A股2026新一季策略

@睿依立丰 2167、31580 齿科上游 中游 7月底、8月才进入主战区。短期 中报超预期的科技股（6成是短期顶，2成箱体，1-2成 有效下跌整理 仍有新高）。 3223君正 温存储， 279 杀跌到189，中短线佳品。

介入光纤2600 跌停、2170业绩稳增化肥 持续破位，这种底部不是几天能起来的。
6360 不管19+或20+ 减持为主，第二季度业绩是否炸裂 明日预增最后时间。

6584 还有空间，畏高者谨慎。6246 市场已接受它的科技含金量，还需收入利润佐证。
长鑫上市 利好国产半导体设备，更利好3**3

今晚CPI数据，3.8 分水岭。市场解读利空 利好有不同方式

收到~~谢谢老大~~~~~~~~

并不热的医药2317，阶段性拉升坚持到今天，超预期。
半导体功率6360，这类低价品种拉升，使得科技股 恐高症爆发。
海力士宣布美国挂牌，下跌30%。

品质 高价股 光芯片 2384东山 270+跌至204,
3223君正 温存储， 因市值不大、股本小 上下落差更大 279 杀跌到196

18-18.46减持6360，本周应还有高点，留部分高抛。
17.9-18.1布局2167,  53下方31580  短期不建议重仓，等走势明确再增持

能承担一定风险话，198-205元回补3233（国内绝对头部，国际头部），股价横向对比模拟芯片3661（国内头部之一，国际二线），做判断

@睿依立丰  偏中线策略 ，先布局，8月中热度上升预期。二者前期涨幅大，新入资金要一个较低、且几周的建仓。二者差异，一个超高纯材料+上游资源， 一家偏消费中端  海外市场拓展高毛利。

 余部分 6584 封测赛道的中军，大机构选择 强上行新高，后面无法准确判断， 留给市场自行检验了

天通5 本次620亩成熟产能拆分出售的收益方，领益40亿高于其他光纤大厂 且基本确定。
1）包A 620亩成熟产能完整过户给领益，与剩余两家主体完全切割；
2）522亩二期厂房（包B）+嘉善光通信研发资产，作为无负债干净资产全部划转天通5，作为未来光纤扩产载体；
3）天通5同时收获6.655亿全额现金回款+零负债土地厂房研发资产，是本次资产拆分最大受益方。
H股代码01688，A股 002600 A H两地上市
• 发行价10.18港元，发售8.118亿股，募资总额82.64亿港元，募资净额81.52亿港元 折合人民币约75亿元
• 国际配售超额10倍，资金6月底全额到账公司境外账户
招股书明确募资分配（30%专门用于产业链并购）
总净额81.5亿港元30%（约24.45亿港元≈22.4亿人民币）：战略并购、产业链投资
招股书原文明确投向：AI服务器液冷、算力光通信上游光纤/光棒、算力硬件上下游资产收购

4237天通5 最早3个月前关注，原大股东 折戟地产，上市公司输血 大股东以及 嘉善光棒光纤，目前行业困境反转，最重要的关注点 天通5旗下久智光电、嘉善二期新光棒产能（二期主打折弯、空心光纤，一期中高端光纤，领益40亿出资全收），领益整合优势+嘉善物流 保税全区优势。
英伟达GB200（26年主打）、Rubin（27年主打，柜内光纤用量猛增 相对GB200）

@嫣嫣88 我也只剩一点点了，今天换手太大了

昨天被洗出来了，失策

6360好强~~~

收到~~谢谢老大~~~~