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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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2026-07-02 00:11发布主帖
AIDC算力基建：涨价信号与产业链玩家盘点 [摘要] 优刻得在2月发过公告，因核心硬件采购等基础设施成本出现结构性上涨，对全线产品服务价格进行上浮调整。连云厂商都扛不住成本压力要调价。海外也在涨，不是个例全球云计算龙头亚马逊AWS，近二十年来头一回打破只降不涨的传统，对AI训练实例上调价格。东阳光的控股子公司近期签署了算力服务相关合
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2026-07-01 21:25发布主帖
人形机器人量产倒计时：科达利、峰岹科技、恒帅股份卡位哪些环节？ [摘要] 上半年市场对机器人板块的预期压得比较低，主要是对特斯拉Optimus的量产时间表心里没底。但最近产业端的信号在变密，下半年有几个关键节点值得盯着👀。量产的时间窗口，有了更具体的轮廓特斯拉方面，弗里蒙特工厂的Model S/X生产线已确定改造为机器人产线，据特斯拉公开发布会及海外
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2026-07-01 13:01发布主帖
算力集群组网提速，交换机与光互连，以锐捷网络、太辰光为例 [摘要] 聊一个近期产业端信号很密集的方向，算力硬件。趋势到了哪个阶段，以及产业链上各家公司的业务布局情况。从单卡到集群，交换机的角色在变国产算力正在经历一个逻辑切换，从追求单卡性能，转向追求集群效率。这个转变挺关键的。以前大家更关注单张卡算力够不够强，但卡的数量堆上去之后，卡跟卡之间怎么
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2026-07-01 08:29发布主帖
特斯拉人形机器人产业链全景：绿的谐波、三花智控、拓普集团、兆威机电、奥比中光、柯力传感、恒立液压 [摘要] 最近的产业信号，指向的是另一件事，机器人，正在从实验室的宠物，变成工厂里的打工人。这个转变，对上游供应链来说，才是最实在的东西。特斯拉这次玩真的最关键的信号，来自特斯拉那边。五月下旬，弗里蒙特工厂最后一批Model S和Model X下线，那条产线直接拆掉，原地改造成人形机器人的
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2026-07-01 00:34发布主帖
AI服务器里，几家功率半导体厂商的底牌 ：东微半导、士兰微、新洁能、华润微 [摘要] 东微半导、士兰微、新洁能、华润微这四家，虽然都在功率半导体赛道里，但AI服务器电源这块的切入深度，差距还挺大的。东微半导：跟得最紧的那一个东微在服务器电源这一块的布局是比较靠前的。一二次侧的MOSFET都有覆盖，超级结、屏蔽栅、SiC三条产品线全齐。公司披露过，华为、维谛、台达、
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2026-06-30 21:33发布主帖
存储扩产隐形赛道：配套比设备先拿单，亚翔集成、柏诚股份、正帆科技、美埃科技 [摘要] 聊存储扩产，很多人第一反应就是看设备、看材料。但有个更前置的逻辑，往往被忽略。建晶圆厂，得先盖房子、先铺管路、先做洁净室，然后才能搬设备进去调试。设备订单落地之前，配套工程已经干了小半年了。韩国那边一次性铺开四座超级存储工厂的盘子。最先确认订单的，大概率不是设备商，而是洁净室总包
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2026-06-30 18:50发布主帖
光芯片产业追踪：源杰科技、永鼎股份、仕佳光子，国产光芯片厂商下游验证现状 [摘要] 光芯片的供需紧张，从去年下半年延续至今，已经成了产业界的共识。25年、26年的光模块需求基本明朗。连27年的单子，一些下游客户也开始提前规划产能。但供应端，EML和CW光源的扩产节奏明显没跟上。扩产周期摆在那，急也没用光芯片的产能扩张，跟造普通芯片还不一样。MOCVD外延设备、E
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2026-06-30 13:01发布主帖
AI算力引爆HBM需求！江丰电子、安集科技、鼎龙股份被推上韩国存储扩产第一线 [摘要] 韩国这次存储扩产，最引人注意的不是普通DRAM或NAND的增产，而是全面加码HBM高带宽内存。HBM的多层堆叠工艺，除了拉动设备需求，对半导体材料的消耗也是实打实的。材料这东西有个特点：它是耗材。只要工厂开工，就得持续采购。而且认证周期特别长，一旦进入三星、SK海力士的供应链，合
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2026-06-30 10:52发布主帖
韩国砸800万亿扩产存储！北方华创、中微公司、拓荆科技被推到聚光灯下 [摘要] 韩国最近搞了个大动作，宣布要新建四座三星和SK海力士的存储晶圆厂。这消息一出来，我第一反应就是，这哪是扩产，这分明是在给上游设备商发长期饭票。晶圆厂的建设成本里，设备能占到七成。而且这些订单是实打实的，厂子还没开始挖地基，设备采购就得先动起来。加上现在HBM这种堆叠工艺成了主流，
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股散打
2026-06-30 08:33发布主帖
DeepSeek涨价峰谷定价释放信号：中芯国际、寒武纪、盛科通信，国产算力链条正式闭环 [摘要] DeepSeek官宣V4正式版七月中旬上线，同时搞了个峰谷定价，高峰时段API价格翻倍，平时价格不变。乍一听是提价，我第一反应反而是：这事儿终于走到正轨上了。不是说我喜欢涨价。而是这个动作背后透出来的信号，比价格本身重要得多。涨价背后的两个硬道理先看看DeepSeek这次到底干了
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