我的2026（资金曲线）

半导体太热了，简直发烫了，我把能减的都减了，感谢@追逐强势 的选股和市场先生

哈哈，多看一下年报就了解了~

发现奕瑞科技可能有巨大潜力，他的工业探测和日联科技一样，可以用在半导体。这个一旦放量，潜力比较大。兄的选股，我一次都看不懂，哈哈，得反复看

感谢强势兄的回复

没变，还是原来的思路，做半导体硅片公司类似于强周期股，21年半导体硅片到达顶峰后，价格一路下行，国内几乎都是亏损，今年由于AI大发展，需求增长不少，而供给增长不太多，所以价格开始上行，立昂微和沪硅产业也刚从底部起来，我认为机会远大于风险，所以持续加仓~

强势兄也开始做一些题材投资了吗？大硅片的立昂微最近持续加仓神操作，还直接上车沪硅产业，看来强势兄也跟着市场风偏做了一些微调@追逐强势

@huanyelang 一样一样，我也经常放跑牛股，不过相比以前多少还是有进步些~

是的，高成长可以消化高估值。难点就是对后面业绩的预计。高估值如果成长结束，下杀可能吓死人。我现在只敢季度报至少买回调过的高景气度行业，主要基本面渠道不行，产业跟踪不到位。说实话，光模块3个我都买过，存储也买过....拿不住，认知不够哈哈

@一叶方舟1 确实太极端化了，所以分散各类型各板块相对曲线更稳定些，有利于心态的平和~

现在市场太极端化了，一些低估的股票不断创新低，一些可能是错杀一些可能现在低估但是业绩没有改善相对后期又是高估，对行业公司判断能力有提高了