陈小群3.5锁仓下一个航天发展！被机构85亿资金多盯上了！会有二波吗？

昨日提醒大家商业航天有分歧风险，今日大跌了！

所以我们今日核心重点要思考：未来商业航天还有二波吗？
另外陈小群接近30亿硬扛商业航天大跌，是否说明没有结束呢？
而这个更重要的是找出，下一个主线阵眼在哪？也就是下一个：航天发展 会是谁？

一、为什么商业航天还有二波？在哪里是机会？

很多人讲不会A杀，还有二波，但是没有拿出实际的论证，而今日我们整体从过去的历史案例，再到变量，和空间！上去思考！
1、案例回顾：低空经济、福建概念、机器人 ！
而当下商业航天必定是核心主线，而是难得一难的主线，而这个可以找出相似的主线，就是上面三个，最差也是低空经济，而当下比较像的是福建与机器人！
第一、低空经济，龙头：万丰！近2个月时间调整大调整4个交易，跌6%左右！之后新高！第二波9个交易，调19%


龙头：万丰！时间3个月时间，上涨3.5倍！中间第一次大分歧调整20%

第二、福建概念，龙头：平潭、商业航天！上涨3个月，中间2次调整4天到6天，调整6%到8%。


平潭历史3个月，整体上涨3.3倍！中间2次18%左右调整！



航天小发：整体2个月，上涨3.6，第三次调整！每一次跌伉之后震荡2到3天！

第三、人形机器人：第一波2个月，中间调整3天结束！调整空间在10%


2、商业航天未来怎么走？调到哪里？

第一、时间思考：整体空间不足2个月，只有1月20天！整体交易日35个次日！比之前任何还要少！整体会持续到2个月时间，超过40个交易日，所以时间上也没有到！

第二、调整位置：整体调整从这样上攻的角度，正常就是在6%到10%，所以明日第一思考就是5日均线反包，之后复杂的震荡，再杀几天！因为正常调整到4到6个交易日才能更稳定！所以整体思考在2884与10日与的2739的位置，也就是1%到5%的调整，最好，最好直连杀，考虑到小群没有走，可能1%之后会反包，之后再多样的概率反而更大！
第三、未来变量：
1、1月13日【长八甲】预计23时16分至1月14日00时16分择机发射
2、1月19日【长十二】预计15时30分至16时30分择机发射
3、1月上旬｜天舟十号｜文昌｜空间站货运补给（商业配套任务）
4. 1月中旬｜神舟二十三号｜酒泉｜载人飞行（含1名超1年长期驻留航天员）
5 1月下旬（待定）｜深蓝航天星云一号｜文昌｜中型商业火箭首飞（可回收技术验证）
这些变量就是对未来最大的支撑，而可回收才是核心重点的关键！

二、商业航天下一个阵眼在哪里？为什么是它？

这里整体思考就是，福建里走出了，平潭和航天发展，整体就是双主线带来的低位之后推动，低空里整体走出万丰和宗申，以说明了这个成立的！而且第二波不一定是第一波的核心龙头带动的，老龙不死就可以！
看航天发展就是最好的案例！


为什么会是它？85亿封单以透露出主力意图！

三、复刻：航天发展！从阵眼路径的逻辑支撑与阶段印证！


1、历史复盘：航天发展阵眼演进的经典范式
航天发展的崛起构建了板块阵眼标的的经典成长范式：
1.0阶段：区域+产业双主线共振（福建+航天），完成市场认知构建
2.0阶段：板块切换+身位优势（从区域板块切换为航天核心标的）
3.0阶段：突破板块边界，成为全市场盘眼（引领大盘情绪）
2、公司阵眼路径复刻：UCP协议加速进程

1.0阶段：商业航天卡位（已实现）
作为国内低轨卫星终端领域龙头，地面设备市占率约20%
手握12.8亿中国星网低轨终端大单、20亿车载卫星天线上单及50亿中国电信 框架协议
深度受益于国内20.3万颗低轨卫星频轨申报落地带来的地面段需求爆发红利
2.0阶段：AI营销逻辑切换（进行中，UCP加速兑现）
顶级流量壁垒：绑定字节跳动生态，TikTokForBusiness核心代理商，年投放规模超50亿元
全流程AI赋能：打造"灵犀智能广告平台+AIGC平台DeepMarket"双技术引擎
灵犀平台：日均处理数据量10TB，客户留存率提升15%
DeepMarket：素材生成效率提升300%，投放成本降低40%
UCP催化：协议直接适配公司AI营销平台，使GEO服务边际成本趋近于0
3.0阶段：全市场盘眼引领（即将实现，陈小群3.5亿提前布局）
资金面验证：三日资金净流入达4.91亿元；1月12日融资余额增长51.93%
业绩弹性：2026年AI营销收入预计从3.8亿→12.5亿（+229%），净利率从12%→28%+
陈小群3.5亿布局逻辑：精准捕捉UCP协议与豆包春晚的共振效应，提前卡位AI商业化元年核心标的
逻辑链：
1）豆包春晚将带来1.9亿新增用户（190亿触达量×1%转化率）
2） UCP协议解决AI购物"最后一公里"问题
3）公司AI营销平台是唯一同时适配豆包+UCP的标的
3、资金面支撑：85亿封单，以说明了资金的渴望！
资金面的积极信号为三维的路径复刻提供了坚实支撑。从近期资金流向来看，公司资金净流入态势显著，三日资金净流入达4.91亿元；两融资金同步加仓，1月12日融资余额较前一交易日增长51.93%，另外今天大缩量涨停。彰显市场资金对公司核心逻辑的高度认可，为其后续向3.0阶段（全市场盘眼）演进奠定了坚实的资金基础。


四、核心支撑：AI应用领域的四大核心优势



公司在AI应用领域的核心优势，是其能够复刻航天发展阵眼路径的根本逻辑支撑。公司以子公司巨网科技为核心，构建起“流量壁垒+技术赋能+业绩增长+全球化布局”的四维核心竞争力，在AI营销赛道具备显著的领先优势：

1、顶级流量壁垒：绑定头部平台，构建不可复制的资源护城河
公司深度绑定字节跳动生态，是TikTokForBusiness核心代理商，手握TikTok、TopBuzz等超级平台的全系海外流量资源。依托TikTok全球超15.9亿月活跃用户的庞大流量基数，公司实现30+国家的全球化布局，客户复购率高达95%以上，形成极强的流量卡位优势。同时，公司进一步拓展合作边界，接入巨量引擎、腾讯、快手等头部流量平台，年投放规模超50亿元，构建起全维度流量资源矩阵，为AI营销业务的规模化扩张提供核心支撑。
2、全流程AI赋能：双技术引擎驱动，实现降本增效显著成效
公司打造“灵犀智能广告平台+AIGC平台DeepMarket”双技术引擎，实现广告投放全流程智能化升级。其中，灵犀智能广告平台具备强大的数据处理与策略优化能力，2025年Q2日均处理数据量达10TB，可自动优化投放策略，推动客户留存率提升15%；AIGC平台DeepMarket聚焦短剧等核心营销场景，集成智能对话、文案生成、图像视频创作等全功能，实现素材生成效率提升300%、投放成本降低40%。此外，公司与阿里巴巴 虚拟数字人 开放平台合作推出的虚拟人直播服务，可降低直播成本50%以上，2025年8月淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单，充分验证AI技术的商业化落地能力。
3、高确定性业绩增长：AI驱动业务爆发，盈利弹性显著
在AI技术赋能与流量资源加持下，公司AI营销业务呈现爆发式增长态势。2024年互联网广告消耗量达74.72亿元，同比增长40.4%；其中短剧营销收入同比激增216%，成为核心增长引擎。从盈利预期来看，随着规模效应释放与技术优化升级，2025年公司数字营销业务毛利率有望突破30%，业绩增长的确定性与弹性显著优于行业平均水平。叠加全球AI营销市场规模2025-2030年年复合增长率预计达21.7%的行业红利，公司业绩高增长具备坚实的产业逻辑支撑。
4、全球化布局：打开成长空间，构建第二增长曲线
公司AI营销业务已实现30+国家的海外覆盖，2025年上半年海外收入达2.38亿元，在东南亚、拉美等新兴市场的布局已初见成效。当前全球数字经济 加速渗透，海外企业数字化营销需求持续释放，公司依托TikTok等全球流量平台的合作优势，有望进一步拓展海外市场份额。同时，公司与IEEE院士合作推进6G空天地海泛在通信技术研发，将AI技术与前沿通信技术深度融合，为未来全球化业务的技术升级与场景拓展奠定基础，打开长期成长空间。
5、未来时间变量：

风险提示：
1. UCP标准竞争风险（OpenAI可能推出替代方案，但概率<20%）
2. 豆包春晚流量不及预期（但190亿流量触达量已锁定基本盘）
3. AI营销技术迭代风险（公司已布局MAS-GEO，技术储备领先）
看完之后整体是否明白整体的逻辑了，而且如果你们看主营就明白，他的主营是什么？所以交易不是只看图，更不是只看别人怎么讲，一定要有自己判断和认识能力，那怕我讲的，你也要自己再去思考一下！看完之后，你是否能明白，未来价值和思考？还有哪些值得重视的呢？
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总结：UCP协议与豆包春晚的共振，标志着AI应用正式从"技术验证"迈入"利润爆发"阶段。公司正沿着"1.0商业航天卡位→2.0AI营销逻辑切换→3.0全市场盘眼引领"的路径加速演进，2026年Q1是把握AI商业化元年黄金窗口的关键时点。
"当春晚的烟花照亮豆包的LOGO，当UCP协议打通AI购物的‘最后一公里”

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日迎来了了17连阳历史的终结，但是交易量更是突破到3.65万亿，又创历史了！而昨日就说了降龙十八掌的最后就是亢龙有悔，本就是回到初心，整体冲高落回就是核心重点，而且直播讲了4180就是我们止盈减仓的关键了，而事实证明我们的是对的，最后3547家下跌，上涨只有1519家，但是大盘不会连续下杀，预期目标调整到是4100与4067这里有强支撑，如果到4075左右就是不错的位置！因为整体行情看多时间没有结，整体还会有一次上攻！看多到20号并没有结！这个是核心重点！调整震荡还会持续，明日可能修复！复杂震荡才是主调！


情绪面：今日情绪大幅降，涨停65家，跌停49家，封板率52%，而高度13板，连板总数29家。
板块上：当下的核心主线：商业航天+AI应用，而最强势板块:商业航天+机器人+AI应用！整体大分歧，难度加大，所以要注意未来的结构和发展，看明日是否修复是关键了！！！助攻：芯片+创新药+核电。
商业航天：龙头鲁信创投 6板，而未来大概率是持续复杂的变化缺换，未来的高度是有三维和海通决定！因为这两个多成小群的带动！而更重要的可能是三维，他两个多有，多有带动性！
机器人：龙头是锋龙13板板，只有莱克电气 一个后排了！难！
AI应用：龙头变成直真科技 4板，核心龙头利欧和引力，还有省广，而套利里天龙！看后是持续爆发，另外后盘人民网 说没有GEO，是否被杀，如果是整体可能引发再一次分歧，如果没有，那反而会强化！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、商务部：对原产于美国和韩国的进口太阳能 级多晶硅继续征收反倾销税 实施期限为5年
2、工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年），工信部召开第十八次制造业企业座谈会：着力稳定制造业有效投资 自觉抵制“内卷”
3、传媒：马斯克发文称，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。
4、锂矿：广期所碳酸锂期货主力合约盘中一度突破17万元/吨大关，截至收盘较2025年6月底低点涨幅达180%。
5、AI医疗：清华大学发布新年首篇Science，联合团队创新研发AI驱动的超高通 量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，对比传统方法实现了百万倍提升。

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一、生猪12.78（1.03%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
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三、氧化镨钕63.65万（1.43%）,钕铁硼N35：149.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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