1.05 开门红脑机天下？注意后面风格是否切换

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首先是盘面概述
首先看一下早盘随想，周末热吹的是商业航天，金毛没搞事情，港股就是大涨的，但是盘前说了，大A的商业航天容量远大于港股的商业航天，所以容易拉小的然后大的诱多，商业航天这边高开是符合预期，而不是超预期入场点，反而要等兑现完以后看承接、回流力度，才能决定今天是否入场。假期其他发酵的方向，国产芯片，中芯国际 高开那么多，自主可控没人做，都去做了涨价线的存储芯片；ai应用，开始和商业航天叠加，也就是今天的卫星导航；机器人 三花高开超预期，但是板块回流力度也不强，最高板大业早上犹犹豫豫。早盘这边预判的就是商业航天如果一致转分歧，那么国产芯片是有可能冲击的，毕竟这个板块有容量，而且有故事，但是没想到的是，脑机走出了预期差。这或许就是因为周末商业航天、芯片这块吹的太多，量化反而批量平铺脑机，今天脑机弹性一堆涨停，板块指数大涨，但是要注意，脑机属于十五五新分支，本质上还是给商业航天维护场子，不让外部资金分流，持续性来说需要看兑现以后的回流情况，或者说商业航天回流，脑机就成血包，虽然容量也不大。
情绪这块，主要看几个票，第一，航天动力 ，触发了30天200％异动，负反馈大小决定了高位容量趋势的分歧大小，这个今天其实负反馈不大的，平潭进去都跌了八个点，动力一度是拉到浅水。第二要看泰尔和大业，是否打开连板高度，从早上走势来看，就不太乐观，纵使板块回流，这俩也没走出主动性上板，从这里能看出连板的高度非常纠结，而且今天的连板梯队里面，小票越来越少，容量票越来越多。第三，周三反包的神剑、鲁信是否能继续晋级打开高度，实际上这俩开盘以后都兑现，没有主动性。那么从这几块来看，容量趋势依然是资金偏好，连板接力这块，其实并不强。
六板这里，锋龙封单变化不大，继续扛伤害没问题。有问题的是大业，竞价开得非常差，然后早上不管是机器人拉，还是商业航天拉，它连主动摸板都没有，就感觉跨年以后，大盘放量，资金似乎又不喜欢做连板接力了，喜欢平铺板块，有宽度没高度。
五板泰尔，差不多的问题，竞价按理是一字预期，开不出一字，换手也可以，开盘跟着商业航天一起分歧，然后回拉，但是等低位开始拉板的时候，它也是没有主动去上板，这里主动性就差了。尾盘玩了个幺蛾子，以为航天要回流拉板，最后故意被砸死，要么航天有问题，要么连板有问题。
三板这里，除了一个雷科防务 ，电子抗干扰因为金毛搞事情，又发酵，然后顶了大单一字，接着底下发酵无人驾驶，不可谓又一次天局，其他的都掉队了，这个梯队主要是神剑断板节点，神剑高度八板，这个梯队就是最多五板预期，而泰尔作为神剑第一批补涨，如果高度打不开，依然会对这个梯队形成压制。五洲这边开盘其实很强势，分时弱转强，问题就在于机构票，加速一波就是兑现，今天爆了天量，看后面能不能横在这里消化筹码，如果可以，感觉还有的看。
二板这里就比较搞笑了，神剑断板节点+胜通停牌节点，本来预期还挺高的，今天就晋级了两个，一个友邦吊顶 ，利好一字还开板了，另一个就是南兴股份 ，机器人+ai智能体，我寻思这俩板块也不强啊，结果原来是天创要让，不知道后面南兴发酵能不能接上。这里说一下天创，很明显的产业链做局，前面可能看不清，今天完全在预料之中。周三天创就不发酵机器人，然后发酵了一堆纺织，让人觉得它有利可图，然后今天开个弱封，是不是似曾相识？ 所以以后这种不发酵热点题材，只发酵边角料的产业链票，不要去顶，容易大面。对比于大业二进三，二板跟了机器人，然后机器人发酵，三板一字就是坚定走机器人，把这两个的走势研究清楚了，下一次就不会被产业链坑了。
一进二这里，今天晋级率是很高的，但是难有看得上的小票，我感觉资金在存心避开连板审美，可能是胜通复牌以后连板要大洗牌吧，今天一进二一堆容量票。顺控发展 应该是开盘前环保新闻刺激，都敢开一字了，城建发展 商业航天，发展角度跟随准备卡位。索菱股份 无人驾驶二板，今天走的很主动。王子新材 盘子不大，但是爱爆量。农心科技 1027陪跑平潭，所以就是模型制作陪跑发展。其余都是容量票，想连板，除非陈小群买了，不然挺难。
看一下竞价信息提示，金风开出来36亿，明显这里有做局的成分，港股金风才三个亿成交，拉了20个点，A股金风百亿成交，今天板上出货，啥套路懂的都懂。商业航天竞价一字数量是没啥问题的，问题在于，泰尔这种最高标，没人顶，不知道是不是产业链识别到了趋势行情，有点故意放弃连板的味道。
脑机这块，竞价确实比较超预期，但是这个板块怎么说呢，之前炒过很多次，每次都不持久，而且板块容量小，难以走出商业航天这样的走势，所以先当做帮商业航天维护十五五场子用。竞价结束，抢筹这块红开排前面的都是ai硬件，这里就有伏笔了，之前说过，不止是商业航天，十五五整个大周期里面，都比较怕ai硬件，因为ai硬件里的机构也是非常有实力，能吸血航天的只有ai硬件。那么竞价结束，ai硬件这块抢筹，而且叠加商业航天开得太一致，所以提示了卫星开太高，要小心航天开盘兑现。航天开盘也确实走了一个兑现的走势，但是因为前面几天的铺垫，都觉得兑现了会拉回来。那么今天这种，下午的修复就比较弱了，那么板块这里就有继续分化的预期，也就是前排继续顶，后排要开始横盘消化了。
950提示了商业航天在往应用端发酵，也就是卫星导航，那么这里有妥协的味道，要注意以往ai炒作，都是硬件过渡到软件最后退潮，商业航天这块，也要注意，后面是不是往无人驾驶、卫星通讯这些应用端去发酵，如果是的话，再炒一波年前估计就差不多了。

说一下今天整体盘面，这个开门红还是特别给力的，但是对散户来说还是不太友好的。首先，拉最猛的是脑机，如果做连板，肯定会认为前排买不到不要去后排套利，但量化可不管，批量拉弹性，一天就把套利套干净，明天要去接脑机，就要面临量化兑现盘，参考海南板块。第二，商业航天这块，分化挺严重的，高位抱团，低位打地鼠，你像航天机电 水下横了一天，尾盘拉板了，谁能想得到？第三，连板审美破坏，基本上连板这块都是容量票了，感觉都没啥可以隔夜的。趋势这块走的以前的轮动节奏，成交量是上来了，但是想拉的板块也变多了，不像前面逮着商业航天拉，现在是到处都在开炮。好消息是成交量又来到了25000亿，而且大盘离新高一步之遥，坏消息自然是是机构行情，得找逻辑去低吸，接力选手如果回到机构行情，会比较恶心。

连板行情复盘
一、六板 商业航天疯狗浪开启节点
锋龙股份 优必选 ，今天封单和昨天差不多，继续抗伤害
二、四板 神剑爆量节点，神剑今天断，那就是断板节点，同时胜通昨天停牌，双节点
雷科防务 小群席位溢价，今天强一字，加速阶段明天接航天分歧。。。好消息是无人驾驶卫星导航有发酵
三、三板 神剑断板节点，胜通突发停牌节点
1.友邦吊顶 利好复牌，今天吊了大业泰尔？
2.南兴股份 ai应用，今天天创竞价就感觉要投，拉一砸一角度对，如果觉得ai应用身位，可以ge
四、二板 嘉美断板节点+大业爆量节点
1.农心科技 前期陪跑平潭发展 ，模型制作
2.顺控发展 半导体洁净室有发酵，盘前环保消息刺激，感觉还是帮那俩趋势票来的
3.城建发展 商业航天+基建，和顺控要内卷，尾盘炸板是败笔，明天看能不能弱转强，重点是雷科要让位
4.王子新材 感觉是军工帮忙了，不要当连板小票，这玩意爱爆量，重点是雷科要让位
5.索菱股份 无人驾驶小票，重点是雷科要让位
6.利欧股份 ai应用老辨识度，容量品种
7.烽火通信 商业航天+ai应用，感觉还是ai应用帮忙了，这两天都不太跟商业航天
8.北斗星通 商业航天+无人驾驶，抗压能力没烽火通信好，要和烽火内卷
9.中国卫通 卫星高低切，量能还可以，商业航天的希望
10.蓝色光标 容量弹性二板，还能说啥，南兴天局
五、首板 大业断板节点？高度也不高啊
1.升达林业 注意燃气角度是不是瞄着明天胜通复牌去的
2.凯瑞德 能源角度注意是不是瞄着胜通复牌去的
3.德力股份 勘设股份 三的票都开始走趋势反包了
小成交然后就是一堆脑机，晚上好好挖一下叠加属性吧，都是脑机，自然需要叠加特殊逻辑才能脱颖而出。

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