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股散打

股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-06-27 00:45发布主帖
PCB涨价超预期，受益链看生益科技、深南电路、沪电股份 [摘要] PCB这轮涨价，比想象中更猛，上游缺料到AI算力底座的传导最近产业链上的动静不小。有PCB厂商直接发了涨价函，核心原因就是上游原材料严重缺货。像建滔、生益科技、南亚新材这些大厂，订单早就排满了，交期拉长到了两三个月，有的甚至开始限购。特别是多层板用的材料，缺得特别厉害，交期完全没
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2026-06-26 00:32发布主帖
康宁签英伟达押注TGV，玻璃基起风｜沃格光电 京东方A 帝尔激光 [摘要] 六月底，首尔，康宁开了场发布会。核心产品Glass Bridge（玻璃桥）光互连组件，现场反响不小。光芯片波导仅数百纳米，光纤纤芯却达微米级，量级差十倍。若无中间过渡结构，光信号难以高效耦合进芯片。康宁选择在玻璃内部构建光波导，依托离子交换技术实现光路引入，相当于为光纤搭建了高精
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2026-06-25 21:29发布主帖
VC报价冲15.5万！一文梳理华盛锂电、海科新源、富祥药业VC产能现状 [摘要] 锂电材料圈有点热闹。VC价格噌噌往上涨，单日就跳了八千块一吨，报价干到十五万五。说实话，这行业之前趴了太久，突然来这么一下，还挺让人精神一振。储能这口“奶”，VC喝得最猛这波VC能涨价，背后的核心逻辑其实不复杂，需求结构变了。动力电池里VC添加比例其实挺克制，但储能电池不一样，磷
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2026-06-25 18:34发布主帖
美光千亿长协锁单，国内存储链动了，兆易创新·佰维存储·北方华创·中微公司 [摘要] 美光手里那批战略客户协议。有些是照付不议的硬约束合同，锁定收入下限是个天量数字，还有相当规模的现金保证金。这玩的还是以前那个“一缺货就涨价、一扩产就崩盘”的存储周期游戏吗？完全不是了。更像是把存储当战略资源在锁定。以前都说存储是强周期股，波动大得吓人，现在靠长协平滑周期，生意的可
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2026-06-25 08:32发布主帖
美光财报炸了，三星SK海力士开始找国产设备，中微公司、北方华创等半导体设备 [摘要] 美光业绩炸了，你说这是卖存储芯片还是印钞？更夸张的是展望。下季度营收预期500亿美元，毛利率看到86%。四个业务部门全线暴增，最猛的数据中心业务，销售额从去年同期的15.3亿美元干到115亿美元，增幅超667%。但美光真正透露的信号是什么？不是它自己多能赚。是设备不够用了。美光C
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2026-06-25 08:32发布主帖
美光财报炸了，三星SK海力士开始找国产设备，中微公司、北方华创等半导体设备 [摘要] 美光业绩炸了，你说这是卖存储芯片还是印钞？更夸张的是展望。下季度营收预期500亿美元，毛利率看到86%。四个业务部门全线暴增，最猛的数据中心业务，销售额从去年同期的15.3亿美元干到115亿美元，增幅超667%。但美光真正透露的信号是什么？不是它自己多能赚。是设备不够用了。美光C
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股散打
2026-06-25 00:22发布主帖
CPO越热，卖水人越赚：天孚通信(光引擎)×太辰光(MPO)×炬光科技(微纳)，谁更稳？ [摘要] 光互联上游，到底缺不缺货？最近光互联上游这波热度，已经不是关注能形容的了。走到哪儿都在聊，感觉整个产业链都被架在火上烤。核心感受就两个字：缺，变。缺的不是故事，是真家伙行业里最直白的体感，就是上游原材料绷得太紧。磷化铟（InP）说是AI算力的光之基石一点不过分。天孚通信做FAU、
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2026-06-24 22:03发布主帖
AI把覆铜板产能吃光了，建滔积层板、生益科技、南亚新材的逻辑 [摘要] 建滔积层板今年已经多次上调价格，生益科技、南亚新材也在跟进。有人可能会问，覆铜板这玩意儿技术门槛不算高，凭啥一直涨？答案跟存储那边几乎一模一样：AI把高端产能占满了，中低端没货可给。生产一块高端板子，牺牲的是好几块普通板子AI服务器用的覆铜板，材料配方、压合精度、可靠性要求都比普
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股散打
2026-06-24 21:00发布主帖
AI挤走传统存储产能，SLC NAND缺货潮中的兆易创新、东芯与长鑫存储 [摘要] 这轮存储涨价，跟过去那种“补库存—拉价格—崩盘”的周期，确实不太一样。过去涨价，很多时候是下游突然开始补库存，把价格推上去，补完了就掉下来。但这轮的核心问题在于，供给端是真的在缩。三星、SK海力士、美光这三家，产能几乎全挪去做HBM和高端DDR5了。AI算力那边太能吃，结果流向汽
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股散打
2026-06-24 08:40发布主帖
VC现货悄悄收紧！永太科技8亿扩产背后，真正有货的是这四家 [摘要] VC这波涨价，跟扩产公告关系不大这两天电解液添加剂最热闹的事，莫过于永太科技一纸公告：子公司要砸8个亿，上马年产5万吨VC项目。消息一出，各种解读满天飞。有人觉得这是龙头在压价，有人担心供需格局要变。扩产公告，有时候恰恰从侧面印证了现货市场的紧张。你想啊，如果价格真不行，谁有动力
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