A股2026新一季策略

今天的市场 是个低买机会 10.4-10.6华薇，而同行 65111  6460 更接近短期头部
6584  688820 强，上午离场仍是明智，下午找低点 补，6246 继续 先卖后补

0688 走势出奇强，覆盖了钼、锂资源+精矿涨价
调整 下午会扩大。
光模块2384  稳健  ,0988 2281也相对强

6360建了低仓~~2741继续强~~~耶~~~~

开盘就出了2149~~

收到~~~谢谢老大~~~~

@hchen 简写 600745 --6745， 4237--400237 老三板
天通5 低于面值1元退市，公司多个子公司有亮点。 股市盈利的小部分、资金总量风控前提关注，保持相对乐观。

英伟达相关赛道 且涨幅大 A股仍持有 找相对高抛点，不开新仓。部分个股回调空间不大 少数中期空间大，唯短期性价比低

黄金、电池材料，光模块核心材料、芯片，量子技术

@alanwu 4237是什么票？

2149 空天通讯的核心材料，缺点 涨幅太大，仍可把握阶段机会。 6246, 4237基本面研究 ，在技术面、资金面向好的现实情况下，值得深入研究
6360上周已经摘帽，大股东占用资金解决。8英寸第一条产线投产10年，设备投入折旧几乎清0，第二条产线设备折旧有限 ，投产时间会超出预期第三季度，实际二季度就有部分贡献。对比同业 600460 、 300373 、华润微、新洁能， 性价比极高，类似光纤板块2491在15-16.8区域。核心题材 600745 闻泰 一季度6亿多元收入，相对于25年一季度断崖式下跌93%，这些市场份额 分别会被国内同行获得，对于6460 3373 华润微是普通小炒肉，对总市值低、26年业绩增长预期的华薇 一定是海鲜。
华微电子 和长春光机所的半导体级光刻机联合开发，市场也挺大500-1千万元单台，华薇8英寸新产线都需配套3-4台以上。
变频家电海外需求 增量值得关注，6360已是国际头部，部分产品性能接近海外中端水准、性价比大幅领先同行。欧洲 英飞凌 日本三菱 近4年产能非但没扩，反而有缩水。

AI英伟达线，优选个别、套阶段，市场已表炒作各条线HBM /PCB MLCC/交换芯片 ABF 等，这种明牌预示着 高点已现，只能在部分细分低估赛道找大机会。预计在下月，北美Ai服务器的中国供应商 的负面消息 会层出。

机器人 坚守 688017 ，阶段性减持3912 30下方回补。 华为算力硬件、 商业星链、太空通讯 加大观察和建仓力度，
光纤 关注头部企业二季度业绩、低价股的凤凰涅槃。光模块 波段把握高低 切

收盘买了点6184~~~~~
早上买的2149~~希望下周给力~~~
老大周末愉快~~~

收到~~~

@十年 量太大，涨停卖出，盘中差价小 只补卖出的4成，24附近考虑继续
6184 几个材料 看着像故事会，但值得跟踪。 6246 在16附近卖，15下方 接回，买卖对等，增持则考虑14下方更稳妥

3203 688301 昨拉高卖出，一周后企稳才回补，低仓
63938在45-49分批 回补，首次建仓 考虑20日线附近 相对安全。
6360 昨日涨停放量过大，整理期11.3-11.55关注。考虑德明利这种做中低端储存芯片囤货商都可获得几百元的溢价，8英寸产线 看点在投入计结束，白色变频功率芯片 已平行华润微，达到英飞凌中端水准。电价因 算力消耗、油价上涨 而高企，三星 、西门子 开始关注国产功率半导体，英飞凌 产能萎缩、交货期长