2026年2月_糙汉子渔翁

糙汉子渔翁

26-02-06 07:28

16

几个小逻辑：
1、算力-电子布，山玻异动，电子布生产设备，高端纺织机械，所以，泰坦不是随便拉的，我怀疑神剑也有这个方向的逻辑，标准股份逻辑就很强了，宏昌，卓郎，上工。不过电子布本尊，宏和，巨石，今天竞价就重要了。
但是算力绕一圈，华升直接算力，kimi2.5缺卡发酵就是算力，kimi本身，九安，掌阅；
2、江丰复牌，如果一字大单，哪个方向受益？其实已经提前异动了。
3、英飞凌涨价，盘面给出答案了。供应商，黄山，以及国内替代逻辑，斯达，新洁，杨杰，捷姐，皇庭怕st，不然是好苗子；
4、cdn涨价逻辑，预支了。263，网宿；
5、下午有消费发布会，服务消费，交通，有涨停，旅游，有涨停；跨境消息，四方；
6、阿里，遥望，新华都，三江，遥望需要表态；
7、市场轮动，围绕涨价逻辑去做了，电子布，溴素，功率半导体，cdn，整体还是围绕ai软硬件为主；

糙汉子渔翁

26-02-09 23:31

13

几个小逻辑：
1、ai漫剧终于有了导火索，本来其实就挺看好的，结合春晚预期，这一波玩一周应该问题不大了。
sd2.0，一字板，掌阅科技，德才股份，欢瑞世纪，风语筑，上海电影，兆驰股份，荣信文化，海看股份；
涨停方向：中文在线，博纳影业，捷成股份，引力传媒，三六零；
这个的想象力比脑机肯定强，所以明天就是择强机会，主板机会就是换手的博纳和引力的机会，从赚钱效应（白银到协鑫的传导，百亿连板打高度）和叠加来说，博纳有春节档电影的加持，实际上，春节档电影竞争来看，可能就是飞驰3更有基础了。引力其实也非常不错，图形参考东百；
20cm方向，找最强的去做就行了，预期也是一字板了。或者t字板机会吧。
2、算力方向，数据港既然不做，那么连板预期就比较小了，因为悟道板都没有的话；这个还是走趋势比较好。川润的涨停，实际上国产芯片的信号，达链只能低吸，不追高；今年重点关注燃气轮机和光纤这2个方向趋势，大跌大买；
3、2板很多化工涨价逻辑，那首板的涨价逻辑自然有样学样了。红太阳事件：K胺上游材料再发爆炸事故康宽以及中间体超级行情有望卷土重来，2月7日，山西省朔州市佳鹏生物科技有限公司发生爆炸！
4、商业航天轮流来，以反包打个2-3板为主，那么，拓日，中超；
5、量化的尿性，普涨日第二天，别追后排，尽量切前排机会；或者做断板反包。

糙汉子渔翁

26-02-08 22:44

12

几个小逻辑：
1、周末发酵，优先看老美那边，老马和大黄，光伏建厂，利好设备端，资金都是提前知道的，不然协鑫能3板么？首板正泰，不过属于材料端，石锤的设备，就是豪迈有位童鞋了，奥特，晶盛；大黄说ai的摩尔定律，利好ai，本身周五老美科技也是大涨；英伟达带动了纳指新高；ai+国内sen2.0，ai漫剧，结合春节，看横店态度，最佳是低吸引力，ai+漫剧都有；
2、阿里，周五就有发酵崩盘，所以数据港；1000万奶茶，最直接利好是包装，这金富，天局；明天看天元和森林是否反包；
3、春晚预期+老马，五洲和福莱是老马，天奇是春晚；机器人角度，最安全的，莫不是去看疯龙了。
另外卡游春晚新东西，京华，板块有点小，当初浙文走nft，后面又整体ai；卡游唯一能放大的就是ip经济，有点难；
4、杉杉和皖维都是提前老鼠仓了；化工、石油看美以，没确定性；
5、黄金白银，期货影响大，明天期货开好，白银这个位置低吸，闭着眼睛赚钱。
6、不知道今年还有没有跨年新东西，目前看，实在是没啥东西炒作了，又是ai和机器人么？因为春节能发酵的，好像就这些了。要么新东西，独立性的，春晚会不会有汉服？洪兴和锦鸿都有异动。如果有，就是主持人的汉服出圈；
7、目前没主升，做超跌做好，2板断板，龙头超跌，非主升，注重逻辑，蹭的概念票难连板；