2026年1月29日：
1、市场依然没有站上3万亿，还是不支持两边各自轮动。 加上今天半导体也轮了一下，有色继续加速。 情绪这边即便有抵抗也会被带走。
2、所以现阶段商航和AI依然是一个整体，只有等到机构这里彻底歇菜，或者市场规范3万亿各自玩。 不然这条线还是会唯唯诺诺的。
3、商航今天唯一亮眼的只有巨力，
西部材料是带一点金属属性的所以才看起来走的好，这里锚点已经变成巨力。
4、巨力尾盘的爆拉并不是出货，而是博弈机构那边明天的分歧，所以巨力明天的态度非常重要。
5、主线穿越不需要太强的明确性，明天不能直接加速，而是要等有色那边分歧的时候再去引导，才能被关注。如果直接加速，有色那边没有完成分歧，甚至分歧后还会回流，反而巨力会被爆头。
6、明天商航和AI需要一起动强度才会够。 情绪这里已经连续被压太久了，从利欧被关开始算起，差不多10个交易日了，情绪面没有像样的硬气过，即便想要带动板块转势的浙文一路走来也是唯唯诺诺。 这里是一个情绪节点。
7、半导体可以自己玩完全没问题，不需要太过于担心会抽流动性，在市场完全认可机构票之前，短线资金很少会去博弈半导体，只有有色这种一次性起爆的才会收到短线关注。 所以情绪这边需要抢的是有色的流动性。
8、退一万步说，有色这边就是跨年大行情，那么情绪这边需要有一次出清的动作。现在超短这边是里面的不出去，外面的不进来，没有任何的出清机会。 所以要看一次反弹后有没有大的机会。
9、商航和AI今年都是大年，完全不用担心整体的预期，即便到春节都还有两周，AI的预期完全够用。 且板块内一直有资金在周旋，这时候如果有一个坚定的头羊率先冲出来，引领一波反弹，那么情绪面也会得到很大的修复。
10、明日锚点和预期
商航：巨力
ai：浙文
两者都是分歧转修复的预期
有色：需要看期货和最高板白银
半导体：没有核心，只有存储涨价和业绩预告两方面的预期。 基本也都是看外围脸色，没什么情绪可言。 除非走出一个类似当时
德明利+香浓这样的走势，才能被看成短线轮动。
新能源方向： 光伏目前绑定航天，固态这里先看先导的反馈，VC涨价方向天际已经没戏了，也要看有没有带头羊。 电网今天三变反包失败，最好也就是走趋势，没什么强度可言。
这些能想得到的方向都有可能轮动，但是都无法吸引短线资金，可以先不看。
当下主要矛盾依然是有色这波抢掉了短线、量化、散户的资金，导致主线缺少流动性（浙文盘中两波引导就看得出来，而巨力完全就是主力砸钱了，浙文就是主力累了，T字那天砸了钱，反馈非常不好，心累了）
最后：跨年行情有很大可能是指数主升的趋势行情，有必要提前选股布局以及做低成本，至于会不会是8月那波涨过的cpo方向，目前还不得知，但是最近cpo确实蛮强的，估值比预期的也低，但是产能方面的预期有比较大的风险，就看机构更看重资本市场估值，还是实际落地产能了。
刘波儿
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