中
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股散打
2026-06-29 20:46发布主帖
国产算力拼图：华丰科技、华工科技、海光信息、寒武纪、芯原股份各卡哪一环？ [摘要] 高速互连，算力集群的“毛细血管”与“神经末梢”为什么要聊高速互连？咱们聊算力，过去这两年，目光几乎全被GPU吸走了。谁家在卷算力、谁家在堆HBM带宽、谁家的制程又往前推了一步。但有一个问题一直摆在那儿：芯片算力上去了，数据怎么在芯片之间、在服务器之间、在机柜之间跑得通、跑得顺？这
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股散打
2026-06-29 17:36发布主帖
AI引爆存储超级周期，中国厂商首登牌桌｜长鑫、长江存储、兆易创新、江波龙 [摘要] AI时代，存储芯片成了最硬的通货。一根DDR5内存条，价格涨得让人咋舌。这场景放在三四年前，谁敢信？那时候存储行业正经历史上最惨烈的寒冬，价格跌到比成本还低，业内哀鸿遍野。但反转来得就是这么突然。AI算力把存储需求直接拉爆了。这一轮超级周期，跟以前最大的不同是，牌桌上多了中国玩家
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股散打
2026-06-29 08:28发布主帖
高纯四氯化硅这波涨价什么来头？三孚股份满负荷、多氟多供货台积电 [摘要] 光纤光缆的关键耗材，这波涨价怎么回事？最近光通信上游有个细分领域，高纯四氯化硅。这东西是光纤预制棒生产绕不开的原材料，相当于芯片离不开高纯度硅料。AI数据中心爆发式增长，全球IDC光纤光缆需求量大增，直接拉动了上游高纯四氯化硅的消耗。而供给端，提纯门槛极高，新增产能从建设到客户验
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股散打
2026-06-28 22:14发布主帖
英伟达Rubin架构依赖CPO，磷化铟产能成瓶颈｜罗博特科、致尚科技、Coherent [摘要] Coherent排产表已经贴墙上了英伟达约20亿美金战略投资给Coherent，CW激光器和CPO供应锁至2030年底。Scale-out CPO今年下半年爬坡，Scale-up CPO明年下半年启动，时间节点明确。Rubin机柜内CPO方案依赖磷化铟产能支撑。罗博特科旗下fic
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