2026年

该拉的没拉，应该是最后的余辉了，每次节假日都会有芯片拉升，资金今天提前了也正好切换节点，但是情绪不怎么跟。拉了一堆商业航天掩护pcb，cpo。

情绪在变好，看下午和明天早上了。应该会不错

CPO光通信这些如果涉及到国运会不会禁止出口呀。特别是高端向的。AI基础设施建设卡位。（防止以后下跌时候的故事）哎反正等呗，等一个情绪点。

感觉市场现在就是轮动拉升补涨，分开拉修复到一个位置。然后选方向。

又回到25年上半年那个状态。

国产算力线是有资金介入的。国产芯片（光刻机方向也有）液冷也算。低位的其他暂时没看到，商业航天在企稳，都在等，那就等等。等一分歧延续的点，特别是指数连续分歧下。下周慢慢看慢慢配2层差不多。情绪周五没那么强，周五被指数硬顶了，多了一天。那么分歧就要多看一天。

别又搞自贸区了，上海那个自贸区被害的还不够惨吗？？？内生性不足就空仓，连续两天4000家下跌考虑尾盘买点，其他时间不考虑，除非出现右侧信号。

等吧，盘面信号就是内生性不足，资金抱团cpo，但是今天那个塔山跳水了，高位的注意一下。看看这两天的低位。

业绩叠加成长吧，这里题材很难走的出来。cpo新高了有点超预期。高位唯一，低位很多点。那么按照确定性来说肯定是高位，但是肯定有资金恐高要低位。看看是谁吧，今天应用强一点，算力呀这些是没有业绩的，业绩披露很容易暴雷然后就没了。所以也走不远，但看美诺华这个一字而且全天顶着医药的回落没有炸。说明还是在抱团，部分资金进行了回补仓位的一天，那么今天补完了之后呢？所以还是看有业绩成长的逻辑面大资金既然敢新高，那么还是有说法的。只要明天不是大分歧就是买点。但是选股还要看一下。

有点想上塔山了。