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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-06-28 22:14发布主帖
英伟达Rubin架构依赖CPO，磷化铟产能成瓶颈｜罗博特科、致尚科技、Coherent [摘要] Coherent排产表已经贴墙上了英伟达约20亿美金战略投资给Coherent，CW激光器和CPO供应锁至2030年底。Scale-out CPO今年下半年爬坡，Scale-up CPO明年下半年启动，时间节点明确。Rubin机柜内CPO方案依赖磷化铟产能支撑。罗博特科旗下fic
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2026-06-28 13:31发布主帖
康宁亮出玻璃基板方案，沃格光电、帝尔激光站在TGV风口前 [摘要] 首尔，AI数据中心光通信技术大会。康宁掏出了真东西。不是PPT，不是实验室原型，是已经能跑工程验证的完整方案“玻璃桥”加上一套带TGV的CPO整体架构。这东西从2月份在官网露过一面之后就没什么动静，这次直接落地成完整的工程化方案。一句话总结：玻璃基板这次，真的不是画饼了。解决了什
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2026-06-28 09:04发布主帖
AI逼出1.6T光模块，连接器：根本供不上！（附相关公司） [摘要] 光模块速率从400G到800G，再到1.6T，很多人盯着芯片、盯着光引擎，但有一个东西被忽略了，连接器。1.6T光模块跟MPO的对插比例从1:2提到了1:4，单位设备消耗的连接器直接翻倍。这不是远期预测，是眼下数据中心升级中正在发生的工程事实。太辰光是全球MT插芯和MPO连接器主
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2026-06-27 22:57发布主帖
大族激光杀入光棒，长飞光纤、亨通光电、中天科技真的慌吗？ [摘要] 大族激光扩产光棒，光纤产业链哪一段最先承压？这消息一出来，整个圈子都在聊。大族激光要投几十个亿搞光纤预制棒项目，产能规模不小，确实不是个小数目。市场第一反应挺直接：“又来扩产？价格战又要来了？”于是情绪上先来了一波宣泄。我觉得这事值得唠唠。短期情绪冲击 vs 中期供给格局短期情绪
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2026-06-27 16:07发布主帖
7月火箭回收大考，中国卫星、紫光国微们在忙什么？ [摘要] 近期产业链动态显示，靠概念融资、PPT造火箭的阶段正在退场，行业重心转向实打实的入轨与回收验证。现在大家比的不是谁故事讲得漂亮，是看谁家的火箭真能打上去、真能收回来。7月就是个关键窗口，看点不少。长十乙大概率要动手了。根据航警信息，首飞试验发射窗口瞄准7月10日至7月13日，将在
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2026-06-27 10:11发布主帖
台积电押注玻璃基板，帝尔激光、沃格光电、京东方A走到哪步了？ [摘要] 台积电开始动真格了。联合Ibiden和群创在验证玻璃基板用在下一代封装上。康宁更直接，光互连组件和AI平台一起推。这些巨头扎堆往里挤，背后肯定不是拍脑袋决定的。核心逻辑其实就一句话：AI芯片太热了。传统的硅基板扛不住，玻璃的物理特性天然更耐高温、抗翘曲，还能做大尺寸面板级生产，综
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2026-06-27 00:53发布主帖
国产替代深入上游：半导体设备核心零部件加速验证导入｜珂玛科技 新莱应材 京仪装备 [摘要] 这轮AI驱动的半导体扩产，跟以前完全两码事。以前怕设备不够，现在怕的是造设备的零件不够。尤其集中在四个方向：陶瓷结构件、MFC质量流量控制器、真空泵、真空阀。设备厂现在不是没订单，是被零部件卡着脖子交不了货。产能全堵在供应链上游，动弹不得。为什么偏偏是这四个？逻辑其实不复杂。全球
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2026-06-27 00:45发布主帖
PCB涨价超预期，受益链看生益科技、深南电路、沪电股份 [摘要] PCB这轮涨价，比想象中更猛，上游缺料到AI算力底座的传导最近产业链上的动静不小。有PCB厂商直接发了涨价函，核心原因就是上游原材料严重缺货。像建滔、生益科技、南亚新材这些大厂，订单早就排满了，交期拉长到了两三个月，有的甚至开始限购。特别是多层板用的材料，缺得特别厉害，交期完全没
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股散打
2026-06-26 00:32发布主帖
康宁签英伟达押注TGV，玻璃基起风｜沃格光电 京东方A 帝尔激光 [摘要] 六月底，首尔，康宁开了场发布会。核心产品Glass Bridge（玻璃桥）光互连组件，现场反响不小。光芯片波导仅数百纳米，光纤纤芯却达微米级，量级差十倍。若无中间过渡结构，光信号难以高效耦合进芯片。康宁选择在玻璃内部构建光波导，依托离子交换技术实现光路引入，相当于为光纤搭建了高精
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股散打
2026-06-25 21:29发布主帖
VC报价冲15.5万！一文梳理华盛锂电、海科新源、富祥药业VC产能现状 [摘要] 锂电材料圈有点热闹。VC价格噌噌往上涨，单日就跳了八千块一吨，报价干到十五万五。说实话，这行业之前趴了太久，突然来这么一下，还挺让人精神一振。储能这口“奶”，VC喝得最猛这波VC能涨价，背后的核心逻辑其实不复杂，需求结构变了。动力电池里VC添加比例其实挺克制，但储能电池不一样，磷
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