2026继续

2026.7.2
今天市场杀的很狠，大概率是位置太高 了，都在抛，逻辑是否改变了？感觉是没的，但是易中天跌的好狠啊，非科技类又有那些能承接这些资金呢，除了科技的，其他的都好怂，急需新的故事出现，明天的首板注意了，博弈周末可能会出现的新闻。。外围也还在跌，明天的科技大概率还是不能看了，先做个预演，低开拉高后低走，大概率竞价就会开的很低了，科技不好的情况下，资金会去那里，感觉也没有什么新的东西出现，消费？医药？机器人？ai应用？看不懂直接就空仓的得了，太难为也不好。。

2026.7.1
市场今天只跌科技，其他的在涨，持续性怎么样，暂时不看好，因为已经有前车之鉴了，150多个股涨停，挺难选的，科技还是7月的主线吗？我觉得是，所以明天不涨科技的话就先观看着，机器人今天也涨了很多，是有什么催化？美股现在是跌的，最近感觉美股都在跟着亚洲市场走。。cpo，pcb什么的都炒作完了，暂时被抛弃了，内存也快了吗？半导体设备是暂时没有很大的讨论度，扩产是其的增量逻辑，新技术也是，玻璃基板，但是康宁跌的。。金融保险什么的，暂时不看持续性。。今天还能强的科技就是半导体设备了。。

核心：
长电：先进封装被低估了吗？最近三天的走势有点神，芯片类，今天是新高了，看看明天能不能红开了
太极：枯竭板，内存，就看能不能红了，逻辑都挺明了的，跟韩股。
京东方：成交量好大的，很活跃
多氟多：半导体材料，不可能切锂电的，所以今天还挺抗，3连了，连班的概率变小了，趋势？
寒武纪：国产会是主线吗，昨天被点名，今天就跌这么多。。
中际：昨天一个小反弹，今天又坑人了，感觉已经连跌好久了。。

2026.6.30
今天的市场算是一波算力硬件的反弹，因为是没有什么特别的新故事，定义为反弹先。国产芯片是6.26 的布局吗？寒武纪是尾盘竞价拉了两个点的，昨天也是抗跌的，6.26是算力硬件的大跌日，尾盘有资金开始布局国产了？半导体设备今天是被算力压制住的，因为跌很久了，设备暂时被吸金，ai这么大的投入下，国产真的分不到一杯羹吗?如果答案是能，那会是7月份的主线吗，因为长鑫也是国产的，压住国产算力建设和半导体设备。。

核心：
寒武纪：今晚被点名了，红开是强，今天创了历史新高，但成交量并没有放大，看好的人还是很多的
中科：庄股吗？这走势算强，但是并不是很主动，起码在早上寒武纪上涨的时候是居然跌了，明天 看竞价了
深科技：长鑫的，兆易的补？起码竞价只能算一般强，在看看
京东方：新技术也涨了很多，成交量很大，夸张的
长电：这个股性也太差了，连续两天插针了，但是都收回来了，先进封装是否还是被低估了呢。。
兆易：长鑫上市前应该也不能怎么跌的。。

2026.6.29
市场波动很大，下午靠韩国的利好拉了起来，主要是内存和半导体设备，扩产，硬件也以及跌了很多天 了，医药也涨，医药的预期感觉不是很行的，在大的叙事里。所以先依旧看科技。。，就是长鑫概念的和半导体设备的，设备的热度还没有上来，因为涨的是688...

核心：
深科技：小作文长鑫 200亿订单，跟长鑫有关的。
兆易：内存，跟长鑫有关
长电：先进封装，先进封装是否被低估了，但是长电的股性不敢恭维。
太极：内存，包工头，跟海力士有关
华海清科：设备，尾盘涨停的，要有溢价表态，表面设备还是能涨的，虽然涨这么多天了
雅克：半导体的材料方面，是内存方面的
华工：有业绩的利好，但是cpo已经跌很久了，红开表态一下，不然还是弱的，

2026.6.28
周五，杀的有点狠，特别是光纤和cpo，周末除了大涨，基本是利好，cpo，内存的，没有拉避险，感觉还是科技为主，博弈的是中保行情，但是中报的业绩都有小作文了，就看信不信了的。周五下跌的大犯人看看会不会有修复了，周末都是利好的情况下，看看竞价就基本能看出谁是强的。。。

核心：
大族：犯罪啊，周五这样子杀，周一不给修复的话，科技基本还是难的，40分前要翻红。。
长电：早上还挺硬的，下午指数拉升却背刺，没有看懂，竞价要红开，开的越高越好
德明利：业绩小作文最猛的了，内存方向的，兆易的资金提前几天切了。。。
兆易：是横住了，顽强，是否是真的顽强，周一修复的行情下不红就视为弱
中天：光纤杀的有点狠，连红这么多天，竟然就跌停了，周一要红开，光纤修复
京东方：新技术，但是走势挺别扭的，看不懂
中际：cpo的利好，业绩也是利好的，周一起码要红开表态吧
华工：新闻的主角了，没有高溢价的话，cpo也很难信

2026.6.25
今天的科技是涨的，因为美光的业绩，太名牌了，所以资金又拉了cpo新易盛，今天算是cpo，光纤（差点），先进封装（长电），没有小弟跟，以及尾盘的中科曙光（暗示国产?）。美光晚上走的不是很符合预期，高开低走 了，苹果涨价新闻一发，纳斯达克就转跌了，因为内存无限涨价，下游有点撑不住了，价格过高，抑制了消防端的需求，算是风险提示了，供需关系。而且科技的龙头，英伟达已经很久没有新的故事讲了，下跌趋势中，内存赚走了所有的钱了。涨价概念明天大概不好过。明天切国产？

核心：
长电：先进封装，技术方面的需求，但是今天没有小弟跟进，尾盘漏单，今天+5开，明天得+2
兆易：内存的核心了，美光这样走，能抗住吗？
德明利：兆易补涨的切换？
中天：是有什么逻辑没有兑现吗？光纤，8连阳了，观察明天的竞价了，尾盘抢筹，应该是不允许绿开的
中科：竞价是实盘了的，尾盘一比点火，是否被低估，观察竞价了，越强开的越高
京东方：玻璃基板，康宁发布了新的技术，名牌了。。
新易盛：因为美光的业绩名牌了，资金拉了业绩端可能也是猛的cpo方向。
兴业：五连班了，兴科技，磷化铟，断板趋势？

2026.6.24
科技的核心辨识度都收复失地了，还是强的，今晚全球目光关注美光了，早上醒来就知道结果了。今天强的细分是内存，先进封装，半导体设备，半导体的设备在涨，但是热度不大，所以还是有买点的，关注相关细分的核心。以美光超预期的业绩来做明天的预期，是加仓的，最近的都只有辨识度是强一点的，所以就只能去选辨识度。

核心：
兆易：跟美光强正相关，醒来就知道了
德明利：一样
长电：栏板无限子弹，是因为有利好，提前知道了有人，所以勇气要减分，明天的表现就至关重要了
长川：半导体设备，分选机和测试机，核心了算，k线看也是
华创：波动小，但是也能涨，全链条的龙头

2026.6.23
市场是真下跌还是假下跌，明天早上起来看美股的科技大概率就有结果了，外围跌的惨的是内存，金融是涨了两天了，把科技的资金洗出去了一部分，感觉分析那么多，还是得看竞价的，竞价亮眼的就是真亮眼的了。大票跌，连板会好起来吗？

核心：
长飞：两联了，枯竭板？看竞价的表现了
兆易：内存跌的猛，竞价会怎么样？
银之杰：金融大号两联，竞价会怎么样，金融是慢牛，真的就是慢牛吗？
长江：两联了，是推长飞还是真的带金融牛，但是外围这样跌，金融真能牛吗？
大族：算是大跌下抗跌了，明天会怎么样，竞价说话了，抗跌的都不给溢价，可能明天真会很难
海欣：真是会避险吗？还带金融属性，明天就注意了

2026.6.22
市场早上放量的水下震荡的，下午拉起了金融，带动了科技的共振，金融像是工具人，看看情况了，毕竟早上拉金融的时候科技是被吸血的，科技和金融带动9.24行情？美股在跌的，所以明天的选择就很重要了，美股涨的是内存，离美光出业绩的时间点也近了。。连班的旭光突破了近期的5板，感觉还是工具人，没有什么性价比了。。观察一下外围的反应了早上的时候

核心：
兆易：猛涨中，获利盘也很大的，大概率是横住了。。
长电：尾盘是花钱了的，所以得看竞价了，先进封装
长飞：光纤，缩量涨停历史新高，是日本的光纤公司业绩超预期的映射，港股涨了30个点了，预期被打完了？
亨通：长飞买不进的就是亨通了，因为亨通的成交很活跃，所以有可能是长飞是工具人，亨通是大仓位，观察竞价了
东方财富：金融的核心了，感觉外围在跌的时候还挺难拉金融的。。
旭光：性价比不知道有没有了，明天不是一字就是风险了，，，
京东方：玻璃基板，感觉走势挺微妙的，可能是技术端不如业绩端的。。。

2026.6.21
美股周五也是休市的，亚洲盘微跌，，美股的科技都涨的，所以暂时是无需要担心科技会瞬间转跌势的了，主要可能还是买准辨识度靠捏了

核心：
中际：继续新高的，基本是科技行情的地基了
兆易：长鑫的上市预期炒作加内存的确定性业绩很强，摸板后炸了，没有高潮，看看分歧了
亨通：光纤的，暂时是取代了长飞，微红，看看竞价的表态了
长电：周末有先进封装的新闻，需要高开表态
工业富联：午后万亿拉涨停，虽然受指数拖累炸了，但是也证明了i科技的韧性，拉到信
京东方：玻璃基板也有新闻，看看竞价了
东山：cpo，也是猛涨的，还夹带pcb
生益：材料端的，周四还是稳住了的，那就继续看竞价和承接了。