2026年

如果说中报有超预期的方向我感觉卫星肯定有，资金现在只看有没有回收成功，但是今年以来卫星上天的数量已经比去年高了，下半年还有一倍的量，27年更是翻两倍以上的量，这个方向资金一直不来。而且经过了半年多调整了，ai这些都把计算器按到3年以后了。卫星还没开始按。这个位置从半年来看都还是低位。静待花开吧。

老一批的科技要调整，新的低位细分要崛起。

高切高富三代，pcb切存储芯片。牛左脚踩右脚螺旋升天。

还有说跟国外的，你看存储涨了吗？这波就是炒PCB的上游细分，CPO就是跟风。但是每次炒细分高潮完就g。

一直在找抱团的低位原来是宗申动力，924启动前的那个保变注意他断的时候的点，那么反推出来周五出现在盘面的东西都是不对的。因为宗申没g。

这几把红盘家数还在变少怎么玩。

想起来了上次半导体出来市场就蹦了，明天一键清仓。5月21日也是炒那个什么材料紧缺。多氟多今天又涨停了想起来了。

资金按照上次cpo分歧的逻辑又去炒那个b半导体设备材料。还有就是那个乌船在高位顶着。

情绪不错。但是载体没出来。物理ai在科技被砸的时候回流了但是少一次共振

物理ai现在炒的是软件端，真正核心没炒，传感器，视觉，触觉，听觉，味觉等感官的必须没炒，当然还有大脑。