明天科技继续承压

昨晚美股那边传一则鬼故事，AI独角兽Claude推出一款自动化工具，可以让毫无编程经验的用户也能轻松开发软件。这事大幅降低了软件开发门槛，直接冲击软件公司的护城河，于是市场就开始了新叙事：AI取代软件公司。

原来市场炒软件公司的逻辑是AI可以赋能，提高开发效率，现在好了，AI直接要颠覆这个行业，好故事变成了鬼故事。

美股的软件公司已经连续暴跌，A股和港股今天也受到影响，港股金蝶国际 -13%，A股这边也有不少跌停板的。

说实话，我认为AI给软件开发赋能的逻辑是没毛病的，但颠覆有点牵强了。开发软件不光只有写代码，还有很多AI完成不了的工作，现在很多几人的小公司都可以开发出聊天软件，但颠覆不了微信和支付宝，C端软件的核心是背后的业务。

倒是B端的，真有可能被颠覆，比如给政府和银行做Saas软件的那批公司，以后AI起来后，政府和银行找几个AI用的溜的就可以把软件整出来，不需要让Saas公司帮忙做。这波鬼故事肯定有错杀的，喜欢搞短线的可以找机会捞一捞。

除了软件，今天外边的科技股又出了一个利空：甲骨文 数据中心项目面临融资压力，美国银行 业正寻求出售相关贷款，价值至少560亿美元，贷款由甲骨文与OpenAI的未来租赁协议担保。

简单理解就是银行担心甲骨文还不上钱，所以想提前套现离场，让更愿意冒险的投资者来接手，说明市场现在对甲骨文豪赌数据中心这事的担忧在加剧。

消息出来后，甲骨文大跌-5%，市场担忧数据中心建设会出现问题，半导体集体大跌，很多票跌幅超过-10%。

最近A股科技股本身就不太稳定，明天要承压了。

今天A股又是极限反扑，上午大幅跳水，下午暴力反弹，沪指重新站上4100点，收复了2月2日那天的暴跌深坑。

风格上，主要还是偏向于小票和老登股，微盘指数+0.75%，沪深+0.83%，科技最惨，科创板-1.2%。

现在A股基本就是这三种风格轮动，2月是微盘传统强势月，不出意外，微盘还会继续涨。