2.3笔记

1、商业航天：当下市场是没有大题材就做老题材，航空龙头这边调整到位之后，开始企稳反弹逻辑，其中最暴力的是太空光伏部分，其中龙头主要是设备，背后的逻辑是spacex过来审厂的问题，比如奥维特 、迈为股份 等。 $航天发展(sz000547)$

2、AI应用：蓝色光标 作为龙头目前运行20多天，高度不到2倍，其中诞生了更具想象力的AGENT，其中龙头是网宿科技 $网宿科技(sz300017)$ $网宿科技(sz300017)$ ，从时间和高度而言远远未结束，至少看翻倍空间；

AGENGT这边今年大概率迎接核弹级来席卷全球，所以agent相关的核心标一定不能错过；这个AGENT看似相当于商业航空的太空光伏，但是个人认为其是青出于蓝胜于蓝，一定超越各种ai营销类应用。

3、硅光技术：硅光技术入柜以及硅光上调，这个部分个人一直没仔细看，因为在龙头中际等一蹶不振，万万没想到硅光技术细分大爆发，龙头天孚、罗博特科 等为代表。类似商业航空的太空光伏吧，也有大干快上的意思。 $罗博特科(sz300757)$

4、有色方向：黄金只有一个龙头，湖南黄金 ，重组概念，预期远远没走完。 $湖南黄金(sz002155)$

5、机器人 ：今年消息应该是催化不断，但是暂时看不到山呼海啸的巨浪，跌多了就买核心埋伏是一种策略。

情绪上：上午情绪空头衰竭时，所以上午满仓满融的策略是没问题的，这个绝望的情绪衰竭之后，延续多头情绪，除非大哥又开始卖出压。