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股散打简介：价值投机王教你用巴菲特的眼光选股，用索罗斯的手法择时，实现稳健超额收益！
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股散打
2026-07-03 12:52发布主帖
一张PCB涨价函，揭开景旺电子、深南电路、鹏鼎控股的真实处境 [摘要] 从PCB涨价函看当前产业链的供需缺口最近业内被一张涨价函刷屏了。猎板发了个通知，措辞挺直接。核心材料严重缺货，建滔、生益、南亚这些大厂的订单排到了两三个月以后，已经开始限购了。这不是个别现象。我顺着这个信号翻了翻产业链的情况，几个观察到的事实挺有意思。原物料缺货，PCB厂商开始硬
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2026-07-03 08:39发布主帖
AI落地难赚钱？昆仑万维天工ARR破8亿，腾讯峰会亮出Agent新解法 [摘要] 最近圈子里聊得最多的，不是哪个大模型又刷榜了，而是AI这波热潮到底能不能变成真金白银的生意。有个事儿挺有意思。昆仑万维的天工AI业务，ARR已经悄悄摸到了八亿美元的门槛。这数字在国内AI应用厂商中处于较高水平。说几个我关注的细节，挺有烟火气的。短剧平台先跑通了，AI生成内容占比超
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2026-07-03 08:39发布主帖
AI落地难赚钱？昆仑万维天工ARR破8亿，腾讯峰会亮出Agent新解法 [摘要] 最近圈子里聊得最多的，不是哪个大模型又刷榜了，而是AI这波热潮到底能不能变成真金白银的生意。有个事儿挺有意思。昆仑万维的天工AI业务，ARR已经悄悄摸到了八亿美元的门槛。这数字在国内AI应用厂商中处于较高水平。说几个我关注的细节，挺有烟火气的。短剧平台先跑通了，AI生成内容占比超
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2026-07-02 21:25发布主帖
金刚石新故事：四方达定增、惠丰钻石点火、中兵红箭送样，散热+钻针逻辑硬不硬？ [摘要] 聊金刚石，很多人第一反应还是那几颗闪闪发亮的培育钻石。但这东西现在最受关注的方向，早就不在珠宝柜台了。最近这个板块关注度明显提升，起因是四方达抛出了一份20亿的定增预案，要砸17.5亿去搞金刚石钻针的产业化。再加上之前刚宣布的4.5亿金刚石散热片项目，这家公司在两个方向上投入力度
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2026-07-02 13:07发布主帖
氟化工的双轮驱动：配额约束与AI增量需求，巨化股份、东岳集团、昊华科技业务版图梳理 [摘要] 聊氟化工之前，先说个直观感受。这行当以前给大家的印象，多半是空调制冷剂，周期性强，起起落落。但这几年再看，它身上多了两重属性：一是资源品（配额受限），二是半导体材料（AI拉动需求）。这两个东西叠在一起，行业的关注度比以前高了。先从制冷剂说起。三代制冷剂的配额基线年去年结束，今年进
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2026-07-02 08:19发布主帖
IDC现货机柜租金回暖，一线城市价格动态观察，以润泽科技、奥飞数据、光环新网、数据港为例 [摘要] 最近跟业内朋友聊天，翻了几份第三方机构的数据，发现一个挺实在的变化：一线城市及周边IDC现货机柜租金，确实从底部往上走了，部分核心地段报价已接近2020年水平。这波回暖逻辑不复杂：AI算力消耗激增，但能耗指标审批卡得紧，新增供给短期难放量，供需一紧，价格自然有了支撑。不过，回暖能
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2026-07-02 00:11发布主帖
AIDC算力基建：涨价信号与产业链玩家盘点 [摘要] 优刻得在2月发过公告，因核心硬件采购等基础设施成本出现结构性上涨，对全线产品服务价格进行上浮调整。连云厂商都扛不住成本压力要调价。海外也在涨，不是个例全球云计算龙头亚马逊AWS，近二十年来头一回打破只降不涨的传统，对AI训练实例上调价格。东阳光的控股子公司近期签署了算力服务相关合
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2026-07-01 21:25发布主帖
人形机器人量产倒计时：科达利、峰岹科技、恒帅股份卡位哪些环节？ [摘要] 上半年市场对机器人板块的预期压得比较低，主要是对特斯拉Optimus的量产时间表心里没底。但最近产业端的信号在变密，下半年有几个关键节点值得盯着👀。量产的时间窗口，有了更具体的轮廓特斯拉方面，弗里蒙特工厂的Model S/X生产线已确定改造为机器人产线，据特斯拉公开发布会及海外
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2026-07-01 13:01发布主帖
算力集群组网提速，交换机与光互连，以锐捷网络、太辰光为例 [摘要] 聊一个近期产业端信号很密集的方向，算力硬件。趋势到了哪个阶段，以及产业链上各家公司的业务布局情况。从单卡到集群，交换机的角色在变国产算力正在经历一个逻辑切换，从追求单卡性能，转向追求集群效率。这个转变挺关键的。以前大家更关注单张卡算力够不够强，但卡的数量堆上去之后，卡跟卡之间怎么
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股散打
2026-07-01 08:29发布主帖
特斯拉人形机器人产业链全景：绿的谐波、三花智控、拓普集团、兆威机电、奥比中光、柯力传感、恒立液压 [摘要] 最近的产业信号，指向的是另一件事，机器人，正在从实验室的宠物，变成工厂里的打工人。这个转变，对上游供应链来说，才是最实在的东西。特斯拉这次玩真的最关键的信号，来自特斯拉那边。五月下旬，弗里蒙特工厂最后一批Model S和Model X下线，那条产线直接拆掉，原地改造成人形机器人的
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