我的2026（资金曲线）

@huanyelang 圣泉集团不错，走得挺强的，估值也不算高，感谢分享~

感谢。半导体景气度很高，我就是买个补涨，主要看资金有介入了。兄有好的标的也分享下哈

兄说的圣泉我也有关注，就是主观上担心PCB领头羊宏和科技如果回调的话，它作为后排可能跟着下来，所以我太过犹豫没有选择上车@huanyelang

好嘞，到时候兄也把把关。今天看博反弹做的回盛生物，捷佳伟创走的都不太理想，不过买的少，明天再观察一下。
这两天没看到敢下场的股，资源股继续猛涨...
今天新进场一个圣泉集团，50%是传统树脂，15-20%是电子树脂。传统合成树脂竞争激烈，看点是电子树脂ppo，目前国内龙头，产能1800多左右，其中2025年底新增了600吨，2026年三四季度再产能扩大1000吨左右。公司已进入生益科技的供应链。其他竞争对手东材科技，宏昌电子，但进度落后于圣泉集团。
逻辑上有一定预期，但不是特别强。看资金进去了，就上车买了一部分。

@huanyelang 兄分析到位，逻辑很重要，特别是中长期逻辑，以后多多分享哈~   

兄的信息很详细，感谢您的分享@huanyelang

煤炭因为印度尼西亚大幅减少动力煤出口，动力煤最近有一些涨价，市场目前认为之前维持到1季度没问题。

动力煤成本最低的是陕西煤业。不过缺点是印尼出口减少，国内可能会增产平抑价格。2021年因为煤大幅涨价，造成电力供应紧张，国家后面甚至把动力煤的期货给限制了。

有一些涨价预期，但空间可能有限，其次利空就是电力价格下行，煤电发电长期来看不会继续增加了。如果陕西煤业处于支撑位附近，买入价值可能有的。现在股价上去了，已经反应了一部分涨价的预期。

是的，风电板块我重点看的就是大金重工，新强联，金风科技，日月股份。金风科技前面搭上了商业航天，涨得太多，我已经全部卖出了。目前看强势兄的日月股份，潜力还没释放出来。

看好的股票技术面没变差，基本面没变差之前，确实要拿住。更何况目前是牛市，流动性非常好，不用担心市场整体性的连续大跌。

一家之言，不一定对，

感谢强势兄的回复，争取与兄同行

@梦醉西楼 兄好，最近国内大模型token出口的概念使得电力板块大涨，出而带动部分煤炭股，我不知道这会多大程度拉动电力的需要，这些板块的优秀公司在21年~24年熊市中已走出了一轮主升浪，从时间跨度上看再次雄起应该还没到，所以目前我比较少关注~，当然上一轮没什么涨到的，也有可能在这一轮中异军突起，兄可多去挖掘~