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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-06-29 20:46发布主帖
国产算力拼图：华丰科技、华工科技、海光信息、寒武纪、芯原股份各卡哪一环？ [摘要] 高速互连，算力集群的“毛细血管”与“神经末梢”为什么要聊高速互连？咱们聊算力，过去这两年，目光几乎全被GPU吸走了。谁家在卷算力、谁家在堆HBM带宽、谁家的制程又往前推了一步。但有一个问题一直摆在那儿：芯片算力上去了，数据怎么在芯片之间、在服务器之间、在机柜之间跑得通、跑得顺？这
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2026-06-29 17:36发布主帖
AI引爆存储超级周期，中国厂商首登牌桌｜长鑫、长江存储、兆易创新、江波龙 [摘要] AI时代，存储芯片成了最硬的通货。一根DDR5内存条，价格涨得让人咋舌。这场景放在三四年前，谁敢信？那时候存储行业正经历史上最惨烈的寒冬，价格跌到比成本还低，业内哀鸿遍野。但反转来得就是这么突然。AI算力把存储需求直接拉爆了。这一轮超级周期，跟以前最大的不同是，牌桌上多了中国玩家
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2026-06-29 08:28发布主帖
高纯四氯化硅这波涨价什么来头？三孚股份满负荷、多氟多供货台积电 [摘要] 光纤光缆的关键耗材，这波涨价怎么回事？最近光通信上游有个细分领域，高纯四氯化硅。这东西是光纤预制棒生产绕不开的原材料，相当于芯片离不开高纯度硅料。AI数据中心爆发式增长，全球IDC光纤光缆需求量大增，直接拉动了上游高纯四氯化硅的消耗。而供给端，提纯门槛极高，新增产能从建设到客户验
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2026-06-28 22:14发布主帖
英伟达Rubin架构依赖CPO，磷化铟产能成瓶颈｜罗博特科、致尚科技、Coherent [摘要] Coherent排产表已经贴墙上了英伟达约20亿美金战略投资给Coherent，CW激光器和CPO供应锁至2030年底。Scale-out CPO今年下半年爬坡，Scale-up CPO明年下半年启动，时间节点明确。Rubin机柜内CPO方案依赖磷化铟产能支撑。罗博特科旗下fic
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2026-06-28 13:31发布主帖
康宁亮出玻璃基板方案，沃格光电、帝尔激光站在TGV风口前 [摘要] 首尔，AI数据中心光通信技术大会。康宁掏出了真东西。不是PPT，不是实验室原型，是已经能跑工程验证的完整方案“玻璃桥”加上一套带TGV的CPO整体架构。这东西从2月份在官网露过一面之后就没什么动静，这次直接落地成完整的工程化方案。一句话总结：玻璃基板这次，真的不是画饼了。解决了什
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2026-06-28 09:04发布主帖
AI逼出1.6T光模块，连接器：根本供不上！（附相关公司） [摘要] 光模块速率从400G到800G，再到1.6T，很多人盯着芯片、盯着光引擎，但有一个东西被忽略了，连接器。1.6T光模块跟MPO的对插比例从1:2提到了1:4，单位设备消耗的连接器直接翻倍。这不是远期预测，是眼下数据中心升级中正在发生的工程事实。太辰光是全球MT插芯和MPO连接器主
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2026-06-27 22:57发布主帖
大族激光杀入光棒，长飞光纤、亨通光电、中天科技真的慌吗？ [摘要] 大族激光扩产光棒，光纤产业链哪一段最先承压？这消息一出来，整个圈子都在聊。大族激光要投几十个亿搞光纤预制棒项目，产能规模不小，确实不是个小数目。市场第一反应挺直接：“又来扩产？价格战又要来了？”于是情绪上先来了一波宣泄。我觉得这事值得唠唠。短期情绪冲击 vs 中期供给格局短期情绪
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2026-06-27 16:07发布主帖
7月火箭回收大考，中国卫星、紫光国微们在忙什么？ [摘要] 近期产业链动态显示，靠概念融资、PPT造火箭的阶段正在退场，行业重心转向实打实的入轨与回收验证。现在大家比的不是谁故事讲得漂亮，是看谁家的火箭真能打上去、真能收回来。7月就是个关键窗口，看点不少。长十乙大概率要动手了。根据航警信息，首飞试验发射窗口瞄准7月10日至7月13日，将在
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股散打
2026-06-27 10:11发布主帖
台积电押注玻璃基板，帝尔激光、沃格光电、京东方A走到哪步了？ [摘要] 台积电开始动真格了。联合Ibiden和群创在验证玻璃基板用在下一代封装上。康宁更直接，光互连组件和AI平台一起推。这些巨头扎堆往里挤，背后肯定不是拍脑袋决定的。核心逻辑其实就一句话：AI芯片太热了。传统的硅基板扛不住，玻璃的物理特性天然更耐高温、抗翘曲，还能做大尺寸面板级生产，综
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股散打
2026-06-27 00:53发布主帖
国产替代深入上游：半导体设备核心零部件加速验证导入｜珂玛科技 新莱应材 京仪装备 [摘要] 这轮AI驱动的半导体扩产，跟以前完全两码事。以前怕设备不够，现在怕的是造设备的零件不够。尤其集中在四个方向：陶瓷结构件、MFC质量流量控制器、真空泵、真空阀。设备厂现在不是没订单，是被零部件卡着脖子交不了货。产能全堵在供应链上游，动弹不得。为什么偏偏是这四个？逻辑其实不复杂。全球
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