【独家】中国突增20万颗卫星申请！20万亿市场10倍增速，最受益是这3家！

周末商业航天消息，一个比一个更疯！

最爆炸的还是中国：申请 20 万颗低轨卫星，将催生超20万亿元市场！

还好陈小群没有因为卡动成功，不然全出，可能又少赚5个亿了！
本想周末再写一个AI应用的，而且1月5号写了：2026春晚190亿背后:最大黑马！
本周也全面爆发了，但是我认为周末最重磅的还是

在这里！商业航天！但这样下周是否高潮之后的反而：利好兑现？也要观察！关键还是看价值！就算分歧二波机会还有，把握好这一波结束再说！



一、商业航天其“疯狂”程度，三大事件的最直接的方式是看数据变化：



1、中国新增 20 万颗卫星申请：历史性突破与国家战略高度
中国此次向国际电信联盟（ITU）新增申报的20.3万颗低轨卫星，堪称人类航天史上单国单次申报规模之最。从增量对比来看，中国此前累计向ITU申请的低轨卫星数量约为5.13万颗（含中国星网GW星座1.29万颗、千帆星座1.5万颗等），此次新增申请量较历史累计量增长近4倍，使得中国申报卫星总数一举突破25.5万颗。
包括中国星网、上海垣信 (G60 千帆星座)、中国移动 、中国电信 、国电高科、航天驭星、银河航天等机构的申请。此次超大规模申报正是国家战略的直接落地，旨在抢占低轨空间资源与6G发展的核心先机。


2、美国 FCC 授权 SpaceX 新增 7500 颗第二代星链卫星


2026 年 1 月 9 日 (当地时间 1 月 8 日)，美国FCC授予SpaceX新增7500颗第二代星链卫星的授权，使其二代星链获批总量从7500颗直接翻倍至1.5万颗，叠加第一代星链授权，SpaceX累计获准运营卫星总数超1.9万颗。从增长比例看，此次授权实现了二代星链规模的100%增长，且FCC明确允许其采用更低轨道（340-365公里）、更高功率及多频段频谱，单星吞吐量较第一代提升20倍，系统容量跃升100倍。


值得注意的是，SpaceX共提交了约3万颗第二代星链申请，此次仅获批一半，后续仍有1.5万颗卫星的扩容空间，其抢占全球卫星互联网市场的野心可见一斑。


3、SpaceX Gigabay车间：星舰量产革命开启
SpaceX在德克萨斯星舰基地建造的超大型总装车间Gigabay，占地达7.57万平方米，内部规划24个工作站，较现有产能提升近5倍。其核心目标是实现年产1000艘星舰，折算后日均产能达2.7艘，远期目标更是高达年产1万艘。这一产能规模远超当前全球每年不足200次的火箭发射总量，标志着商业航天从“定制化生产”迈入“工业化量产”时代，将彻底改写航天产业的成本结构与发展节奏。

二、三大消息背后的原因：经济、安全、战略、价值四维解析



中美加速布局绝非偶然，而是多重动因叠加的结果。核心逻辑：太空经济从“未来概念”变为“现实战场”，错过窗口期将丧失百年机遇。

深层动因：
技术成熟：卫星小型化（从吨级→百公斤级）、火箭回收（猎鹰9号成本降90%）使规模化可行。
政策转向：美国《太空政策指令-3》（2018）开放商业太空；中国“十四五”规划将商业航天列为 “新增长引擎”。
危机倒逼：俄乌冲突证明传统卫星易受攻击，分布式星座成生存刚需。
结论：中美加速是 “经济利益+生存安全”双轮驱动，太空已从“科学探索”升级为 “国家存续基础设施”，类似19世纪铁路竞赛。中国20万颗申请是 “太空版马歇尔计划”——通过规模压制倒逼技术自主，避免重蹈芯片产业被卡脖子覆辙。


三、整体价值测算：规模、细分领域比重与增长红利



1、三大消息新增价值总表


2、 20万颗卫星的全局价值
基础假设（每颗卫星全周期成本）：
制造：75万（因规模效应降10 83万）
发射：$50万（中国火箭成本高于SpaceX，但需求激增推高价格）
地面工程：$25万（相控阵终端降本加速）
运营：$50万（用户规模效应提升ARPU值）
合计：$200万/颗（与之前一致，因降本与需求对冲）
20万颗新增价值 = 20万 × 200万= 4.0万亿美元（约28.8万亿人民币）
拆分：
卫星制造：$1.5万亿（20万 × $75万 = 37.5%）
火箭发射：$1.0万亿（20万 × $50万 = 25.0%）
地面工程：$0.5万亿（20万 × $25万 = 12.5%）
运营服务：$1.0万亿（20万 × $50万 = 25.0%）
较早期（2万颗）增长：
早期2万颗价值 = $0.4万亿
新增20万颗价值 = $4.0万亿 → 增长10倍
注：因规模效应，单颗成本降10%，但总量增长10倍，总价值仍达10倍。
3、全球50万颗计划（含中国20万颗新增）细分比重：
卫星制造（42%）：$4.2万亿 → 占比下降因运营价值提升
火箭发射（28%）：$2.8万亿 → 占比上升因中国依赖发射
地面工程（12%）：$1.2万亿
运营服务（18%）：$1.8万亿 → 占比显著提升，因星座规模效应
关键发现：
中国20万颗申请使 运营服务占比从10%→25%（早期仅制造主导），因用户规模突破临界点（>1亿用户可盈利）。
火箭发射价值占比28%（原27%），因中国发射需求刚性（国产火箭成本高但必须用）。

四、最大利好归属：20万颗下的细分结构重排

1、最大利好：卫星制造仍是核心，但运营服务崛起
卫星制造占总价值37.5%（$1.5万亿），仍是最大单一环节，但运营服务以25%占比紧随其后。
为何卫星制造仍最优？
需求刚性：20万颗必须制造，无替代方案；
技术壁垒：相控阵天线等核心部件仍被卡脖子（中国进口依赖度60%）；
政策保护：中国强制要求2025年国产化率80%，制造环节利润最厚。
2、卫星制造细分结构（20万颗新增价值$1.5万亿）

关键结论：
有效载荷（$6,000亿）是最大细分，因相控阵天线占成本25%且国产替代空间大（进口单价10万→国产 5万）。
较早期增长10倍：20万颗新增价值 vs 早期2万颗价值（$150亿），完全匹配申请数量增长。
3、 为什么运营服务不是最大利好？
短期难变现：星座需5年覆盖全球，2027年前运营收入<10%；
政策风险：中国要求运营牌照国有控股，民企利润被压缩；
对比卫星制造：制造环节3年内兑现订单，运营需用户积累，资本更倾向制造。
终极答案：有效载荷（尤其相控阵天线）仍是最大细分利好，但运营服务是长期第二引擎。

五、受益公司重排：20万颗申请下的赢家清单



看完上面之后，你是否明白谁最受益？而且我们现在要思考的是两点！

第一、我们是新申请而且是超量性的爆发，大概率是能刺激再一次让疯狂，因为数据已告诉答案！但要注意短期大利好之后反而要注意短期利好兑现，因为如果没有更大的推动！

第二、SpaceX不排除反而成为了超预期，因为他是实实在在以商业化，而这一点就像特斯拉 汽车、谷歌的TPU、英伟达 的CPO等，因为明确的业绩增量和爆发，加上业绩!反而这里走出了踏实性，而且能给SpaceX供应，更说明了质量够硬，反过来供应国内是不是也是手到擒来？
所以谁才是哪个最受益，要自己总结思考！我更多的把思路告诉你们，或是真的不知道，可以：点赞+转发+留言：【独家】中国突增20万颗卫星申请！20万亿市场10倍增速，最受益是这3家！

总结：中国单次新增20万颗卫星申请（10倍增长），叠加SpaceX授权与星舰产能，标志 “太空基建”进入总规模$4.0万亿的超级周期。
中美加速航天布局是经济（万亿市场）、安全（太空军事化）、战略（资源争夺）、价值（太空开发）四维驱动的必然结果，低轨卫星星座已成为大国博弈的核心战场。
在手订单超 300 亿，产能暴增 2.5 倍！商业航天 2.0 主升正式开启？
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 持续逼空行情了，迎来16连阳，权重的调整也压不了情绪的爆好了，还有1271家下跌，就是对大家最好的护盘，所以节奏和主线非常重要，不然你在牛市还会亏钱，这一点希望大家要明白 ，而3718家上涨，是否有你的份呢？整体看好未来 的爆发是这个是不变的！未来还是看4185的压力，如果到了这里就要注意了，如果能突破可能就是4318左右才是压力，整体时间还是看多到1月20号的思考不变！而且交易量突破3.12万亿，创业了历史以来第5次过3万亿，这样的行情，未来证券还是会爆发，特别是要关键突破的时候，大概率会启爆！你们说会吗？


情绪面：今日情绪持续平稳，涨停92家，跌停1家，封板率67%，而高度11板，连板总数19家。
板块上：当下的核心主线：商业航天，而最强势板块:商业航天+机器人 +AI应用！持续强化中，航天在持续，而机器人在反复，AI应用在崛起，这个是核心重点！！！主攻：芯片+算力工程+创新药+核电。
商业航天：龙头龙头银河电子 5板，而核心金风科技 4板，整体就是有中军起飞的思考！而另外的强化就是鲁信的11天9板在持续性！

机器人：龙头是锋龙11板板，而当下后里的旭升是我们之前就讲过的跟上来了！而之后看是否加速了是关键了！
AI应用：龙头是快意电梯 5板，而实际真的的核心是志特新材 5板，直接一周一倍大超预期了！而后里看是否有强化的，比如说亚联，派斯 还是美年，整体中心点还不够！这个是当下的问题之所在！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、美国联邦通信委员会（FCC）当地时间1月9日向SpaceX授予重大授权。根据该授权，SpaceX获准建造、部署并运营额外7,500颗第二代星链卫星，使全球卫星总数达到15,000颗。
2、我国新增20万颗卫星申请 专家：卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面，

3、存储“超级周期”下终端消费电子 领域提价潮蔓延：笔本、国产手机等集体调价

4、市场监管总局通报多晶硅垄断风险？相关方：一切以政府及企业依法依规披露信息为准
5、商业航天：SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。

跟踪商品题材


一、生猪12.65（0.48%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）

二、电池碳酸锂14万（3.7%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）

三、氧化镨钕62.75万（1.62%）,钕铁硼N35：149.5万（1.36%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）

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