明天科技继续承压

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今晚有个小利空，美国最新就业数据超预期，非农就业人口13万，预期仅7万人，创最近一年最大增幅。

就业数据强劲，意味着美联储对抗通胀的任务还未结束，推迟降息的概率就会增大。数据出来后，美联储4月前降息概率降到了20%，原来6月降息的概率是80%，现在也降到了58%。

如果美国就业数据继续保持强劲，估计7月份降低都够呛。中国央行一般会参考美联储，他们降，我们有可能跟着降，他们不降，我们大概率也不会降。

所以这事对中概和A股还是有点小影响的，今晚中概略惨，低开低走-1.4%，趋势还在继续向下。这波中概是真的拉闸，10月到现在跌了-16%，反观A股，一路高歌猛进，现在又站上4100了。

说实话，我觉得中概逻辑没什么问题，AI也能让几个互联网大厂都吃到红利。之所以这么跌，主要原因和公募新规导致的资金回流有关，年前回流基本都差不多了，不出意外，年后会有一波反扑。

消息面：1. 美股AI应用软件持续大涨。Spotify绩后大涨超16%，Datadog涨超10%，去年DS是大模型，今年SD则更接近应用层产品，市场炒作也从AI基础建设转战到应用软件。

2. 央行发布四季度中国货币政策执行报告，强调继续实施好适度宽松的货币政策。国内宽松政策不变，那么A股行情就会延续。

3. 国家发改委等部门：积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用，提升服务和监管的数智化水平。政府部门要开始采购AI产品了，这对AI企业也是利好。

4. 标普发报告，继续看衰今年的地产。他们的理由是国内供给过剩，商品房待售面积连续6年增多，他们预估今年新房价格还要跌3%左右。

最近半年，马斯克赛道涨的很猛，马斯克重点发展的行业，经常都有大行情，所以马斯克每一期访谈节目，都会有很多投资者关注。

这周，马斯克最新一期访谈节目出来了，他重点解释了大搞太空光伏的原因。他搞AI需要大量的电力，最开始他想着直接找美国电网公司买电，但美国电力公司效率太低，马斯克想和他们签电力供应合同，至少得排队一年。

他又想着去搞地面光伏，查了资料后，发现难如登天，因为需要拿到地方州政府颁发的建设许可证，而且即便拿到了许可，美国环保组织也可以起诉，需要给环保组巨额的赔款，不给的话，项目就会被叫停。

买电买不到，地面光伏搞不了，他一气之下决定自建发电厂，但现在各个科技巨头都在自建发电厂，导致发电机的涡轮叶片极度缺货，订单排到2028年。马斯克说，他甚至考虑自己去造涡轮叶片。

折腾了几条路都行不通，最后才想到了太空光伏。后面仔细盘算了一下，发现太空光伏的优点太多了，首先成本巨低，中国的光伏电池每瓦只卖0.25-0.3美元，而且太空没有恶劣的天气，不需要光伏框架；24小时光照，不需要储能电池配套。

太空光伏最大的成本是发射成本，但他可以用他们自家的SpaceX火箭发射，成本可控，还不用看别人脸色。

总之，这些因素叠加在一起，太空光伏的总体成本只有地面光伏的五分之一，是最便宜的AI算力能源。他做了个测算，说是到今年年底，人们AI就会因为缺电而无法运行，到时候“芯片将会堆积如山，无法启动。

所以搞太空光伏这事很着急，现在是他们最紧急的项目。他这个故事一通讲，光伏估计要成香饽饽了，这几年马斯克搞啥，国内也会跟着搞了，估计再过不久，也会出现太空光伏的项目。