20260204

今天高度是4板 杭电股份

光伏维持判断，主线航天发展 起不来，支线太空光伏更进一步没戏；

竞价双良节能 一字板；今天前排变成了晶盛机电 （上下午两波拉升试图带节奏）；
重点是午盘传晶科能源 消息SpaceX审厂；下午晶科直接拉板（20厘米），本以为这体量公司可以带动板块，但效果不及预期；TCL中环 这种估计是量化做法；尾盘港股钧达跳水，北交连城数控 也跳水；

航天主线今天可以宣告反弹结束了；下午江顺，顺灏都炸板了；
晚上一堆光伏澄清，估计交易所又监管了；估计明天都要低开；
明天观察竞价双良、晶盛机电的表现；预案是光伏行情也结束了；

AI应用没戏，符合预判；看来AI应用和算力是一起走的；而且跟着港股Minimax；后者直接早盘带崩板块；目前只有浙文互联 ；

光有点问题，旭创11点的业绩会开完，下午没反应；尾盘拉起来几个点；美股的Lite还是很强，估计是OCS和CPO的指引；对应着NV快破位了；
A股方面，对应着今天腾景强势；特发信息 （CPO、光纤）、杭电股份；
明天重点看竞价特发、杭电的情况；杭电目前是全市场最高度板；
旭创重点看，如果真如浩辰所言，这板块目前预判是整体都会有负反馈；

存储还没跌到位；澜起架不住也崩了；

最后是重点；高低切目前看不成立；白酒除了茅台 没有跟上的；而且龙虎榜看散户多；地产也一般；京投发展 前排，主要是京津冀新闻；我爱我家 相对还行；

重点看煤炭；今天全天强势，板块也成队形；还带动了氢能和油服；氢能不看；油服也不看；
煤炭应该有机会，去年10月份行情很差，也是拉煤炭；只是当时炒天冷，今天都立春了..
兖矿 陕西黑猫 云煤能源 中煤能源 晋控煤业 山西焦化 就这几个了；看竞价当连板操作；

最后民爆光电 、韩建河山 都是并购重组，后续继续观察这条线；
今天整体一般；可能没有光伏先手，觉得赚钱效应很差；下午是宁德+证券撑住了大盘；

今天上了安孚科技 、金辰、泰豪科技 ；金辰先计提吧，晚上光伏集体回复成这样；
明天重点要看旭创；预案低开的话，就有可能沿着5/10日线压着走了；

如果航天、旭创、周期都挂了，就要做好再一波调整的准备了；先尽可能带着盈利清仓吧；再看指数表现，适当参与煤炭；预案就这样。