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只做热点的道士

只做热点的道士简介：一个靠顿悟入道的操盘手！战略：发现热点与价值，锁定趋势与龙头。战术：运用低吸+突破+打板是核心！
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只做热点的道士
2026-06-08 19:11发布主帖
全球70%产能一夜归零！PCB核心材料：PPE灾难级缺口，全A仅两家！ [摘要] 什么叫：“黑天鹅”？ 就是突然出现了：70%的产能断供！ 而这个就是最热的PCB的上游材料：PPE树脂！电子设备的“神经系统！ 而断供以引发了：价格暴涨40%，同时需求也大爆发，英伟达Rubin 架构：用量暴增233%。这样的产业逻辑不值得研究吗？是否可能引发更大的新行情呢
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2026-06-07 17:28发布主帖
50万亿产业重构，效率提10倍！黄仁勋点名：物理AI，藏着下一个龙头股？ [摘要] 黄仁勋+亚州新首富：孙正义，同时发声看中一个：未来超级赛道！ 而这个就是：物理AI。而且价值达：50万亿美元！ 因为这个才是人类的未来，更是人工智能的未来！ 很多人认为这个还很遥远，实际当下已到来，只是你还没有感受到！ 下周科技将有大跌风险，但是下跌之后更是机会！ A股
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2026-06-04 20:24发布主帖
缺口暴增3倍，燃气轮机1万亿订单排到2031年，这家公司悄悄吃下溢出红利！ [摘要] 超1万亿的订单积压，排到2031年！你敢相信吗？ 所以当下美国最缺的不是芯片、更不是存储，而是：燃气轮机！ 没有它，你什么也干不了，你们的芯片也只是一堆石头！ 而能解决的，只是中国生产商！ 有公司悄悄吃下超100亿以上的订单，根本做不完！（不要追，而且3个月前就写过！）燃
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2026-06-03 20:55发布主帖
PE 仅 10 倍 + 股息超 5%！别只盯AI科技了，6月电力才是核心！将复刻 [摘要] 冬炸煤，夏炒电！ 这个是A股的规律，就是四季轮转一样！ 但今年：电力可能出现历史最疯狂的爆发！ 就像：2020-2022 碳中和超级行情！当年龙头涨了500%！ 准确的说，会超过2022年，而且龙头来看以超过了！因为从2块干了现在21块！ 而6月又是大盘复杂震荡时间，电
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2026-06-02 19:59发布主帖
DSP全球仅2家！黄仁勋讲：AI下一波5倍行情藏在存储之后的：光连接！ [摘要] 今日最大的热点，就是黄仁勋的讲话！ 明确讲了，续算力、存储之后下一个爆发的是：光连接！ 黄仁勋“钦点”下一家万亿美元公司：迈威尔科技（Marvell）！ 而他讲完之后，引发点爆发，盘前一度大涨超27%！［图片］ 要明白，他现在的市值2000亿，目标1万亿美元！整体未来将大
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2026-06-01 20:09发布主帖
高盛喊话：MLCC是下一个存储！史上最强周期，村田涨35%，供需缺口至 20 [摘要] 高盛：MLCC 是 “下一个存储”，史上最强周期 如果只有一家外资讲，你可以不在意！ 但查了一下之后超过5家外资集体看涨MLCC！ 那是否能得重视呢？全都是全球顶级外资：高盛、大摩等！ 而更有：机构借着利空大跌，大买特买！流入超过18亿左右！ 背后的逻辑，是不是有大家没
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2026-05-31 19:50发布主帖
疯涨不止！MLCC 一天一价，库存仅剩 30天，AI服务器用量翻 20 倍！3类 [摘要] 本周最爆发的三个行业：PCB+MLCC+电力！ 而PCB整体最有预期中，反而过度上涨这后，有砸盘！ 而且增长没有那么明显的：MLCC+电力成为最强！ 而为什么这两个板块会最强爆发？这背后藏着什么秘密呢？是否还有持续性？ 而面对涨了1倍之后，未来还有多少空间？涨价能持续？需
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2026-05-28 20:43发布主帖
金刚石：韬定律热密度暴增10倍的最优解！开启0-1爆发元年！ [摘要] 前天文章强调：华为韬定律最受益的封测，近期强势表现！除此之外，散热材料同样是韬定律重点受益方向之一！散热未来增速非常大，千亿市场规模，一定把握住这次机遇！而其中高弹性高爆发力的公司，非常值得重视的，希望大家看完之后，能有所理解！一、AI行业底层变革：催生散热产业刚需革命1、 韬定
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2026-05-27 20:01发布主帖
从“选配”到“标配”：单机价值增50倍！英伟达Rubin引爆500亿超级电容！ [摘要] 算力最新风口：从“选配”到“标配”！ 而且更牛的是：单机柜的价值暴增50倍！ 而这个就是：超级电容！ 而这个整体还是续昨日文章：800V HVDC+SST的协同关系！而且今日全面爆发了！ 但重要的是要全面的了解行业变量，才能在调整中找到牛股的机会！而不是只看当下的高低点位
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2026-05-26 20:01发布主帖
英伟达隐秘底牌曝光，一年省电1.5亿度！SST+HVDC这千亿赛道正迎来“iPh [摘要] 算力尽头是：电力！ 而token有80%的成本是电力！ 为什么中国的TOKEN算力这么便宜，比美国成本低90%，现在明白了吗？ 所以AIDC中，谁能让他未来算力更节约：电力！才能赢下这场AI算力竞赛！ 而这里的核心生就是：800V HVDC+SST方案！［图片］一、事件驱
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